文丨红碗社 ID hongwanshe2020
作者丨Julie
褪去了2021年的“狂热”,2022年的消费归于理性,可谓去伪存真的一年,泡沫不再,投资收缩、品牌也开始回归本质。
红碗社根据公开资料统计,相比2021年800多起融资事件,2022年全年消费融资不到600起(据不完全统计,总共586起),1-6月共307起,下半年稍有下降,共279起。从融资金额来看,2022年新消费融资总额近400亿元。
根据红碗社不完全统计,第一季度融资分别是1月50起,融资金额近70亿;2月43起,融资金额近22亿;3月为全年高峰,达72起,融资金额59亿;第二季度的消费融资一定程度受上海疫情影响,整体比第一季度低迷,分别为4月53起,融资金额达23亿;5月42起,融资金额仅为14亿;6月47起,融资金额19亿;第三季度里,7月融资46起,金额20亿;8月融资36起,金额32亿;9月融资为60起,金额42亿;为下半年高峰;最后一季度为10月36起,金额26亿;11月51起,39亿;12月49起,金额13亿。
一季度:食品饮料吃香,美妆集合店、咖啡引领趋势
第一季度融资共165起,食品饮料占据44起,其中不乏融资过亿的品牌,比如1月的植物蛋白科技品牌星期零获得1亿美元的B轮投资,这也是其2019年成立以来的第五轮融资,本轮融资由春华资本领投,曾鸣教授跟投,老股东愉悦资本、经纬创投、光速中国、云九资本追加投资。星期零通过创新性采取B2B2C商业模式,已与全国超100家品牌合作,进驻全国超过1.4万家门店,包含茶饮、咖啡、便利店等。
美妆集合店在1月也十分亮眼,话梅获得近2亿美元C轮及D轮融资,其中D轮融资由QY Capital领投,General Atlantic(泛大西洋投资集团)、钟鼎资本、五岳资本、Ocean Link鸥翎投资跟投;C轮融资由General Atlantic领投,高瓴资本、Ocean Link鸥翎投资、五岳资本、钟鼎资本、黑蚁资本跟投。另一美妆集合店品牌WOW COLOUR也获得了上亿美元的A+轮融资。
2019年起,美妆集合店就被市场看好,据不完全统计,2019年下半年就涌现了B+油罐、H.E.A.T喜燃、健康星球、HAYDON黑洞、木星予糖、嘻选护肤红牌仓等数十个新锐集合店。虽然2022年,美妆集合店的风声已经不及前几年,但在年初,资本仍对话梅、WOW COLOUR等突出的品牌抛出了橄榄枝。
在一季度的融资品牌里,食品饮料是重头戏,鸡蛋品牌黄天鹅获得6亿元融资,参与的有峰尚资本、华映资本等;咖啡品牌SeeSaw、Tims中国分别获得数亿元和近2亿美元的融资,据了解,SeeSaw是中国第一批精品咖啡代表品牌,于2012年在上海创立,并在2021年实现了超3倍的业绩增长。Tims咖啡自2019年2月进入中国市场,在2022年初就已达到410家,今年9月,其在纳斯达克正式挂牌上市。
二季度:共142起融资,餐饮回暖、数字藏品火热
从数据来看,相较于前3个月,4月餐饮业融资数量最多,达到20次,是3月融资数量的一倍。从细分领域来看,融资主要集中在新式茶饮和小吃快餐行业。
新式茶饮方面,4月共4起融资,其中2起咖啡相关企业融资,与3月相当,证明资本对赛道的持续关注。值得关注的是,鲜果茶品牌T COMMA在融资金额上拔得头筹,达5000万欧元(约合3.5亿元人民币),也是4月单笔金额最高融资。
5月,麻爪爪在五月初获得了近1亿元的A+轮融资,投资方包括番茄资本和金鼎资本等;另一家融资过亿的餐饮企业是观麦科技,观麦科技是一家生鲜B2B领域的SaaS企业。6月份,中国智能咖啡机赛道头部品牌咖啡之翼获得1亿人民币融资。
健康食品也是2022年最受青睐的赛道之一。6月融资项目中,健康肉制品肉班长、无添加的健康乳品Öarmilk吾岛、健康食品SO ACAI、专注于高端植物新蛋白的品牌好植健康都完成了不同金额的融资,其中肉班长和吾岛获得了数千万的投资。
值得一提还有服饰赛道,4月,滑雪服品牌“Moodlab”,轻运动生活方式品牌“焦玛”两家功能性运动服饰品牌获得千万级天使轮融资。6月,新锐服装品牌拇指白小T完成B轮融资,由梅花创投领投,华映资本、中哲集团和百丽消费基金跟投,总投资额约为人民币1.7亿元。据了解,2020年拇指白小T全网转化40万付费用户,营收近亿元。2021年全年营收约6亿元,增长超6倍。可见,资本风向从去年仅面向成熟品项目,逐步吹往初创品牌。
据红碗社不完全统计, 6月的数字藏品赛道融资事件达6起。一些实体消费品牌也开始涉足此领域,包括餐饮、服装、美妆等不同行业都在入局NFT。例如奈雪的茶、自然堂、特步、moody、麦当劳、babycare、它主义等在内的新、老品牌也先后推出了属于自己的数字藏品。
