虽然新冠已经三年，但其实阳这个事情，之前一直离我很远，我做核酸也是去年11月在北京住院的时候，因为住院必须要核酸，才做了核酸，在此之前，我没有做过一次核酸。


今年5月份之前，我一直在北京待着，没有封过一次小区，生活、工作没有几乎没有受到新冠的影响。


最近，同学、亲戚不断出现阳性，我才感觉这次我离新冠很近了。据了解，身体越好的人，平时好几年都不感冒的人，反应越大。


其实我不信什么特效药，科技现在说起来这么发达，但把病毒、细菌、微生物没什么办法。


去医院，没有基础病，跟在家里的治疗方法一样，吃退烧药啥的，没有特别的方法。


这让我想起我去年的突发性耳聋，去了同仁医院，说是这病全国各大医院的治疗方案大差不差。


就是输液，就那几样药，能好就好，好不了说明你造化不行。


并不会因为你去了大医院，就治好的概率大大提升，还是那些药，就是输液，高压氧属于辅助治疗。


新冠，还有去年的突发性耳聋，让我明白了一个事情：还是靠自己的免疫，年纪越大，越让我感觉西医的治病思路虽然清晰，但总感觉不太行，因为查不到=出病因，而中医的思路虽然模糊，但可能更好些。


好了，说市场：


几个判断，不一定就完全对，只是初步的分析：


明年，市场可能是多点开花，较难出现一个行业独自一秀，可能就是多个行业交替性有行情。


我认为白酒、旅游，明年可能有行情，属于消费里面比较强的方向，外加一个免税，但免税可能整体上，不如白酒、旅游。


至于机场、航空，这两个因为过去三年亏损不少，后疫情时代，复苏后，先要把之前的亏损给补上，所以逻辑上，不如白酒、旅游，可能都不如免税。


也就是整体上，消费存在复苏，逻辑从强到弱顺序：白酒 = 旅游 > 免税 > 机场 > 航空。


再看制造业，我理解，明年逻辑从强到弱的顺序：风电 = 光伏 > 新能车，而半导体目前依然不好判断，半导体明年肯定有能走出来的标的，但现在依然不好判断整体的逻辑。


半导体的去库存，是否接近尾声，看不出来，但半导体肯定是会迎来拐点，只是时间问题。


而风电，我个人理解，明年可能属于比较好的一年，尤其是海风。


光伏可能会在明年下半年过剩逻辑兑现。


新能车，增速放缓了，这个逻辑，我今年年初就讲过，但依然有逻辑。


整体上，明年可能不会出现成长股二季度、三季度汹汹大涨，消费、医药二季度、三季度一直跌。


明年可能是多点开花，大家都有行情，都是阶段性的。


再看医药，出了短期的退烧、抗原、连花清瘟等短期新冠逻辑，中长期逻辑，其实我并没有看到。创新药、生长激素、牙科、眼科、医疗器械，还有CXO，这些往年逻辑强的方向，并没有看到强复苏逻辑。


也就是我认为明年的机会，可能主要是在消费、新能源方向交替出现。


再看地产以及地产相关的家电、家居、五金、防水。


地产明年应该能走出来几个标的，地产现在处在维稳阶段，再整体往下走，概率不大，但需要有业绩出现，大部分地产可能就是磨底，维稳，个别企业，能走出底部，成为维稳的风向标。


明年，拉长全年看，整体上，地产的逻辑，不如光伏、风电、储能，消费。


这就是我目前对明年市场的一个大体理解，只是初步的理解，可能有错。


大漠孤烟直，长河落日圆，万念俱灰时，方才会上涨。
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