导语
AR行业玩家主要分类：上游软件、硬件；中游AR眼镜；下游应用、服务。
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来源：XR视界
目前，AR行业产业链整体特征呈上游芯片缺失，下游C端生态不足的形式。
AR行业玩家主要分类：上游软件、硬件；中游AR眼镜；下游应用、服务。
上游软件技术主要包括AR相关SDK等内容，上游的技术瓶颈和成本主要集中在硬件部分，其中芯片、光学显示、交互是技术壁垒较高、成本占比较大的三大类目。下游产业中消费类主要为影音娱乐、游戏等内容，B端主要为AR软件服务、AR技术部署等内容。
上游产业中，当前光学显示部分对AR产业的发展限制已经成为行业共识，相关微显示器厂商和光学组合器厂商已经有足够多的数量，在Micro-LED和Micro-OLED、光波导等前沿方向进行探索。但由于芯片研发、制造门槛较高，针对AR设备进行定制化开发的芯片仍处空白状态，且目前国内在芯片部分的参与玩家较少。
下游应用生态部分，在为B端企业提供云端服务、AR本地部署方面的产业相对成熟。C端应用主要以传统视频网站迁移至AR应用，满足AR观影、AR直播等需求，在AR游戏、AR社交、AR办公等更细分市场目前仍缺乏相关应用。
上游软件
SDK是AR/MR软件生态中的重要组成部分，能够帮助开发者快速进行AR/MR的功能开发，同时不同SDK的功能和跨平台支持成为相关SDK研发方的重点布局方向。软件选择方面，易用性、支持功能、支持平台是影响开发人员选择SDK的主要因素。ARkit、ARcore、Wikitude、Vuforia等主流开发SDK及其功能特性如下：
1、ARkit
由苹果发布的AR应用开发平台，SDK，可以用来开发IOS系统的AR应用。在功能上，ARKIT支持二维图像检测、追踪、平面和边界预估、支持光照估计和尺度估计，基本实现单目+IMU的SLAM算法的功能。
2、ARcore
谷歌研发的AR软件开发平台，支持安卓和IOS系统。在功能上支持移动追踪、环境监测、光感知能功能。
3、Wikitude
功能全面，支持ios、安卓、windows平台。在物体识别追踪、增强等方面功能全面。
4、Vuforia
最初由高通开发，后于2015年被出售给软件开发商PTC。Vuforia在识别非移动标志物方面稳定性较好。
5、MixedrealityToolkit
一款由微软研发的开源软件，主要用于Unity中的跨平台MR应用研发，支持手部、眼动追踪、空间感知等功能。
6、EasyAR Mega
视辰科技研发的AR开发SDK，功能上支持3D物体识别、环境感知、云识别、智能眼镜解决方案及app云打包。
7、百度AR SDK
由百度开发的用于视觉定位和增强SDK以及用于导览、导航的AR SDK。
8、太虚VOID SLAM
太虚研发的VOID SLAM SDK，基于单目摄像头能在现有手持设备和各种智能眼镜上实现Hololens的SLAM效果，降低了高质量AR应用的门槛。功能上，太虚AR支持云识别、空间构建，自定义识别对象等功能。
上游硬件
在AR产业链上游硬件中，光学模组、芯片、交互传感设备是当前技术壁垒较高的部分。其中，光学模组又分为微显示器部分和光学组合器部分，相关企业数量较多。芯片相关企业数量较小，且研发进度不足。交互技术相关企业与VR厂商基本能够共享上游厂商，技术和产品的成熟度相对较高。
01 微显示器厂商
当前主流微显示器技术为Micro-OLED与Micro-LED，Micro-OLED 技术相对成熟，成本更低；Micro LED亮度更高，并且效率高、色域广，目前单色的Micro LED已经进入应用阶段，但全色域的Micro-LED技术难度大， 量产的成熟性不高。目前国内研制生产微显示器的重点企业如下：
1、JBD显耀
眼镜产品：Micro-LED微显示面板
JBD显耀产品多元化程度高，公司主营业务为单色/三色显示板，AM-uLED微显示开发套件，AM-uLED显示屏，AM-uLED光引擎、光模组等产品的设计、加工制造、封装测试等。公司拥有自主的IC设计、MOCVD材料生产、Micro-LED混合集成等技术，能够推动混合现实领域、汽车、半导体设备等领域的技术发展。
