守财之道 传富之宝——客户为何找我们做保险金信托架构
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直播内容介绍
本周六(1月14日)晚9点,主持人【昊队长】和嘉宾【周晓】回归Makers直播间~
主题:
《守财之道 传富之宝——客户为何委托我们设立保险金信托架构》
大纲:
1.保险金信托业务门槛高吗,应该学习什么知识
2.新人如何认识高净值客户
3.信托架构设立流程实操(案例分享)
4.高净值客户的服务心法(案例分享)
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嘉宾介绍
周晓
美国注册财务策划师
认证私人银行家
中科院心理咨询师
预约直播福利
活动1:
关注+预约直播间,凭借截图找小助理领:
汇丰银行付费精品研报《中国高净值人群财富之道》(1人限领1份)
活动2:
在活动1的基础上,转发带二维码的海报到朋友圈,截图发小助理
加送1份清华大学重磅出品的《中国宏观经济分析与研究报告》
活动截止时间:
1月14日周六18点
小助理微信:
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