戴尔享受中国市场红利，却拟停用中国芯片

作者：芯光犬

排版：LEAHMA

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戴尔要全面停用中国芯片，有危也有机！

《日经亚洲新闻》援引知情人士消息称，戴尔计划到2024年全面停用中国芯片，包括非中国芯片制造商在中国工厂生产的芯片。戴尔CPU和GPU主要供应商是英伟达、AMD、英特尔，也不在中国大陆制造。

戴尔订单照常开工

消息人士向《日经亚洲新闻》透露，2022年底，戴尔通知供应商要显著降低中国芯片的使用，包括非中国芯片制造商在中国工厂生产的芯片。戴尔称，这些芯片将被用于生产个人电脑、服务器和平板电脑，以及为移动设备提供处理器。如果中国制造商不能满足需求，他们将关闭其在中国的所有工厂。戴尔还要求供应商做好应对措施。

戴尔还要求，电子模块和印刷电路板等其他组件的供应商，以及产品组装商需要帮助准备在中国以外的产能。工信部2022年9月的新闻发布会信息显示，全球约80%的个人计算机在国内生产。戴尔电脑主要生产基地也在中国。“很多芯片都是从中国台北、中国香港周转过来的，GPU生产全部来自境外。”

通信业知名观察家项立刚称，“这两年，在中国市场上，戴尔是唯一一家能够与华为抗衡的企业。在疫情影响下，供应链中断，戴尔面临着巨大挑战。但他并未透露具体的情况。项立刚认为，戴尔若从欧美采购所有芯片，生产成本会大幅增加，若转移到越南、马来西亚等，建厂需要时间，工厂要及时供应产品也有压力，运营成本必将增加。戴尔CPU和GPU主要供应商是英伟达、AMD、英特尔，这三家美国厂商的主要代工厂都不在中国大陆。”

项立刚表示，中国是全球最大的服务器市场，而这些服务器大多采用了国外厂商生产的处理器，因此供应商对当地供应链管理能力提出较高要求。戴尔在中国大陆的生产基地目前只有两家，分别为上海和北京。这意味着供给端存在一定瓶颈。问题在于生产效率！

春节前，戴尔供应商的工厂还在招工图源：百度

祸起美国芯片法案

对于全面停用中国芯片的消息，戴尔回应《日经亚洲新闻》称，我们不断探索全球供应链多元化，这对我们的客户和我们的业务都有意义。不过，据知情人士消息，戴尔此举也是出于对美国政策的担忧。

同是计算机巨头的惠普也开始对其供应商进行调查，以评估将生产和装配迁出中国的可行性。2022年10月，美国宣布限制向中国出口芯片、芯片制造工具以及用美国设备在海外生产的芯片，此前还出台了“芯片法案”。

美国总统拜登签署了《芯片和科学法案》，该法案通过税收抵免优惠向美国半导体制造业投资520亿美元，并通过美国国家科学基金会支持科学、技术、工程、数学（STEM）研究和教育。美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院荣誉教授莫里斯·科恩（Morris Cohen）对这项新法案的内涵及其重振半导体行业全球竞争的潜力进行了解读。

《小芯片接口总线技术要求》图源：百度

它的重要特点：数十亿美元将以各种形式的奖励和退税流向半导体行业，底层逻辑是他们希望鼓励从事半导体芯片制造的公司——世界各国的“英特尔”们——为美国建立起更多的芯片制造能力。我相信这就是这一切事情的意图。因为回顾历史，当这个行业在许多年前开始时，美国在产能方面处于主导地位。

我们现在在全球产能中所占比要小得多，而且随着制造业的离岸化，许多工作被外包。这一切都是关于回归本土：恢复产能，创造就业，并为做出这些决定的公司提供经济激励。这项法案在商界获得广泛支持，惠普、英特尔、洛克希德等公司都出席了该法案的签署。所有从中受益的公司都喜欢该法案。这降低了它们扩大产能的成本。

中美芯片之争图源：必应

戴尔不断探索更加多元的供应链构成

目前，戴尔并未证实到 2024 年在产品线中剔除中国制造芯片的计划，仅表示“正在全球范围内不断探索更加多元的供应链构成”。戴尔现在的生产很大程度上依靠中国供应链，但从全线产品中剔除中国制造芯片是一项艰巨的任务，因为众多设备是由第三方生产，搞清楚其中的元件来历和用途并非易事，由此引发的成本震荡更是难以估量。

一位为戴尔和惠普供应芯片的芯片制造商高管向《日经亚洲新闻》证实，“笔记本电脑中有成千上万的组件，中国多年以来已经发展出一套非常成熟和完整的生态系统。以往我们就知道戴尔计划从高度依赖中国转向多元供应，但这次的行动有点激进。

戴尔工厂 图源：百度

国货当自强

国产化是最终出路

大概从 2014 年开始，国内开启了芯片国产化替代潮。不到十年时间，从无到有，从有到优。虽然当前最先进制程的高端芯片全套工艺以及设备国产化存在很大难度，但中低端芯片已经基本实现了自给自足。

芯片国产化的成果有目共睹，这也是全体半导体行业上下游共同努力的结果，下游给机会，上游能进步。一方面，资本以及其他生产关系资源进入到了半导体行业，形成良性循环；另一方面，下游客户态度发生了巨大改变，从过去的不敢用、不敢试，到现在的敢用、敢试，上游供应环节也从简单的打价格战，变成了靠产品综合实力打天下，靠技术赚钱，靠实力拿订单。这种产业链上下游态度上的转变，带来的影响力是巨大的，是正面的。

华为芯片概念图图源：百度

戴尔未来前景不容乐观

研究机构Canalys报告显示， 2022年第三季度，戴尔在中国大陆的台式机和笔记本电脑出货量为153.1万台，占11.7%的市场份额，次于联想。戴尔出货量同比下滑21.4%，比联想跌幅大，华为出货量则上涨109.9%。戴尔全面停用中国芯片的消息登上微博热搜，诸多网友表示“不买戴尔电脑了”。

项立刚谈到，联想是PC市场的第一。中国电脑厂商在品质、成本各方面都有一定竞争力，如果戴尔不使用中国生产的芯片，那么它在中国市场要维持地位，也有一定的难度，对中国企业在本土市场发展有比较大的帮助。

“戴尔未来会遇到一些困难，但总体来说还是可以持续健康发展。”项立刚认为，戴尔已经做好准备，在中国市场保持着领先优势，并积极拓展海外市场。在全球范围来看，戴尔在全球笔记本领域排名第三，仅次于惠普和宏碁。但对于戴尔而言，这仍然是一个挑战。