今年，两个线：
一个是提升估值的中特估，一个是景气度高的风光储。
人工智能，不是我的菜。虽然，我跟一些人工智能的创业公司有接触。


前几天，我讲过，寒武纪，后面有没有业绩，我还是比较清楚的。


一定要明白主题炒作，跟业绩预期炒的不同。


很多同学，估计还不明白人工智能的一些基本原理。


通俗讲，就两个主要内容：数据、算法。


弄一个模型，然后喂数据，让机器自己去训练，其实跟小孩子看猫猫狗狗一样，看的多了，娃就知道啥是猫，啥是狗。


人工智能，简单讲，就是通过大量的数据，让机器训练，后面让他再看一张图片，他就知道这到底是猫还是狗。


这是简单的理解。


这事情要是做成了，会应用到各个领域。


自动驾驶，就是机器看得多了，知道什么是路，什么是沟渠，往路上走，不要去沟渠。


自动驾驶，只有达到L4以上，才算。


四维图新，这几年也在做自动驾驶，总部在北京的永丰，跟用友网络隔一条街。


你去看看，到底实力咋样，做到什么地步了。我去过，我不买。


Chat GPT 是革命性技术进步，但其实国内在这方面能做出成绩的企业不多。


百度、科大讯飞，属于一线。


人工智能调整分化后，后面还有部分标的会起来，主要是有业绩、有实力支撑的，会再次起来。其他业绩不行的，爆炒之后，就分化下去了。


中特估主要是涨估值，难涨业绩，这点要清晰。


风光储，是有业绩支撑的，且景气度依旧。目前进入到5月份了，按照往年，进入到二季度业绩兑现的月份。


注意一个明显的逻辑：风电今年的逻辑比去年强。


主要是风光储现在就不涨，很多人都没信心了。


另外，就是中特估是全年主线，这里回调后，可能还会起来。这是我最近思考的一个大变化。


我的投资风格是景气度投资法，主要投资高景气度高业绩增长的行业。对于低增速的行业，我之前最多主要看白酒。


中字头的增速其实不如白酒，但今年有政策，中字头的估值偏低，需要提升估值。


我理解，中字头，回调后，依然是主线。


今年，我在股市做的不好，最近也反思了不少，主要原因是今年自己没本事，在市场上赚不到钱，反而还亏了。


至于是不是路径依赖问题，从目前主流的投资方法研究，主要是基本面研究，从数据看，风光储的景气度在的。


我认为逆变器目前研究下来的数据不错的，且逆变器方向的阳光电源、锦浪科技、德业股份、禾迈股份一季度报都超预期了。


逆变器叠加储能逻辑，我认为这里越跌越是机会。


帝尔激光、捷佳伟创，这两个，一季度报不咋样，但一季度其实接到不少订单，没在一季度业绩上反映。


帝尔激光的跌幅，跌得深不见底。


只要你研究的方向，认为业绩有预期的标的，不断下跌不止跌，人就会分析是不是自己看错了。


我最近就在思考，今年弄光伏，是不是个失误。


没看到业绩不行了，或者是景气度变弱。有人说明年光伏就不行了，我没有看到。


永别了，兄弟们，我今年只适合种地，不适合投资了，O(∩_∩)O哈哈~


运气都被过去两年用完了，今年天天晚上做梦被猪亲。。。


我理解，市场拉长看，一定是跟基本面正相关，不管哪个行业。


坚守风光储不动摇。


去年，我突聋了一次，真是猝不及防，从那以后，我开始给自己规划保险了。


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感觉还不错，给自己规划上了。


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今年前5个月，我最大的感受就是：本事不行，前5个月没赚到钱，还亏了。。。


希望今年后7个月能乘风破浪，跟去年一样，逆风尿三丈。。。

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