今日,两市延续震荡走势,上证指数在3200点附近持续震荡,光伏、化肥、物流、港口等行业表现较为强势。
但港股表现更为强势,地产、消费、零售、博彩、互联网医疗、互联网、新能源车等涨势猛烈,恒生指数盘中大涨逾3%,恒生科技指数盘中涨超5%,自阶段底部以来,恒生指数累计反弹30%,恒生科技指数反弹50%。
现在到什么阶段了?接下来要怎么做?
01

A股“囤药”行情继续,
800亿新冠大白马直线拉升
随着疫情防控政策不断优化,市场走出了一波“囤药”行情。从连花清瘟到布洛芬、熊去氧胆酸,轮番掀起涨停潮。
8日盘中,国家卫健委发布《关于印发新冠病毒感染者居家治疗指南的通知》(详见文末)。其中,将连花清瘟颗粒/胶囊、布洛芬、阿司匹林等药物纳入新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表。
以岭药业瞬间直线拉升,截止发稿前以岭药业涨超7%,换手率为17%,成交额超100亿元。
布洛芬厂商新华制药再度涨停,消息面上,近日新华制药公告称,其全资子公司山东淄博新达制药有限公司于2022年6月取得熊去氧胆酸片上市许可持有人资格,临床适应症为治疗胆固醇型胆结石,但尚未商业化生产。
此外,熊去氧胆酸概念再度走强,盘中一度涨逾3%,龙头宣泰医药再次开盘即20%,股价创上市以来新高,共同药业、海辰药业、千红制药等纷纷继续走高。
多家被炒作的上市公司也密集发布发布风险提示。比如宣泰医药称公告,近日熊去氧胆酸用于预防新冠病毒感染的研究报道,尚未进行验证性临床试验,能否用于新冠病毒预防及感染的治疗仍存在重大不确定性。
海辰药业亦表示,公司已经具备生产熊去氧胆酸的技术储备,但是还没有获得国家药监局的审批。对于熊去氧胆酸是否能够预防新冠病毒,该公司同样强调,“目前还没有临床数据(可以证明),研发人员正在研究该产品的临床效果,公司会继续跟踪、继续研判。”
02
跨境电商板块掀涨停潮
今天,跨境电商板块迎来大爆发,若羽臣、人人乐、焦点科技、跨境通等多股涨停。这两天,“浙江将组织1万家企业出国参加经贸活动”在全网刷屏。
12月4日,一支由浙江省商务厅等省级部门相关负责人及企业代表组成的“抢单团”驱车前往机场,开启为期6天的欧洲行,这是浙江省级商务部门带队出海抢订单的第一团。后续,浙江省将通过包机、拼机、航班等模式,组织超1万家企业赴境外参加经贸活动。这即是浙江省近日启动的“千团万企拓市场抢订单行动”。
有媒体致电浙江省商务厅,相关工作人员表示:“此次活动主要是为了是释放一个信号,随着疫情防控措施的优化,呼吁大家是时候要‘出海’做生意了。”
12月5日,由四川省商务厅组织的商务包机“组团出海”赴欧洲拓展市场活动正式成行,31家外贸企业共40人飞赴法国、德国、意大利,开展为期9天的经贸促进活动。
另据媒体报道,12月9日,由苏州市商务局组织开展的赴法国、德国包机服务将启程。本次大型经贸团组包机包含外贸企业和招商人员超过200人,计划与西门子、克诺尔、法孚、凯辉基金等世界500强、全球行业头部企业、知名国际金融机构开展交流,并在法国、德国举行一系列专题宣介会。
03
港股消费板块崛起 ,

阿里健康盘中大涨17%
防疫政策持续优化,港股科技、零售、消费、博彩等多个板块今日大幅走高。个股方面,哔哩哔哩大涨超20%领涨恒生科技指数成分股,阿里健康涨超14%,碧桂园服务、美团、阿里巴巴涨超5%。
零售、消费股中,莎莎国际、高鑫零售等涨超10%,岁宝百货、新秀丽、周大福、普拉达等跟随走高。 
博彩表现更为强势,永利澳门、新濠国际发展、美高梅中国等涨超10%,澳博控股、金沙中国、银河娱乐等大涨。 
今日有消息称,香港特区政府正在研究放宽各项防疫措施的可行性,包括探讨减少密接家居隔离时间、无症状及轻症可居家隔离;进一步放宽入境核酸检测,以快测取代;户外地方取消口罩令等。此外,医管局或将探讨放宽出院准则等。
12月7日,国家卫健委联防联控机制也发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,根据当前疫情形势和病毒变异情况,进一步优化落实疫情防控措施有关事项。 
中信证券认为:“疫情管控趋于优化已较为明确,但从管控政策确定调整到消费基本恢复正常按海外经验基本需要经过3-4个季度不等的周期,因此疫情对消费的冲击和影响,2023年尤其是上半年仍将存在。”
“2023年消费整体表现仍将主要受疫情演进节奏和经济发展趋势与预期而影响驱动,困境反转仍是主线逻辑,总体建议关注疫情,动态配置。方向上,一是继续配置疫后修复弹性最为明显的服务业;二是基于疫情趋势动态低位增配白酒、消费互联网、运动、食品、美妆等优势消费板块;三是关注粮食安全、地产产业链复苏主题下的种业、家居等板块阶段性机会。”
市场正在发生变化,如何才能及时跟上节奏?

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