▲ 进入2023年1月，“倒奶杀牛”的消息在行业中传播开来。（视觉中国 / 图）
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  • 2023年开年，王牧之了解到收奶价格继续下滑，为3.5元/公斤-3.8元/公斤。“低于3.8元/公斤，养殖户绝对亏损。”
  • “往年乳业周期下行时，奶价低，原材料的价格也低。但现在奶价低，饲料价格高。”
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文｜南方周末记者 梅岭
责任编辑｜张玥
2023年1月初，宁夏的奶牛养殖企业负责人王牧之，在朋友圈里发布了一则“刚出生的小公牛出售”的信息。小视频里，数十头五十多公斤的小牛在干草堆里趴着、卧着，等待着自己被卖出的命运。
“2023年我开始卖乳牛了，1500块钱一头，可是没有人要。”王牧之对南方周末记者说。作为一位老养殖人，2006年他就已经是当地的养殖大户，2008年乳业风波时，他成为当地第一批采取卖牛自救措施的养殖户。
王牧之还记得，当时原本2万元一头的奶牛，只能以6000-7000元的价格卖掉。2015年-2017年，当他面临第二次乳业下行周期时，杀掉了自己四分之一的奶牛。
近期，他又再次感受到了原奶市场的下行压力，并且“和过去不一样”。
新年伊始，据多家媒体报道，河北、内蒙古等多地生鲜乳生产区的奶牛养殖户开始出现“倒奶杀牛”现象，引发多方关注后，河北省农业农村厅畜牧业相关负责人对媒体回应：河北省没有发现倒奶杀牛的现象。
对此，曾在知名乳企担任高管、现就职蒙牛集团的吴松航对南方周末记者表示，“我在最近的工作中，没有接触到杀牛倒奶这些问题。”
在乳业独立分析师宋亮看来，目前原奶市场没有倒奶杀牛的现象，但是有这个苗头。“未来会不会杀牛？会。会不会倒奶？不会。”他对南方周末记者说。
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奶价跌破成本线

宋亮认为，讨论这个问题，首先要明确，所谓的“奶农倒奶”是不准确的。奶农指的是养殖头数在十头以下规模的散养个体户。50头以上，业内称为规模化养殖。目前，中国奶牛以规模化养殖为主。
根据中国奶业协会数据，2021年，中国奶牛存栏100头以上规模化养殖比例达到70%，比2012年提高了87.7%。在这个背景下，大型奶企有自己的专属牧场或关联牧场，也存在与养殖场是否有固定合作关系的经营模式区别。
2021年，中国牛奶总产量3683万吨，内蒙古、黑龙江、河北、宁夏等10省份均超过100万吨，占全国总产量的82.6%。
一位来自内蒙古乌兰察布的助农人士对南方周末记者表示，“我们这里没有出现倒奶杀牛的情况。”另一位来自内蒙古的牧民近期也看到相关报道，在他看来，这算是对市场不满的一些无奈之举，“但我身边的牧民没干过这种事”。
奶价下行，是2022年以来，养殖户们面临的共同难题。根据农业部2023年1月数据，内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格4.12元/公斤，同比下跌3.1%。
近期，多地举行了生鲜乳价格协调会议。
2022年河北省第四次生鲜乳价格协调会议上，推荐生鲜乳交易参考价为4.1元/公斤，最低不低于3.93元/公斤，鉴于当前奶业产销形势严峻，养殖场委员本着与乳企抱团取暖的原则，主动提出最低价格下调至3.85元/公斤。
会议提出，下一步，乳企要做到对合同内奶源应收尽收。
2023年1月9日，山东省发布生鲜乳价格协调委员会公告，确定2023年第一季度全省生鲜乳交易参考价为3.85元/公斤—4.10元/公斤。山东省也提出，乳企要做到应收尽收、如期续签收购合同，并在后期根据困难缓解情况适当补偿差价。
最低价格下调至3.85元/公斤，对于养殖户来说，意味着什么？
2019年以前，国内牧业的成本价格约在3元/公斤-3.3元/公斤。随着近年来原材料价格上涨，成本上移，“养殖户现在的成本在3.5元/公斤-3.8元/公斤，低于3.8元，牧业就会亏损。”宋亮对南方周末记者说。
