“不希望政客决定半导体的未来”

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上周在世界经济论坛(World Economic Forum)上争夺影响力的政界人士、政策鹰派人士和芯片行业高管，在一定程度上决定了半导体行业的未来。

英特尔(Intel)首席执行官帕特•盖尔辛格(Pat Gelsinger)在达沃斯论坛的走廊上保持了高调的姿态，他在玩政治游戏，试图召集各国政府提供数十亿美元的贷款，作为激励措施，鼓励他们在自己的地区开设芯片工厂。

在世界经济论坛上，Gelsinger表示，半导体将在未来几十年成为一股地缘政治力量。芯片是贸易战中相对较新的武器，美国以国家安全为名，禁止向俄罗斯出口芯片，禁止向中国出口先进芯片。

具体来说，美国正在限制高性能CPU、GPU和人工智能芯片的出口，以遏制中国的超级计算、量子和人工智能计划。

世界经济论坛小组讨论，“从半导体供应冲击中吸取教训”

几十年来，亚洲一直是芯片制造的神经中枢。但芯片短缺引发了人们对芯片制造集中在少数国家手中的担忧。这促使美国和欧盟通过立法，为英特尔和台积电等公司在其本土开设工厂提供数十亿美元的奖励。

但世界经济论坛对美国和欧盟采取的充满政治色彩的半导体政策提出了很多批评。

这些政策倾向于芯片保护主义，被嘲笑为考虑不周，与半导体行业运作方式的基本事实相去甚远。批评人士还表示，中国无法从芯片供应链中神奇地消失。

上周世界经济论坛的一场题为“从半导体供应冲击中吸取教训”的小组会议开场时情绪低落，主持人、财富传媒美国公司首席执行官艾伦·默里指出人们对半导体缺乏兴趣。

“这将是你在达沃斯期间参加的最重要的会议。我不敢相信还有空座位，”默里说。

Murray 指出，半导体通过为手机、汽车和手表等设备供电来影响日常生活。他注意到 Gelsinger 早些时候在达沃斯发表的关于半导体将成为新石油的评论，但表示半导体将变得同等重要或更重要。

“达沃斯这里的对话显然是关于远离石油。我们不会远离半导体。在接下来的二十年中，它们的重要性将增加，”默里说。

最近的芯片短缺导致硅产量增加，但现在短缺已经结束。由于通货膨胀和相应的经济衰退减缓了购买，芯片现在堆积在仓库里。然而，汽车等产品的芯片仍然短缺。

基辛格提醒听众，芯片行业波动性很大，存在供需失衡的周期。他还表示，“每个人仍然相信半导体将在这十年内翻一番。”

英特尔的财务状况随着全球经济挑战而下滑，该公司正在削减业务、削减产品并开始裁员。

Gelsinger 已承诺投入数十亿美元在美国俄亥俄州和德国开设新工厂，并预计将获得美国和欧盟承诺的数十亿美元激励措施，以帮助资助新工厂。

“四分之三的经济周期不能决定五年的资本周期。我们必须继续进行这些长期投资，即使近期我们正在努力解决库存问题，”基辛格在 1 月 26 日公司第四季度财报电话会议召开前几天表示。

与会嘉宾重申了从疫情中吸取的教训：芯片供应绝不能依赖一个国家和地区。大约 90% 的高性能芯片来自台湾，这并不理想，Gelsinger 很快补充说：“当然，我正在快速修复它。”

专门从事芯片政策研究的非营利组织新美国安全中心建议美国政策制定者采取措施将芯片生产重新回流国内，同时将中国推进芯片制造的雄心悬在断头台上。

CNAS 建议包括限制中国使用芯片设计软件（也称为电子设计自动化工具）和 EUV（极紫外）机器等技术来蚀刻硅片上的高级功能。CNAS 建议建立一个平衡的全球供应链，将风险分散到多个国家/地区。

美国——被认为是半导体生产的先驱——现在正在推动其半导体产业政策，以实现芯片的自给自足。中国大陆和台湾只有在几十年优先考虑半导体和芯片生产的政策之后才成为芯片强国。

但有些人反对打破全球供应链并将各国完全切断的想法。小组成员称赞美国为打破亚洲对芯片生产的束缚所做的努力，但也表示该国的半导体产业政策没有考虑周全。

“我们需要开放贸易。我知道这在国际上承受着很大的压力，但我将为开放贸易和防止保护主义而斗争，”荷兰外交部对外贸易和发展合作部长 Liesje Schreinemacher 说。

