大模型出来，人都知道去买三支股票，英伟达、微软、特斯拉，但在国内，对标的股票好像一只都没有。这是个系统问题。
英伟达是芯片，国内还没有像样的。微软是最强的大模型（openAI)，加上应用场景（办公软件和搜索)，国内百度领先一步，但在追上chatGPT之前，大家还在观望腾讯、阿里、字节的迭代能力。至于特斯拉，它有机器人，大模型让机器人跟人无障碍沟通，会带来爆发，大模型还可能为空间计算带来突破，机器人的灵活就可能突破。跟特斯拉对标的是比亚迪，可惜比亚迪没有机器人。
在大模型之前，以为比亚迪可以跟特斯拉比肩，但大模型一出来，显了原形，两家站的坑一样，但眼里的星空还是不一样。李想说做企业是盲人摸象，如果摸到大象耳朵，那就会拿一个筐，把耳朵拎走。如果摸到整头大象，就是集装箱，用卡车运走。如果摸到整个象群，那就修桥、修路。你的世界有多大，在于看到的世界有多大，布局就有多大。
比亚迪和特斯拉都有垂直整合，从电池到芯片，再到电机和整车。跟马斯克一样，王传福也是第一性思维，90年代想做电池，但买不起日本人的生产线，王传福就从头自己做，用民工，再为民工制造他们能上手的夹具，再自己建流水线，也把电池做出来了。日本生产线自动除去空气中的水分，王传福就把化学试剂直接加到电池里，在过程当中，把水分吸干。这就是第一性思维，可以无中生有，有点像当年马斯克没有买俄罗斯的火箭，自己造了一个，还更便宜。一个朋友2014年去看比亚迪，惊了，太土了，其实越是土，越是证明王传福足够的第一性。
现在再比较，王传福输的一截，在于垂直整合的深度。特斯拉是软硬整合，硬的有电池有车，软的有自动驾驶，比亚迪对自动驾驶一直不够重视。马斯克手下，硬的有机器人，软的有大模型，大模型早在马斯克的计划之内，openAI爆火后，马上找人找算力，自己开工做一个，但王传福缺了这一大块。自动驾驶，车还是一个整体，一起做平面运动，而机器人，每个部分都要各自立体运动，在空间计算上，高了一个维度，以后就是高维打低维。
一个创业者朋友讲，垂直整合也分段位，最强的是三位一体，场景+模型+数据，闭环形成增长飞轮。特斯拉，电动车是场景，自动驾驶是模型，驾驶者累积的无监督路测实况数据，三位一体，机器人也是类似。中国互联网模式，一味追求轻，抛弃跟硬件相关的场景，自动驾驶企业在等造车新势力，元宇宙在等AR头盔，大模型应用在等机器人。舍弃硬件的利益，是小聪明，双边增长的模式取得的红利，都是长期债务。
马斯克身上，第一性思维只是一面，顶层设计是另一面，一个自下而上，一个自上而下，缺一不可。中国企业也有第一性，但顶层设计弱了一点，因为我们在商业和科技上还是跟随者。在东方文化里，公权力驾驭私权力，私权力天然缺乏顶层设计的基因。
特斯拉和机器人，还远不能提体现马斯克的顶层设计力，他是西方私权文化之最结晶，搭建起来的“新帝国雏形”，可能是罗马、英美之后，西方的一个新大陆。它已经包括，第一，载体，SpaceX/星链，从以往的地球土地拓展到外太空，数字空间。第二，能源，即太阳能，地球国家拔不了马斯克的插线板。第三，金融，即虚拟货币。第四，联网方式，即星链，地球国家拔不了马斯克的网线。第五，信息平台，比如推特。第六，用以自保的震慑性武器，比如星链和AI、脑机接口。
但东方不是没有顶层设计，这是公权力的强项。人类历史上最大的垂直整合，是在东方，是精神世界对世俗世界的整合。老天爷，或者说造物主，派他的儿子到地面上来，管理人民，代天爱子，这是“天子”的由来，也就是内圣外王，以内圣驾驭外王，内圣为体，外王为用，垂直整合。圣经里，群众想要强逼耶稣做王，他悄悄回避了。在西方文化，精神世界跟世俗世界是分离的，让凯撒的归凯撒，让上帝的归上帝。
对一个社会而言，三位一体指的是文化、制度、技术，中国是不是有顶层设计？当然有，而且独此一家。
文化，以集体责任为根基，包容个性自由。制度，以社会主义为根基，容纳市场经济。技术，以最大的体量和最强的工程化能力为根基，把前沿创新转化为落地应用，也就是，用“技”去消化“科”。这些事说起来稀松平常，见惯不惊，但蕴藏大能量，所谓四十年发展奇迹，就是这么来的。
知名脱口秀投资人吴世春说，在国内，没做出来的叫“高科技”，做出来后叫“制造业”，估值倍数瞬间从100倍降到15倍，超过3家公司能做出来的产品就是，产能过剩的制造业。这是“技”的力量。
现在美国有英伟达微软特斯拉，国内没对标。因为美国是“科”，谁能把创新搞出来，就明摆着在那里，国内是“技”，千军万马正在过独木桥，谁能跑出来，还要让子弹飞一会儿。
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