2023年开年，王牧之了解到收奶价格继续下滑，为3.5元/公斤-3.8元/公斤。他对此忧心忡忡。但他所在的地区，目前并没有出现倒奶的情况。与养殖企业合作的乳企，从上个月开始已经有减少收奶量的行为。王牧之的养殖场，最近被要求少收1-3天的奶量。
“这些奶，我们只能以低价卖给私人的小奶贩子。”王牧之说。他卖出的低价，在2.2元/公斤-2.7元/公斤之间。他算了一笔账：如果以2.8元/公斤卖出，他一次将损失3万元，2.4元/公斤将损失约5万元。
但他依旧庆幸，因为自己有固定合作的乳企，即使价格走低，收奶天数减少，依然能继续坚持。“没有和大企业合作的，我觉得今年会直接死掉”。
宋亮认为，从目前情况来看，企业会继续收奶。但一些中小乳企，可能会在2023年中断合作关系，因为这些企业的业绩并不好，可能会减少收奶量。这会造成一部分中小牧业奶没有地方销售的局面。
吴松航认为，没有固定供应渠道的养殖场，平时都是谁的收购价高就卖给谁，没有与乳企形成固定合作关系，因此在乳企需求量减少时，就不会再收购这种无固定关系的牧场奶源。
反之，与乳企有固定供应关系的牧场，则会比较稳定。奶源价格波动时，乳企会通过持续收购，保证合作牧场的经营稳定和安全，不会出现杀牛倒奶情况。
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近两年饲料越来越贵

王牧之的朋友拥有一个约200头奶牛的牧场，由于没有和乳企签订合同，每天只能以低价卖给小奶贩子，每天需要贴进去一万元，在近期选择将牧场的牛全部卖掉。
怎么卖？单产是否达到25公斤，是判断一头奶牛是否有价值的标准。
单产25公斤以下的牛，由于产量过低没有人要，会被直接杀掉。25公斤以上的会被更大规模的养殖户接手，后者再将自己手中的牛群进行新一轮的淘汰。
宋亮认为，养殖户为了降低成本，减少损失，会把一部分牛淘汰掉，这属于正常情况。
“当奶价下行跌破成本线时，奶产得越多，养殖户就会亏得越多”，宋亮说，但核心是，淘汰的是什么性质的牛？是产量开始下降的淘汰牛，还是青壮牛？
据他了解，现在并没有出现淘汰青壮牛的局面。
上述内蒙古地区的助农人士认为，养殖户卖奶牛是正常行为，只要不是大面积的就可以。而多位内蒙古养殖户对南方周末记者表示，目前当地还没有这种情况。
乳企显然成了养殖户的风向标。王牧之时刻根据行情和乳企动作来判断接下来自己的举措。据其了解，有些乳企在最近一个月内，让养殖户淘汰了4次“无价值”的牛。
于是，他开始卖乳牛。“最终的自救办法就是，闲牛卖掉”，但却没有人买。
由于过往两次乳业周期下行带来的印象过于深刻。2022年12月，曾有当地的养殖户提出，将自己手上的60多头奶牛以不错的价格赊给王牧之。他坦言，“我不敢要”。
他要面对的是养殖成本，与无法判断是否能把奶卖出去的困境。在他看来，这一轮低谷，与过去很不相同。
“往年乳业周期下行时，奶价低，原材料的价格也低，各方面会有一个平衡点。但现在奶价低，饲料价格高。”王牧之说。
根据农业部数据，2023年1月第一周全国豆粕平均价格在5.04元/公斤，同比上涨32.6%。这个数字在去年9月，为4.6元/公斤。
王牧之解释，奶牛养殖中，最重要的饲料为豆粕。“豆粕涨了，棉籽、棉粕这些原材料就会跟着上涨”。
在接受南方周末记者采访前一日，他刚刚进了一车豆粕，装车价格是4550元/吨，加上280元的运费，接近5000元/吨。这个价格在2022年年初，仅在3000元出头。
但在2022年10月，一吨豆粕，王牧之要付出高达6000元的价格。
据饲料行业信息网，2022年11月中旬豆粕价格触及历史高位，超过5600元/吨。2023年1月13日该网提到，沿海豆粕现货报价多运行在4560元/吨-4640元/吨。
宋亮说，原材料价格上行在2020年以后形成，无论是玉米、豆粕、饲草料价格都在上涨。但他认为，2023年养殖成本会有所下降，原材料价格会回落。
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供过于求，消费疲软

