智通财经APP获悉，全球最大的另类资产管理公司黑石集团（BX.US）一季度利润下滑，主要的原因是在基准利率上升扰乱市场，加上3月美国银行业危机促使该公司的交易撮合活动急剧放缓。
成立于1985年、总部位于纽约的黑石周四在一份声明中表示，可分配利润较上年同期下降36%，至12.5亿美元，合每股0.97美元，但是这一数据超过了0.94美元的这一分析师平均预期，但是同比下滑36%。其管理的资产规模增长8%，至9913亿美元，逼近1万亿美元大关。
数据还显示，黑石Q1费用相关的利润为10.4亿美元，同比下滑9%。今日美股盘前，黑石股价一度跌近2%。但是截至周三，该股今年已累计上涨约25%。黑石集团如今已经成长为除股票和债券市场以外的金融领域的主导力量，该集团是私有化、并购和房地产交易领域的巨头。现在，它必须努力应对美联储加息周期将如何影响公司的交易规模，并为结束一段快速增长期做好缓冲工作。
“交易环境放缓并不令人震惊，”黑石集团总裁格雷（Jon Gray）在接受采访时表示。“考虑到不确定性，一些事情确实进展缓慢。”与一年前相比，黑石集团的交易撮合者更不愿兑现投资，导致销售营收下降约22%。他们还将增加新投资规模的速度放慢了一半以上。
经济的不确定性正在考验投资者对比股票和债券更难交易和估值的另类投资策略的感兴趣程度。黑石第一季度资产净流入295亿美元，低于上年同期的399亿美元。黑石旗下的房地产部门是本季度净流入资金的最大来源，但是旗下一直房地产信托基金因美国银行业危机导致的违约恐慌情绪而不断遭遇赎回，但是房地产部门的资金流入规模仍在一定程度上抵消了规模达700亿美元黑石房地产收入信托基金（Blackstone Real Estate Income Trust）积压赎回带来的痛苦。值得注意的是，在越来越多的客户试图退出后，这只面向富人的房地产基金最近几个月限制了赎回规模。
身为全球最大规模商业地产所有者之一的黑石（Blackstone）在本季度减记了一些美国商业办事处的估值，因为许多员工在疫情过后仍不愿重返工作岗位。该公司一直在削减对这些商业房地产的敞口，目前美国写字楼在其房地产投资组合中的占比不到2%，远远低于2007年的61%，这在一定程度上打消了投资者担忧，此前投资者对于黑石在近期陷入违约风险的商业地产敞口感到担忧。
拖累其利润的一个因素是对Corebridge Financial Inc（CRBG.US）的投资，黑石于2021年收购了这家保险公司的少数股权，作为交换，黑石锁定了一笔交易，将随着时间的推移管理其越来越多的资产。然而，Corebridge的股价今年已经下跌了15%。利率上升确实使其中一个业务部门受益，那就是信贷业务部门。黑石旗下的私募信贷投资是当季表现最好的，回报率为3.4%。
格雷还表示，上个月美国三家地区性银行倒闭后的动荡创造了投资机会——即使在黑石集团支持一家公司竞购硅谷银行失败之后，黑石一直在与小银行谈判，希望与它们一起提供贷款，因为越来越多的小银行希望缩减资产负债表规模。　“由于对流动性的关注，他们可能希望寻找合作伙伴。” 格雷表示。（来源：智通财经）
Jonathan Gray1970年生于伊利诺伊州
上周消息，4月13日，黑石集团（纽约证券交易所代号：BX）宣布，旗下最新全球房地产基金 Blackstone Real Estate Partners X（以下简称“BREP X”）已完成最终募资。BREP X共获得304亿美元的总资本承诺，是有史以来最大的房地产或私募股权基金。黑石全球、亚洲、欧洲三大机会型策略目前共有500亿美元的资本承诺。
黑石集团称，30多年以来黑石为BREP全球基金中超过1000多亿美元的承诺资本提供了16%的净内部回报率。由于预见到宏观趋势的变化，黑石房地产投资已将其投资组合从面临逆风的资产（如传统办公楼和购物中心）中转移，目前投资组合中约80%的资产集中于物流、租赁住房、酒店、实验室和数据中心等板块。BREP X的规模和可自由支配的资本使其能够充分利用全球最看好板块中的机会。
黑石房地产全球联席主管Kathleen McCarthy表示：“我们在每一个市场周期中都利用自己的洞察 力和优势为客户创造收益，将他们的资本用在有望带来丰厚回报的投资上。”黑石房地产全球联席主管Ken Caplan称，“我们认为，当前的市场为黑石房地产提供了绝佳机会。在当下这个市场波动和混乱时期，我们进行了一些最好的投资。此外，随着房地产不同领域的表现出现分化，板块选择的重要性愈加凸显。”
资料显示，黑石集团是全球领先的房地产投资机构。黑石集团在1991年成立房地产投资业务，迄今管理的房地产股权投资资产约为3260亿美元。作为世界上最大的商业房地产所有者，黑石旗下基金在全球主要地区和领域均拥有并经营资产，包括物流、住宅、办公室、酒店和零售。
黑石的核心增益型投资策略通过机构投资者计划和为专注收益的个人投资者量身定制的计划，对基本面稳定的全球房地产进行投资，包括美国非上市房地产投资信托基金以及黑石的欧洲收益型策略（European yield-oriented strategy）。黑石房地产还运营全球领先的房地产债务业务之一，为资本结构和风险结构提供全面的融资解决方案。
截至2022年底，黑石集团拥有近1870亿美元的待投资金 （dry powder），比全球几乎任何其他金融投资者拥有更多资本，是世界上最具投资能力的公司之一，可以在价格低迷和流动性稀缺时择机购买资产。
3月30日，据彭博报道，黑石集团董事长兼首席执行官苏世民（Stephen A． Schwarzman）在接受采访时在谈及关于黑石的房地产投资时表示状况良好，“我们已经削减了办公楼板块的投资，而仓储等其他板块则表现优异。适宜投资的时机总会到来。我们专注于多个类别的房地产资产的投资，例如数据中心、酒店，以及私募信贷。”值得一提的是，黑石集团近段时间开始密集出售手中持有的资产：
  • 1月24日，据路透社报道，黑石集团正在商谈将其持有的印度最大房地产投资信托公司Embassy Office Parks一半股份出售给贝恩资本。这笔交易的时间及定价尚未最终确定。报道称，黑石集团目前拥有Embassy REIT 24%的股份，计划出售约10%~12%的股份，交易价值或达4.8亿美元。
  • 1月25日，黑石集团确认以2.4亿欧元的价格出售位于巴塞罗那的一栋建筑。该栋建筑于2018年由黑石集团以2.1亿欧元的价格购入。
  • 1月末，黑石集团完成出售位于伦敦塔桥附近的地标综合体“圣凯瑟琳码头”，交易对价约34亿元，接盘方为新加坡房地产商城市发展（City Developments Limited）。
  • 更早些时候， 2022年12月2日，黑石集团宣布作价12.7亿美元将美高梅大酒店(7.76, 0.01, 0.13%)和曼德勒海湾度假村的49.9%股份卖给VICI。（来源：澎湃新闻）
继续阅读
阅读原文