2、视涯技术
眼镜产品：OLED生产厂商
视涯从事新一代半导体OLEDoS显示器研发、设计、生产和销售，致力于打造OLEDoS显示应用生态链，为客户提供端到端的微显示相关解决方案。公司一期工厂面积超43,000平方米，是全球首家在12寸晶圆上生产OLEDoS显示器的产业基地。公司核心团队成员主要由半导体、OLED显示、特种显示技术等领域的人才组成，具有扎实的技术基础与丰富的市场资源。
3、思坦科技
眼镜产品：Micro-LED生产厂商
目前该公司已初步建成Micro-LED中试线，开展Micro-LED器件阵列制作、巨量转移技术、彩色化、驱动电路等关键领域技术研发，并且具备2-6英寸第三代半导体产业技术的中试能力；思坦科技曾获红杉中国领投、舜宇产投、小米战投、厦门创投等多轮融资。
4、芯视佳
眼镜产品：OLED、Micro-OLED
芯视佳专注于硅基OLED IC设计及硅基OLED微显示屏研发制造，其产品广泛应用于VR/AR、电子取景器、微型投影仪、头盔显示、枪瞄等领域；同时芯视佳科技为客户提供各种尺寸的LCD显示屏、OLED显示屏、微显示屏、盖板等显示相关产品；2022年6月，芯视佳获得由中微半导体投资的天使轮融资，10月获得由国中资本、桉树资本领投的一亿元人民币天使+轮融资。
02 光学组合器厂商
光学组合器技术路线众多，不同技术路线之间差异较大，技术迁移存在较大困难。由于光学显示部分的技术壁垒较高，同时在AR整机中的成本占比过大，不少AR眼镜厂商采取自主研制光学显示模组的方法，也有光学模组企业涉及下游AR眼镜整机业务。
从AR产业光学技术的发展路径来看，呈现棱镜-自由曲面-Birdbath-光波导（包含阵列光波导、衍射光波导、体全息光波导）的发展顺序。目前除少数工业用AR设备采用棱镜方案外，多数采用自由曲面或Birdbath方案。在消费级AR设备市场，Birdbath是主流方案，同时少数采取尚未完全成熟的光波导方案。国内主要研制光学模组的企业如下：
1、珑璟光电
眼镜产品：阵列光波导、衍射光波导、自由曲面棱镜
珑璟光波导模组已广泛应用于警用、消防、工业、文旅、教育、消费等多个领域。珑璟光电技术具有领先性，2021年，其突破二维扩瞳阵列光波导产品研发，突破了一维扩瞳阵列光波导技术体积和视场角无法兼容的问题。截至2021年年底，申请完成超过170项专利，授权专利数近80项，在光波导的知识产权方面形成了立体的壁垒；
生产能力方面：公司生产基地建筑面积1.64万平方米，装备了超精密玻璃冷加工、光学镀膜、纳米压印等生产和检测设备，是目前国内唯一的一条装备精良、工艺先进，具备稳定交付能力的AR光波导模组生产线，生产流程高度自动化，公司预计满产产能达到100万片/年，良率超70%。
2、灵犀微光
眼镜产品：阵列光波导
灵犀是消费级AR核心显示解决方案和产品提供商，主要产品光波导模组超薄系列AW70、适用于头盔上投影式AW81等；
生产方面，该公司阵列光波导模组突破85%良率，年产10万片量产产能。公司具备集核心显示技术、硬件产品定制开发、行业应用解决方案在内的一体化综合服务能力；
下游应用方面，其产品已投入教育、医疗、安防、工业维检、军工和特种行业等专业领域使用，另外灵犀微光与美亚柏科达成战略合作，就应急安防及社会服务治理领域开展一系列合作。
3、耐德佳
眼镜产品：自由曲面、棱镜
耐德佳创立于2015年，研发团队在增强现实智能眼镜光学模组设计研发方面有超十年研究经历和数十项专利及国际一流研究论文，目前耐德佳已经完成公司产品性能指标已达到或超过美国、日本等高科技公司相关产品。联想AR产品ThinkReality A3智能眼镜即采用耐德佳自由曲面AR光学解决方案。
4、至格科技
眼镜产品：衍射光波导