2018年，中国生鲜奶价格从低谷反弹，进入上行周期，2021年处于高位运行状态。受访养殖户记得，2018年－2021年是黄金期，最高点生鲜乳价格一度上涨至6元/公斤。平时交奶一天只能挣一万，高峰期一天能挣三四万。
出于对未来市场和经济形势的判断，奶业在2018年以后开始了养殖扩张，拉高规模化养殖的比例以及存栏量。吴松航表示这本身并无战略问题，但2020年初暴发的疫情，对社会生活和经济层面的影响，是任何人在2018年都始料未及的。
对于目前的市场表现，吴松航认为直接原因是养殖成本增加，牛奶价格下降导致。
深层原因是奶源过剩。乳业竞争加剧，行业内卷，投入不断增加，但是市场增长普遍低迷甚至下滑，需求量降低，所以只能减少收奶量或降低收奶成本。
“根本因素，是整个社会层面的消费能力降低，导致一连串多米诺骨牌效应。”吴松航说。
宋亮也认为，对于这一次的市场反应，不应该用周期来解释，根本原因是疫情影响导致的消费需求大幅下滑，尤其是中高端乳制品的消费需求下降明显。“终端消费需求疲软，引起对上游价格和收奶的影响。”
凯度消费者指数中国城市家庭样组数据显示，2022年前三季度快消品销售额同比增长3.9%，但液态乳品整体销售额同比增长只有1.7%。另一边，据国家统计局数据，2022年前三季度全国牛奶产量为2709万吨，同比增长7.7%。
王牧之虽然感叹“乳业周期不平衡，有笑的时候，也就有哭的时候”，但他也认为，总体来说，问题还是生产过剩后的原奶过剩，饲料价格上涨后导致的亏损。
他与专家、企业共同的认识是，消费拉回来，供需才能平衡。对于即将到来的新年，他表示，往年这个时候市场相当好，但今年至今还没有感觉到消费重新井喷。
2023年1月9日，中国奶业协会在官方微信号上发文表示，由于疫情等多种因素叠加，当前消费市场整体萎靡。乳品消费增长缓慢，乳企生鲜乳需求降低。
该文指出：得益于各项奶业振兴行动的实施，近年来奶牛存栏和牛奶产量均大幅增加。虽对生鲜乳需求降低，但乳企积极收购、加大喷粉。目前养殖领域，生鲜乳收购价格持续走低，生产成本上涨，综合效益不断下滑。加工领域，产品销售不畅、喷粉数量增加，资金链面临挑战。生鲜乳交售困难苗头在少数区域已经出现或有可能出现。
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如何纾困？

2023年1月9日，河北省农业农村厅发布《关于维护生鲜乳收购秩序，加强质量安全监管的紧急通知》，预拨喷粉补贴资金，最大限度帮助乳品加工企业缓解资金压力。中国奶业协会认为，这个政策出台很及时、很有效，值得各地借鉴和推广。
《我省提前拨付2023年生鲜乳喷粉补贴资金》公告中提及，为纾解乳品加工企业当前收购生鲜乳喷粉导致的资金困难，稳定全省生鲜乳收购秩序，河北省2022年、2023年分别下达生鲜乳喷粉补贴资金2500万元和1500万元。
一位乳业人士对南方周末记者表示，喷粉指的是，通过自动化的、无菌的机械流程，将原奶通过烘干等方式混合成奶粉，喷粉时间越短，奶粉就越新鲜，即使喷完的奶粉品质不是特别高，但在保质期延长的情况下，可以做一些低端成人奶粉等。
吴松航对此表示，一般情况下，工业企业在奶源过剩时都会生产大包粉原料存储，因此不会出现杀牛的情况。
为何资金补贴直接给到乳企这一环节？王牧之认为这很正常，“给养殖户一人一万也解决不了问题，牛奶还是消化不了，还是要通过乳企消掉”。
伊利股份（600887.SH）相关人士对南方周末记者表示，伊利集团始终顶住经营压力，坚持与养殖户签长期合同，即便面对市场供应大于需求的局面，仍然保证全额收购养殖户合格原奶，对多于产品需求的原料奶通过喷粉的方式进行收储消化。
为解决合作养殖户的原奶消化问题，伊利集团每年额外喷粉超过20万吨。
采访临近结束时，王牧之感慨，经过了多少年的行业洗牌，好不容易走到了规模化养殖的阶段，“都想再坚持一下”。
南方周末记者就目前供需问题约访蒙牛集团、君乐宝集团，它们都表示不做回应。
（应受访者要求，文中王牧之为化名。）
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