监管动态
北交所、全国股转公司：发布《提升服务能力综合行动方案》
【政策影响】6月2日，北交所、全国股转公司发布《北京证券交易所 全国股转公司提升服务能力综合行动方案》。行动方案聚焦中小企业和投资者等各类市场主体需求，在丰富服务内容、提升市场服务质效方面出台18条举措，力争创建“开门服务、直达服务、精准服务”的“三服务”品牌。具体来看：“开门服务”指以服务内容清单化、服务手段便利化、服务方式规范化为思路，持续加强监管、优化服务体验感；“直达服务”以帮助中小企业高质量发展为核心，围绕市场主体最关心最直接最现实问题，直通快办、便企惠企；“精准服务”指以中小企业、专精特新等企业主体为核心，整合资源，针对企业发展各阶段提供专业化、特色化服务，建立协同服务体系。
上期所：着力推进期货市场建设
【政策影响】近日，上期所举办第20届上海衍生品市场论坛，提出从提升市场运行质量、推进期货市场对外开放、强化监管维护市场秩序等三个方面，推进期货市场建设。在提升市场运行质量方面，吸引更多重要农产品、基础性能源、战略性矿产等产业客户参与期货市场，支持中介机构提升服务能力，不断优化项目模式；在强化监管方面，加强初级产品期货市场监管和监测监控，加速建设安全可靠、自主可控、行业领先的新一代金融基础设施；在对外开放方面，上市更多对外开放品种并拓宽QFII、RQFII投资范围，吸引更多境外机构充分参与我国初级产品期货品种定价，提升我国期货价格的代表性和影响力；在交易所建设上，上期所发布《2023-2025年战略规划》，提出建设具备重要大宗商品价格影响力的世界一流交易所，巩固亚太领先交易所地位。
证券行业
华兴证券：上线多多金2.0
【点评】5月22日，华兴证券研发的新一代移动互联网投资理财平台“多多金”APP正式上线2.0版本。新版本融合年轻化、智能化、场景化全新设计理念，各项智能化投资服务全面升级：一是优化APP交互设计、简化用户操作流程、提升用户交易效率；二是打造用户投资生态，上线投教课程、市场动态、投研数据等用户刚需场景，加强用户陪伴；三是打造指数投资特色服务，结合新一代投资者财富特点，帮助签约用户获取定投收益或实现捕捉短期热点的投资需求。
海通证券：推出“e海通聚”机构交易服务品牌2.0
【点评】5月31日，海通证券发布“e海通聚”机构交易服务品牌2.0。海通证券于2021年首次推出“e海通聚”交易服务品牌，将其定位为自主可控的智能交易平台和成熟的量化交易平台，为专业投资者提供精细化的交易解决方案。此次2.0版本重点发力金融赋能及协同服务体系建设，品牌功能更为齐全：在金融赋能方面，海通证券通过持续投资建设高质量交易系统、上线领航算法帮助投资者实现低延时交易，降本增收；在协同服务方面，“e海通聚”2.0配备了定制化交易服务、券源供给等一站式服务以及面向上市公司大股东客户的财富管理专家服务，同时将围绕ETF等新品种持续打造和完善覆盖2100万财富管理客户、2000多名私募管理人和200家上市企业的交易生态圈。
财达证券：拟对50亿元定增预案内容做出调整
【点评】近日，财达证券对50亿元定增预案内容做出调整。根据财达证券50亿元定增预案公告，调整前募集资金主要投向融资融券业务（15亿元）、证券自营业务（20亿元），以及用于偿还债务和补充营运资金（15亿元）等三方面。调整后，50亿元募资额将投向7个方面：一是用于财富管理业务，不超过5亿元；二是用于证券投资业务，不超过5亿元；三是用于投资银行业务，不超过5亿元；四是用于资产管理业务，不超过5亿元；五是用于私募股权业务、另类投资业务，不超过10亿元；六是用于信息技术、合规风控投入，不超过5亿元；七是用于偿还债务及补充营运资金，不超过15亿元。财达证券此次调整删减了两融业务投资、增加信息技术和合规投入、对于各业务线的资金投向更加细化，调整后预案更符合证券监管部门相关监管要求及满足业务发展需要。
基金行业
蚂蚁财富：上线“追求正收益”新专区