至格由清华大学精密仪器系光栅与测量实验室孵化而成，拥有较强研发能力，迭代一组参数需要1-2周，业内其他公司常需三、四个月以上。至格自主掌握“光栅设计、光栅母版加工、纳米压印生产”三大核心技术，拥有功能完备的光栅母版加工中心和衍射光波导生产线，成功研发并量产XR衍射光波导产品。当前公司一代产品已经送样，试用客户包括手机厂商、AR整机厂商等。
5、理湃光晶
眼镜产品：阵列光波导
公司自主研发的光学模组重量轻、体积小、显示效果卓越，被广泛应用于警用、安防、工业、教育、医疗等多个领域。其中Rokid Glass 2 AR眼镜即使用理湃光晶阵列光波导模组。
03 芯片厂商
区别于电脑、手机芯片，AR芯片对算力和低功耗有着更高要求，涉及高昂的开发成本和技术门槛。由于AR应用的需求差异大，细分领域众多，大型AR设备厂商越来越倾向使用定制芯片（ASIC），而非与竞争对手使用同款芯片，以满足自身产品和应用程序的特定需求。
高通分别于2018年发布了面向了AR/VR的专用芯片骁龙XR1，后续又于2019年发布了骁龙XR2。高通XR2主要面向目前已经有大批量出货的VR设备市场的，其强大的运算能力导致了高功耗，这也导致包括搭载XR2芯片的AR设备产品质量都在200克以上。
目前尚未有芯片巨头发布AR专用芯片，这给了国产芯片厂商填补市场空白的机会，目前国内已有芯片厂商正在进行相关研发。
1、瑞芯微
瑞芯微产品涵盖智能应用处理器芯片、电源管理芯片、接口转换芯片、无线连接芯片及与自研芯片相关的组合器件等。公司已经成为国内领先的AIoT芯片供应商，产品广泛应用于商用办公设备、安防、教育产品、汽车电子、工业智能设备以及消费电子等产业中；
瑞芯微与AR设备厂商诠视科技联合宣布达成战略合作，基于各自优势和资源，双方将共同打造基于瑞芯微RK3588平台的高性能XR平台解决方案。
2、全志芯片
全志旗下芯片被广泛应用在高清电视、高清播放器和平板电脑和VR设备中。全志最新的一款VR平台芯片是VR9，该芯片发布于2017年。
3、海思芯片
海思芯片是华为旗下的芯片研发子公司，上海海思正式发布XR芯片平台，推出首款可支持8K解码能力，集成GPU、NPU的XR芯片，首款基于该平台的AR眼镜为2019年发布的Rokid Vision产品。
4、万有引力
万有引力成立于2021年9月，自成立至今，万有引力在半年内连获天使轮、Pre-A轮融资，融资金额共计数亿元。天使轮由高榕资本领投，红杉资本、IDG资本和金沙江创投参投，Pre-A轮由高榕资本、红杉资本、联想创投、三七互娱等投资机构共同投资。
04 交互技术
厂商除了上游的光学技术，交互系统也是AR面临的技术重点和难点之一，手势交互、眼动追踪、语音识别、6DoF交互等上游技术的成熟稳定、低延时、高精度、低功耗，并且配合以空间交互为核心的操作系统，是当前技术发展面临的重要难点。
1、七鑫易维
七鑫易维专注于眼球追踪技术的研发和创新，发展历史悠久。公司专注于眼球追踪技术与机器视觉和人工智能结合，并将将眼球追踪技术广泛应用于VR/AR领域；
Nreal light是七鑫易维与之合作的第一款MR眼动追踪眼镜，和AR眼镜厂商影创科技共同研发眼动追踪配件，适配于影创Action One、影创ActionOne Pro等AR头显产品。VR方面，和HTC合作研发的Droolon F1眼动追踪配件搭配能够适配HTC Vive Cosmos等VR产品即插即用。
2、诺亦腾
诺亦腾致力于通过人体以及物体运动，精准感知与智能分析解决现实问题，业务全球化程度高。公司凭借世界领先的3D运动测量与动作捕捉技术，构建了从开发平台到垂直应用的一揽子解决方案能力，是全球屈指可数的全谱系动作捕捉技术开发者，为多个行业提供全栈式解决方案。
3、欢创科技
欢创科技专注于视觉空间定位技术及周边产品。目前欢创科技已在高精度定位算法、激光雷达研发生产、XR硬件解决方案等方面建立了完善的业务生态，欢创科技曾在2020年推出了基于视觉和惯性传感定位技术的VR手柄套件“Camsense XR”，可实现VR/AR单目视觉6DOF追踪；
欢创科技当前主要为VR产品的终端客户提供6DOF的算法技术与手柄硬件，加上其自身既有的工厂生产优势，可以为客户提供完整的一条6DOF硬件研发生产线。
下游生态