三季度:融资总数与二季度持平,食品饮料稳步增长,零售发力
本季度食品饮料融资共37件,餐饮融资26件,新零售领域融资20件,宠物融资10件。
食品饮料是长青赛道,7月,总计募集资金超40亿元,其中认养一头牛、德州扒鸡冲刺IPO,拟募集资金近30亿元。此外,酒饮充满了想象力,7月有5个酒类品牌融资,其中精品葡萄酒酒庄运营商西鸽酒庄获得挑战者创投、宁夏国投的数亿元融资。高端黄酒品牌宴太湖、高度预调酒品牌RUCKIN烈奇、酱香白酒酿造商国凌酒业、无醇精酿啤酒品牌新零啤酒都获得不同金额融资。
食品领域最为亮眼的有坚果炒货行业连锁品牌薛记炒货,获得了6亿元的A轮融资,使食品饮料赛道金额大幅拉高。另外,新锐消费品牌每日黑巧完成连续两轮过亿元规模融资;潮流速食品牌莫小仙完成近亿元B+轮融资。
数据显示,8月共有2起亿元级投融资项目(近亿、亿元和超亿元)发生在酒饮领域,获得融资的品牌分别为头部酱酒品牌“国台酒业”和全球酒茶OMO直供品牌“淘酒侠”。
除了酒饮,咖啡市场也迎来一波“小高潮”,由于新消费人群对健康的关注,成瘾性的烟、酒、糖、茶、咖啡品类里,咖啡一直是被看好的领域。7月,食品饮料的21起融资事件里,咖啡品牌就有4起,在5月和6月,咖啡赛道融资事件也均有3起。9月,咖啡赛道融资4起,分别为AOKKA、啡之家、漫咖座、Two Sense四个品牌。
本季度,新零售热闹非凡,融资事件达到20起。7月,生鲜零售品牌钱大妈获E轮融资;综合服务上门共享便利店“兔悠便利店”完成Pre-A轮融资;AI智能无人货柜亿加便利获近亿元投资。
8月,酒类新零售服务品牌淘酒侠就拿下了中州投资的数亿元融资,而其上半年天使轮刚刚拿到2000万融资。其余新零售渠道安徽黑米、折扣牛、芯安优选、每日优鲜便利购均是千万级别的融资,而无人零售解决方案提供商安徽黑米更是天使轮融资就融到了8000万元。 
9月,新零售赛道继续受到资本的关注,本月融资金额达到12.98亿元,创近6个月的新高,同时超过了前五个月(即4月-8月)的融资金额总和。其中主要由于生活方式赛道中,全球奢侈品服务平台寺库至多获得的13亿元战略融资,是本月整个消费赛道中获得融资金额最高的一家品牌。
四季度:食品饮料持续吸金,餐饮融资增多
2022年最后一个季度,总融资事件为137起,其中食品饮料共42起,餐饮领域30起。
11月以来,全国各地疫情再次出现反复多点爆发,各地消费企业尤其是拥有众多线下门店的品牌受创严重,但食品饮料是本季度最受青睐的赛道。其中,新酒饮品牌江记酒庄获得10亿元融资;酱香白酒品牌真工酒业获得了6亿元融资,酒类品牌综合管理运营服务商国脉酒业获得了3.6亿元融资。食品方面,公仔面获得日清食品的3.52亿元的股权转让。
10月消费融资统计
随着封控的解除,餐饮迎来“春天”,餐饮领域融资事件多达30起。其中,能看到两个特点:更加注重对细分品类挖掘的品牌,走小店连锁模式的品牌更吃香。包馔夜包子是一个典型案例。其自2020年成立便依靠川渝风味和聚焦宵夜场景而在上海等城市走红。此外,获得融资的卡仕隆、新派暴走记、火号、愚公炸串、豆校长都是小吃连锁品牌。
值得一提的是,卡仕隆、新派暴走记、莽三毛肚火锅则分别对应的是汉堡、臭豆腐与毛肚火锅等细分品类。卡仕隆瞄准了通过IP打造亲子加娱乐场景消费的路径,并与熊出没这类动画IP达成合作。在产品上则提出了“现煎手工汉堡”的口号来带给消费者高品质的感觉并采取亲民价格。
小结:
回看2022年,食品饮料是最受资本最喜爱的赛道,融资事件多达160起,在“众人皆养生”的当下,健康食品饮品成为市场新趋势,另外成瘾性饮品例如咖啡和酒饮吸金依旧。餐饮在疫情的夹缝中艰难求生,起伏不定,2022年底解封后,餐饮或将迎来发展高峰。
此外,户外露营、运动健身相关话题在2022年上半年可谓是火遍全网,也引发资本关注,涌现了一批初创“小而美”的品牌。宠物方面,资本更加看好供应链企业,比如宠物食品制造商山东帅克于5月25日获得由博裕资本领投的战略融资,融资具体金额不祥。但其工商信息显示,帅克宠物注册资本从2337.7万元人民币增加至2435.6万元。
美妆日护依旧低迷,功效护肤、美妆集合店、儿童护肤、男士日护品牌成为为数不多的“香饽饽”,值得一提的是,红杉中国是投资中国美妆个护行业最多、最活跃的资方,险峰长青、真格基金投资出手也很活跃。
元宇宙活力爆发,据不完全统计,2022年元宇宙融资事件多达百起,初创公司占比30%以上,元宇宙底层技术最受欢迎,有15起融资金额超过1亿元,总融资金额42亿元;其次,AR/VR硬件领域有7起融资超过1亿元。
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