在去年年底，我开始定投光伏指数了，说明那个位置，我开始乐观了。
本周开始，我开始做多个股了，成长、价值都加仓。
注意我昨天文章的观点：


在过去的三年，我主要仓位在成长股，新能车、光伏、风电为主要的持仓方向。今年可能需要在消费、医药上，切换一些仓位。
也就是我认为今年消费、医药也存在复苏的逻辑，消费是弱复苏，注意是白酒、旅游，医药可能是创新药，叠加CXO。


投资没有一成不变的，需要根据具体情况做适当调整。


白酒这段时间有一定的反弹，贵州茅台、五粮液、泸州老窖均有30%以上的底部反弹。


酒就是价值逻辑，超跌太多，疫情放开，有估值修复的预期在。


白酒，就是业绩稳定，尤其是头部的高端白酒，业绩很难暴雷，但增速吧，也不强。


今年的行情，可能是多点开花，不单是光伏、储能、风电。白酒、旅游、部分医药也会有行情。


白酒主要看什么，白酒主要看动销。


白酒跌两年了，尤其是高端白酒，但白酒的业绩边际变化不多。


白酒，在去年四季度出现再次超跌，白酒在2020年超涨了，然后用过去两年时间，消化估值，用过去两年的业绩消化估值，整体上，高端白酒过去两年，比如茅台，业绩没什么大变化，就是十几个点的增速。


今年，白酒存在修复估值的预期，但估计是弱复苏，弱复苏的意思就是难以暴涨，跟2020年那样，动不动一年涨1、2倍，但整体上，估计修复估值也不错的。


全年下来，走的最强的，可能依然是储能、光伏、风电。因为这里往往会涨贝塔。


总之一句话，你弄个股能力弱，定投行业指数，比如光伏指数就行。


实在风险很低，那就定投沪深300，或者中证500。


能力强，做个股，看哪些确定性高，业绩预期好的标的，逢低给仓。


同时要适当的做些波段，谁超跌了，就买谁，涨到一定程度，就该适当减仓了，动态的平衡调整仓位。


这很关键，这是我这些年在市场摸爬滚打的经验。


过3~6个月，你可以看看我12月底定投光伏指数的位置，是不是阶段性底部。


新能车今年有没有逻辑，新能车不好弄，同志们，新能车要是没有叠加储能的逻辑，我认为还是跌，要涨，主要是涨储能叠加的逻辑。


整体上，新能车跌幅也不小，但依然不好弄，同志们。


风电跌幅也不小，但我认为风电有逻辑，就是风电今年反弹的可能性要比新能车大。


同样是跌下去的，要分清看清不同的逻辑。


半导体咋样，半导体目前也不好弄，但半导体迟早会复苏，就是时间点不好确定。


这个世界是矛盾的，认知不同，看到的也不同。同一个市场，横看成岭侧成峰，远近高低各不同。

我把锄头高高举起，
质问苍穹：
在物流横流的社会，谁愿意跟我一起在花椒地翻地。

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风电