【点评】近日，蚂蚁财富“稳健理财”模块内上线“追求正收益”新专区，专区内分别通过“估值方法”、“久期匹配”、“合同约定”的方式分为“历史无亏损”、“期期正收益”、“足期保本”三类。新专区的推出有助于满足平台用户关于稳健收益的理财需求、降低稳健类产品挑选难度、协助基金投资者找到长期优质的债券基金产品。
头部基金公司密集申报算力基础设施主题ETF
【点评】近日，华夏基金、博时基金、南方基金、广发基金、汇添富基金、富国基金、华泰柏瑞、国泰基金等8家基金公司先后申报“中证算力基础设施主题ETF”，并于5月23日获得证监会接收材料。此外，易方达基金此前上报的“国证算力基础设施主题ETF”则于4月14日接收材料，算力基础设施ETF成为头部公募布局新方向。伴随主题和行业ETF规模占比上升，中证算力基础设施主题ETF等更精准、细分的主题及行业ETF进一步满足投资者的交易需求，有利于投资者捕捉投资机遇、实现精准布局。
4月ETF成交额环比下降
【点评】近日,深交所基金部发布4月深市ETF数据。截至4月末，深市ETF共301只，总市值4165.40亿元，总份额3798.11亿份。自2月和3月ETF成交额持续放量后，4月份ETF成交开始下降，深市ETF成交额达5364亿元，其中股票型ETF成交额为4373亿元，环比下滑12%。从成交额占比排名来看，上海地区深市ETF成交额排名均位列第一。个人客户ETF成交排名依次为上海、北京、拉萨、深圳、杭州；机构客户ETF成交排名依次是上海、深圳、北京、宁波。从具体证券公司成交额来看，证券公司经纪业务持有深市ETF规模居前三位的证券公司分别为国泰君安、广发证券、中信证券，持有规模市场占比分别为9.21%、8.33%、8.07%。
境外动态
摩根士丹利：获准在中国设立期货公司
【主要内容】近日，摩根士丹利宣布已获得中国证券监督管理委员会核准设立摩根士丹利期货（中国）有限公司的批复，将成为首批在国内新设全资控股期货公司的国际金融服务公司之一。此前，摩根大通期货在2020年6月获准成立中国首家外资全资控股期货公司。此次摩根士丹利期货再次获批，表明我国期货行业对外开放进程不断提速，证监会将持续支持符合条件的境外机构投资境内期货公司，促进中国期货市场高质量运行。
摩根大通：设立财富管理部门「23 Wall」
【主要内容】近日，摩根大通建立了一个服务全球超级富豪的资管部门-23 Wall（华尔街23号），专注于全球“超级富豪”及其投资公司，以期扩大其在全球超级富豪中的影响力。摩根大通表示，超级富豪家族会投入大量时间和资源来为下一代继承财富做准备。同时，超级富豪会围绕家族企业制定明确的规则，以期在当地或全球持久地产生影响。这一全新的部门将专注于服务全球范围内资产价值超过4.5万亿美元的约700个家庭，处理大型跨国家族和家族办公室的投资需求以及未来继承方面的制度需求。
美国证券交易委员会：提出修正案以提高清算机构风险管理和恢复能力
【主要内容】近日，美国证券交易委员会提出规则修正案，修改有关日内保证金和受保清算机构保证金系统投入的现有规则，并增加一项新规则，以建立对受保清算机构恢复和清盘计划内容的要求。具体而言，该提案一是要求清算机构制定相应政策和程序，以建立基于风险的保证金系统，该系统持续监控日内敞口，并包括根据情况需要频繁进行日内追加保证金的权力和运营能力；二是要求清算机构设立保证金系统规则以保障保证金的实质性使用；三是在现有要求之上，清算机构必须制定恢复和清盘计划，并具体规定了恢复和清盘计划中包括的九个要素。
新交所集团：推出与泰交所存托凭证互联机制下的存托凭证
【主要内容】5月30日，新加坡交易所集团推出在泰国-新加坡存托凭证互联机制下的新产品-新加坡存托凭证(SDR)，这是东盟地区首个交易所层面的存托凭证合作，对于加强该地区互联互通、促进双方及市场参与者共同投资具有重要意义。投资者可以通过当地经纪商交易新加坡存托凭证，在新交所投资海外上市公司，并通过使用常用平台享受更多交易便利性以及高透明度。这些新加坡存托凭证将在当地交易时段以新元在新交所证券市场进行交易。
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