新能源车的BAT,来了!

乘联会最近数据显示,4月国内新能源狭义乘用车零售为52.7万辆,同比增长85.6%。
前三名车企,就卖了274870辆,占比超过一半!
零售销量榜前3名的车企,分别为比亚迪、广汽埃安和特斯拉中国。
非常巧合的,这三家顶级车企,名字刚好就组成BAT!
美团创始人王兴,曾做过一个大胆的预测:未来汽车格局大概率是“3+3+3+3”,其余的品牌都是陪跑,凑热闹而已。
3家央企(东风、长安、一汽);
3家地方国企(北汽、上汽、广汽);
3家民企(比亚迪、吉利、长城);
3家新势力(蔚来、小鹏、理想)。
现在来看,比亚迪BYD代表民企,埃安AION代表国企、特斯拉Tesla代表外资,三分天下各占一席。
汽车圈的BAT三强时代,悄然来临。
比亚迪遥遥领先
优势在全产业链
新能源车厂商中,比亚迪销量远超其它品牌,优势明显。
一个月的销量,相当于友商卖一年!
4月整体销量达到210295辆,同比增长98.31%,其中向海外销售新能源乘用车14827辆。
3年前的比亚迪,绝对没想到今日的辉煌。
那时候的比亚迪,还是网约车的代名词,现在却已经是国产电动车的骄傲。
比亚迪的优势,在于拥有新能源全产业链,研发能力强,而且还聚焦!比亚迪是第一个率先宣布,放弃燃油车业务的车企!
三电领域零部件自产,其中弗迪生产的电机和刀片电池,在整个行业都是佼佼者。
相比其他新势力车企,比亚迪在成本控制方面,有着绝对的优势。
因此面对特斯拉全球降价冲击,比亚迪能第一时间跟进。
股神巴菲特的搭档芒格,曾公开赞扬王传福就是“托马斯·爱迪生和杰克·韦尔奇的合体”。
意思是王传福能像爱迪生一样解决技术问题,又像通用电气前CEO韦尔奇一样,通过管理,搞定他需要做的事情。
在今年3月底的财报电话会议上,比亚迪创始人王传福,很自信的表示:
“在10万到20万这个区间里面,我们比亚迪有制空权、有定价权,我们也希望能够比较平稳一点,不要搞得大家都很难受。别人没活路,这样也不好。”
这是一个非常客观公正地表态,比亚迪正牢牢掌控着10-20万车型的定价权。
另外,比亚迪海鸥下潜到10万元内,腾势集中在30-50万,仰望定位百万豪车。比亚迪不知不觉,已经完成了100万元价位以内的布局。
特斯拉差得恰到好处
特斯拉跌落到第三了,但继续牢牢掌控着20万-30万的价位。
30万元的预算,你很难说服司机们不选Model Y。
挺多特斯拉车主吐槽过,Model Y的舒适性和做工,标准美系车的“不修边幅”。
但这些缺点也没有糟糕到,车主难以忍受的地步。
而这些缺点,都只是特斯拉逆天成本控制的小小代价而已。
2022年埃隆马斯克就曾表示:特斯拉的长期优势将是制造技术。
特斯拉的制造技术,并不体现在“空调沙发大电视”等做工上,而是在生产效率和成本控制上。
马斯克一直致力于减少车身零件,将小零件整合成大零件。像使用一体式压铸车身,特斯拉Model Y的后车身零件从70个减少到了1个。
与此同时,特斯拉还提高零部件通用率,例如将Model 3的座椅,直接搬进Model Y里,只是将底部垫高了一点。
这天然会降低驾驶的舒适性,但也让特斯拉优化成本,有了不断降价的底气。
从2018年上市到2022年,特斯拉Model 3的成本降低了30%。
特斯拉就是新时代的福特,比丰田更懂得“精益生产”,成为车圈BAT稳固的一员。
埃安拿到“船票”
继今年3月份突破4万辆之后,4月份,埃安再度突破4万创新高,达到41012辆,同比增长302%。
埃安销量的持续走高,得益于AION Y/S Plus的爆款,凭借紧凑级双车的出色表现,力压特斯拉,不声不响成为新能源车企“二哥”。
背负网约车大厂之名,是广汽埃安被人们忽视的一个重要原因。
但比亚迪不也是从网约车开始做大吗?
从资源协同角度来说,埃安是最懂转型的,是传统车企电动化转型中,做得最好的。
2020年,广汽在把埃安分拆独立出去。2021年8月,埃安启动混改,广汽直接给了埃安74.04亿元现金,和35.57亿元的实物资产。
在目前深度内卷,价格战将打成持久战的大环境下,谁能控制成本,谁就能领先一步。一步快步步快。
毕竟汽车行业拼的就是2点,品牌影响力和成本控制。前者如奔驰保时捷,后者就像比亚迪特斯拉丰田。
背靠广汽,埃安迈上4万辆的台阶,也意味着埃安的规模效应将开始显现,成本骤降!
埃安有自己的电子电气架构,有自己的纯电专属平台,也有自己的弹匣电池等独门技术。
如今规模也开始和特斯拉看齐,预计后续会越走越稳。
埃安也是目前唯一一家,传统车企内部转型成功的新能源品牌。
对于大部分传统车企而言,埃安的成功,或许具有更现实的参考价值。
广汽与他们有更多的相似之处。
不幸的车企都是类似的
幸福的车企各有优势,不幸的车企都是类似的。
造车新势力的一个典型特点是,差异化小,技术不强势,销量更易波动。
零跑与哪吒都喊出了科技平权的口号,都走性价比的老路子,都标榜全栈自研。
而他们恰好都是小鹏的挑战者,小鹏又被认为是特斯拉的平替,都讲着类似的资本故事。
警惕成为下一个自游家、问界与威马。
2年前,大家都认为造车新势力,月交付1万辆车,是安全线。
但时间来到2023年,4月新能源销量榜单中,新势力能跻身前十仅剩下埃安、理想、哪吒3家,头部效应越发明显。
蔚来董事长李斌,在4月10日媒体沟通会上称:如果接下来每个月销量还是1万辆,自己就得和秦力洪(蔚来总裁)找工作去了。
现在市场已经内卷到拼成本的时刻,想活着成为,成为下一轮车圈BAT的剩者,4万辆的月交付量,让规模效应生效,创造出利润,或许将是新的安全线。
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