注意过去三篇文章，反复强调一个重点：风电的逻辑在提升。

其中细分看，风电细分逻辑从强到弱顺序：塔筒 > 海缆 > 铸锻，风机最不行。
风电有望在二三季度涨β，注意是β。

市场全年的主线是中特估，但中特估也难涨a。中特估主要涨低估值和改革政策。

既能涨a，也能涨β的是人工智能。

人工智能经过一次回调后，后期会分化，分化出来的有业绩预期的标的，会再次成为市场的主力军。

人工智能主题炒作已经结束，人工智能和中特估经过回调后，后面依然有机会，但就是难选了，普涨难以持续，只有有业绩的，会再次起来。

光伏，跌到这个位置，也不悲观，光伏的景气度没有变，但光伏的景气度没有提升，光伏火了三年，今年景气度没有变弱，但也没有提升，保持高增长依旧。

医药确实跌到了比较低的位置，医药主要是位置低，催化剂并没有，创新药今年是有些预期，但并不强。

半导体目前处在行业去库存尾部，尤其是存储半导体，有一定的政策利好。但其实半导体的逻辑不如光伏。

消费依然是弱复苏，主要是弱复苏，即疫情后，短暂的会爆发一下压抑的需求，但中长期属于慢恢复。

宏观上，目前很难放水，主要是存量资金在市场上折腾。

今年出现一个现象，赚指数，不赚个股，即市场经常会出现，上证指数涨，但市场4000多家下跌的现象。

同时，今年市场轮动非常快，这个月涨一个线，下个月涨一个线，甚至在周线上轮动。

风光储属于高景气度方向，我个人理解，市场有望在二、三季度涨景气度提升，涨高景气度，涨基本面。
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