2019年3月,「Makers鲲鹏」顶尖保障顾问联盟成立。
短短三年半的时间,这里已经聚集了160多位追寻自由、以CEO心态为自己打工的小伙伴,还在迎来更多新面孔。
今天,我们想和你聊聊Makers是如何成长为「高净值客户服务专家的。
前言
高净值人群往往有这三大需求:
一、希望能享有全球高端医疗资源
二、希望财富得以保全和传承
三、作为企业主、法人、或者企业股东,希望保障团体人员和团体财产
而这三大需求,恰好对应了保险的三个业务板块:高端医疗险、保险金信托和企业法人团财险。
Makers作为华南区高端医疗险、保险金信托和企业法人团财险业务板块的翘楚,因而积累了丰富的服务高净值客户的经验。
01
高端医疗险
不无骄傲地说,我们是华南区高端医疗险业务第一天团(华南区业绩第一)。
团队伙伴基于专业知识和理赔经验,撰写了不少关于高端医疗险的高质量文章,这些内容是我们的宝贵积淀。
我们举办过很多「高医探店」活动,亲身走进高端医疗机构:
(点击链接阅读)
帮大家分析具有代表性产品:
(点击链接阅读)
写了详实的健康管理科普:
(点击链接阅读)
此外,我们积极链接高端医疗机构,邀请过华南区口碑绝佳的医疗合作伙伴:卓正医疗、瑞尔齿科、诺亚医疗等,举办「互动体验式亲子高端医疗嘉年华」活动。
当时现场氛围热烈,伴手礼、现金券、名医1V1答疑等环节让到场的朋友们收获满满。
点击下方链接回顾)
02
保险金信托
在保险金信托方面,我们积累了充足的落地经验。
无论是2000万保费增额寿,还是4000万保额终身寿,我们都妥妥”拿捏“,保额越大,信心越足,配套的法务、税务咨询和规划也不落下。
我们的团队长Sunny是保险金信托的倡导者和践行者,撰写了相关文章,系统地介绍了这一业务的前世今生,以及从业心得:
点击下方链接阅读)
03
团财险和全球业务
此外,我们的团财险业务成熟,深受企业法人客户信任。
我们长期服务84家公司(包含A股和美股上市公司),为他们提供高管医疗福利、雇主责任险、财产险、场地责任险、工程险、产品责任险等服务。
作为精通世界各地保险的全球保险人,我们可以为客户提供港澳保险、新加坡保险及家族办公室、美国万用寿险、百慕大保险等咨询。
小结
我们预判:未来的保险市场,一定只有少数的精英经纪人能成为高净值客户服务专家,能掌握复杂业务的保险经纪人也是有限的。
基于此,Makers刻意按这个方向培养和训练成员。为了赢得未来的竞争,大家一定要做好准备,提前掌握相关技能。
保险经纪人并非理论主导的职业,而是带有强烈的销售性质,因而要着重提升的是实操经验。
当你选择团队时,一定要去看团队成员或者团队长是否有扎实的实操经验。做成了什么,比说了什么更重要。
Makers有大量服务高净值客户的经验,加入我们,一定可以助你成为面向未来的保险经纪人。
MAKERS
ABOUT
Makers鲲鹏顶尖保障顾问联盟成立于2019年3月,志在成为全球保险人,为个人及企业客户提供大陆/港澳/新加坡/美国等境内外保险咨询和配置的一站式服务。其中高端医疗、保险金信托及企业法人团财险业务板块,是华南地区经纪人顾问团队中的翘楚。
联盟在保险业务基础上,还具有丰富的搭建家族信托、对接医疗绿通资源、提供上市公司福利及配套法律咨询的实操落地经验,为客户提供全方位增值服务。
Makers以粤港澳大湾区为核心,辐射全国。目前联盟100多位顾问,遍及北京、上海、广州、深圳、珠海、武汉、长沙、杭州、南京、厦门、西安、青岛等等多个城市。
Makers具有良好的教育背景,40%的成员拥有硕士和博士学历,多毕业于美国杜克大学、英国利兹大学、法国格勒诺布尔高等商学院、澳洲新南威尔士大学、香港大学、中欧商学院、北京大学、上海交通大学、南京大学、天津大学、中山大学等国内外知名院校。
Makers的前职工作背景丰富,有来自宝洁、杜邦、中广核等大型企业的管理人员,腾讯、百度、中国电信等互联网及通信公司人才,中国银行、招商银行、渣打银行等金融从业者,审计师、医生、律师等专业人士,以及友邦、保诚、中国人寿、泰康等同业转型伙伴。
Makers珍视国际化视野,半数成员具有海外留学/生活经历,或前职背景为外资企业;尊重多元和个性化,宝爸宝妈、丁克一族、单身贵族和LGBTQ都是我们的好伙伴。
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