由于 ASML 的存在，荷兰处于美中芯片战争的中心，ASML 是一家总部位于该国的公司，生产用于工厂制造先进芯片的工具。ASML 遵守美国的出口限制，不会向中国运送先进的 EUV 技术。但荷兰政府正在抵制美国支持对中国限制技术出口的压力，施赖内马赫上周表示，“你不能说他们已经向我们施压了两年，现在我们必须在虚线上签字。而我们不会，”根据美国之音的报道。

在论坛上，Schreinemacher 保持了她的反叛立场，称在岸外包可能会适得其反，并破坏为驯服半导体生产和供应链所做的持续努力。她还提出了另一个概念“friendshoring”——一个相对较新的术语，关于在朋友之间创建供应链——涵盖先进芯片、生产成熟度等所有领域。但她支持开放贸易，称美国、欧盟和亚洲国家需要共同努力避免半导体短缺。

基辛格没有回避中国的话题，称中国是全球供应链中的重要一环，不容忽视。他说，中国大陆是仅次于台湾的第二大芯片制造商。

台湾通过中国大陆加工“大部分设备。变成了一个巨大的碎片。在经济中没有什么比脱离接触更可能的了，因为它们发挥着巨大的作用。同时，我们也在说“地理上平衡的供应链对于世界来说需要是什么样的？” 基辛格说。

基辛格还澄清说，芯片供应链很复杂，在将芯片推出工厂并装入设备之前涉及许多间歇性步骤。一些步骤包括获取原材料并对其进行提炼，以及封装、组装和测试，这些步骤可能分布在多个国家和工厂。

“它也是系统和钣金折弯的一部分，用于构建电源、显示器、LCD 等。它必须贯穿整个供应链，”Gelsinger 说。

基辛格对政府的建议是“确保我们正在审视整个供应链，并逐一解决每一个关键因素，这些因素可以为您的关键行业提供长期所需的供应保证。”

出于政治动机的美国和欧盟半导体产业和贸易政策招致了沃尔沃总裁兼首席执行官马丁伦德施泰特的批评。他说，这些政策还没有经过深思熟虑，政策制定者需要像对待企业一样对待它。

“我认为欧洲和美国没有花……足够的时间来思考资产负债表的战略部分。这与保护主义无关。它就像一家公司。我应该和什么搭档？在技术创新方面，我应该怎么做和了解什么？” 伦德施泰特说。

他以 5G 的推出为例，说明政府应如何制定半导体政策。5G 的作用及其用途得到了很好的想象和构思，它充当了商业用途创新的平台。政府更多地是基础设施改善、拍卖和其他步骤的推动者。Lundstedt 说，整个 5G 的推出都是经过深思熟虑的。

“这是未来基础设施的资产负债表部分，”伦德施泰特说，并补充说，“这是我们在考虑关键组成部分时需要考虑的——所有价值链，以便在各个方面具有竞争力和创新性。”

沃尔沃的销售因半导体短缺而受到影响，但这种困境也加强了芯片在汽车中的重要性。Lundstedt 说，由柴油驱动的沃尔沃卡车有大约 1,750 个半导体，但是电池驱动的卡车将增加一倍。

Lundstedt 还引用了印度建立半导体业务的长期计划作为处理政策决策的好方法。印度电子和信息技术部长 Ashwini Vaishnaw 摒弃了任何政治言论，采取了一种类似商业的方法，通过衡量指标来支持该国的半导体愿景。

Vaishnaw 表示，印度拥有 52,000 名从事传统和尖端节点工作的半导体工程师的庞大人才库，并计划在未来 10 年内通过完善教育体系再培养 85,000 名工程师。开店的公司已经在出口半导体产品。印度约 42% 的能源生产来自可再生能源，而且这个数字还在增长，这对追求可持续发展目标的半导体公司来说很有吸引力。

“这在现实中并不困难，我们需要仔细考虑所有这些关键部分对欧洲或北美资产负债表的影响，”伦德施泰特说。

小组听众包括密歇根州州长格雷琴·惠特默和俄亥俄州参议员罗伯·波特曼，他们采取了截然不同的方式。他们谈到在美国本土创造高科技工作岗位，这是去年通过的美国 CHIPS 和科学法案的目标。他们的宏观经济方法——伦德施泰特反对——类似于立法通过前美国参议院和众议院发生的充满政治色彩的辩论。

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