由于AR在B端应用更为广泛的特定，AR下游应用生态也呈现出B端多余C端的状态。B端生态中，亮风台专注于服务B端客户的提供硬件设备+生态的综合性解决方案；阿依瓦依托于前期在异构计算、人工智能等底层技术的优势为工业客户提供AR软件系统部署服务；此外还有百度、Datamesh等企业，依托于各自产业优势服务于AR B端客户。
1、亮风台
亮风台成立于2012年，专注于AR软硬件技术，研发了HiAR技术基础平台、HiLeia通讯平台、增强现实智能眼镜HiAR Glasses；
2016年起，亮风台相继与腾讯、阿里、华为、京东等高科技互联网公司建立AR合作关系；目前已在工业、公共安全、教育、营销等行业落地，服务客户包括云南公安、广州公安、格力、上汽、菲尼克斯、科勒、联合利华等超过500家机构以及企业，客户和业务量连续三年保持300%的同比增长。
2、阿依瓦 ALVA
ALVA成立于2011年，早期公司一直专注于异构计算应用开发，全线产品均基于异构计算架构设计，完成主要基础技术的研发后开始主攻AR在工业应用和落地；
在技术方面，ALVA AR算法引擎是经过特殊设计的深度神经网络，在保证物件识别的前提下，最大限度降低复杂度，完成了从学术论文到商业产品的转变，已具备图像识别、平面识别、模型识别以及区域识别等能力，是AR引擎中支持最多识别模式的产品；
产品方面，目前覆盖AR远程专家指导系统、AR内容制作平台、AR专家示教系统等应用场景；
在商业化层面，ALVA Systems已与神州数码、大唐电信等签署了总经销协议。此外，拥有广汽集团、福田、百特医疗、百威啤酒、联合利华、三一重工等100余家付费客户。
3、百度AR
百度于2017年发布AR生态开放平台DuMixAR，依托百度大脑核心能力，包含SLAM空间定位、多模态交互等底层技术，提供AR工业、AR导览、AR营销等综合性解决方案，涉及购物中心导览、工业培训、巡检等案例。同时百度AR还为悦鲜活、君乐宝、可口可乐等品牌AR智能营销方案提供技术支持。
4、DataMesh
DataMesh（北京商询科技有限公司）成立于2014年，致力于利用MR、AI与数字孪生技术构建虚拟内容和真实环境的连接桥梁，来提高制造、能源和专业服务等行业的一线员工效率；
DataMesh产业落地经验丰富，客户覆盖中国、日本、东南亚和北美，致力于释放企业的数据价值，为企业提供数字孪生平台与零代码设计工具，能够快速连接企业客户CAD/BIM/IoT等数据信息，同时支持云端多人远程协同，实现物理世界与数字世界的虚实映射和仿真，适配手机、平板、AR眼镜等多种终端。
5、TeamViewer Frontline AR平台
TeamViewer成立于2005年，总部位于德国。该公司提供了一个远程访问、控制、管理、监视和维修包括笔记本电脑、移动电话、工业机器和机器人等多种设备在内的平台；
该公司推出AR工业服务平台Frontline可用于订单拣选、装配、质量保证、维护和检查、培训和远程协助，通过AR、MR眼镜设备使员工能够以更直观的交互方式执行任务，为其提供数字信息、三维元素和多媒体内容。宝马、可口可乐等企业使用该平台进行远程技术协助，优化仓库流程。
消费级AR眼镜下游应用
目前AR市场成熟度较低，主要原因如下：
1. 市场教育成本较高：AR、MR应用操作使用与传统应用完全不同，用户操作使用习惯的建立需要时间，市场教育和用户教育需要时间；
2. AR/MR技术的本质是人机交互，其在C端的信息提示功能、B端信息整合、高效显示的功能都依赖于强大的数据库能力，数据打通是AR/MR价值升维的关键。消费端面临各大互联网生态的壁垒，工业端面临数字化转型的数据困境，无法高效整合数据资源。
消费级AR应用生态主要从移动应用生态、VR生态迁移而来，例如Nreal与咪咕合作打造咪咕云游戏平台、联合爱奇艺开发AR观影应用爱奇艺AR版，包含3D影片资源（需付费）。但是带有AR功能、AR特征的AR应用仍处空缺状态。
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