开足马力驶入东南亚
“走出去”是中国汽车企业的夙愿，但深耕已久的燃油车市场久攻不下，同时国内新能源汽车产量/销量增速自2021年3月开始大幅下降，即将发展为竞争激烈的红海市场。
☉数据来源：wind
在这种情况下，新能源汽车“出海”似乎有望成为新的突破口，欧洲、东南亚、中东等海外市场自然而然为新能源汽车企业们打开了想象空间。
今年，奔赴东南亚的企业动作尤其多，富有潜力的东南亚市场正成为快速成长中的中国新能源汽车企业“扬帆出海”的热门目的地。
面对东南亚新能源汽车市场这块蛋糕，国内新能源汽车企业纷纷入局，各家布局尽显“神通”。
早在2013年，上汽集团与泰国正大集团组建合资公司——上汽正大有限公司，该公司在2021年泰国电动汽车销量榜上排名第一，且增长迅猛。
2021年11月，长城汽车开始在泰国销售欧拉电动汽车，截至目前收到的订单超过4700辆，相当于2021年泰国所有电动汽车销量的2倍。
根据长城汽车的战略布局，公司将以泰国为经营样本，加快推进东南亚其它国家市场的全面布局，之后随着泰国、文莱、老挝、缅甸市场的有序运行，长城汽车还将启动在马来西亚、越南、菲律宾、新加坡四个市场的常态化运行，加速推进长城汽车全球化战略的落地。
上汽通用五菱汽车股份有限公司（以下简称上汽通用五菱），也赶上了这一电气化转型的风口，押注东南亚新能源汽车市场。
其近期在印度尼西亚上市的Air ev晴空新能源车型，为2022年11月在印度尼西亚举行的G20峰会的官方车辆合作伙伴。
今年5月蔚来选择在新加坡交易所上市，开始在该国建立人工智能和自动驾驶研发中心
吉利汽车则计划到2022年底将菲律宾的销售网络扩大至与丰田、本田等日系品牌同等水平。
比亚迪、哪吒汽车、爱驰汽车等中国公司也在加紧布局东南亚市场，业务包括整车出口、建设工厂以及兴建充电补能网络。
比亚迪日前与森那美汽车进口公司正式签约，达成乘用车进口合作协议，双方将通过比亚迪的产品和服务，共同推动马来西亚新能源汽车产业的发展。
2022年哪吒汽车相继成立泰国子公司和东南亚事业部，同期，专为泰国、印度尼西亚和马来西亚设计的哪吒V右舵版亮相泰国车展，宣布正式从以性价比取胜转向冲击高端市场。
爱驰汽车日前与新加坡服务机构Verge Auto正式签署合作意向书，Verge Auto在东南亚地区拥有超过5000家合作汽车经销商资源，在多个东南亚国家分销新能源电动车，爱驰汽车正式按下在东南亚市场的启动键。
总之，2021年既是中国新能源汽车市场快速发展的一年，也是“中国品牌新能源汽车出海元年”，从上汽、长城、比亚迪等传统汽车企业，到蔚来、哪吒、爱驰等造车新势力，来自中国的电动车正快速进入东南亚市场，并有望借力这一潜力市场迎来新发展，与合作伙伴实现多赢。
资源优势，政策加码，市场前景广阔
在东南亚这片机遇之海中，除了中国车企，还有深耕细作数十年的老牌日本汽车企业和数次尝试进入东南亚市场，但大多水土不服、铩羽而归的欧美汽车企业。
那么，为何这么多汽车企业选择在东南亚“扎营”？
首先是东南亚有着令人难以拒绝的矿山资源——包括但不限于印度尼西亚的镍资源。
印度尼西亚作为传统的资源出口国，拥有全球最大的镍资源储量，这正是三元锂电池正极材料不可或缺的元素之一。
从产量来看，2021年全球镍矿产量达到270万金属吨，同比增加8%。其中，印度尼西亚产量达到100万金属吨，全球第一，占全球镍矿产量的37%。
在2020年之后，印度尼西亚对于包括镍在内的多种矿产资源实施出口限制，以将产业留在本地。
今年七月初，印度尼西亚投资部长巴赫利尔在公开发言中透露，印度尼西亚政府将禁止将包括镍、铝土矿和锡在内的多种矿产出口到外国基于新能源和可再生能源 (EBT) 的电力行业中。
为了获取原材料，多个电池巨头们“不得不”将产业链布局到东南亚——今年四月，中国电池巨头宁德时代发布公告，宣布将通过子公司在印度尼西亚投资近六十亿美元，整合采矿、冶炼、前驱体、正极和电池回收行业。
随着宁德时代这一“能源补给站”落地，各大车企也有了更坚实的后盾，坚定了要来东南亚闯一闯的决心。
其次，伴随着全球汽车行业的电动化转型，新能源汽车产业链上下游不断涌现出新业态和新经济，为了抓住这一经济发展的新风口，东南亚各国也颁布相关政策来支持当地新能源汽车行业的发展。
2019年8月上旬，印度尼西亚政府就“出手”推动新能源汽车行业的发展，其在颁布的《2019年第55号总统条例》中表示，将优先发展用于制造电动汽车和相关零部件的国内设施。
政府将为电动汽车和电动汽车零部件制造商提供优惠，由国家支持发展电动汽车充电设施，并且按照国际公认的技术规范为电动汽车生态系统的整体发展提供官方指引。
今年10月，印度尼西亚计划从明年为电动汽车提供补贴，期望到2025年电动汽车用户达到250万。
印度尼西亚政府的大力支持透露出其力求将该国打造成为全球新能源汽车产业链上重要一环的决心，为进一步推动印度尼西亚新能源汽车产业的发展助力，也提振了想要“入场”该国发展新能源汽车产业的企业的信心。
同样，泰国于6月将纯电动车的税率从8%降到了2%，每年纯电动汽车还有15万泰铢的补贴（约等于2.7万人民币）。
泰国还规定，在2030年前，纯电动汽车在所有新车登记中占比达到50%，公共快速充电站可提供1.2万个快充充电头,  建成1450个充电站。
除了各国内部颁布支持政策，东南亚也积极与中国进行产业合作。
今年10月21日至25日，第十一届中国—东盟(柳州)汽车工业博览会在广西柳州市举行，中国—东盟新能源汽车产业合作迎来新机遇。
凭借着资源和政策双向红利的加持，2022年6月，东盟汽车联合会（ASEAN Automotive Federation）数据显示，2021年，东盟主要汽车市场总销量为279万辆，同比增长14%，其中新能源汽车成为新的增长点，预计东南亚新能源汽车市场将由2021年的约5亿美元增长至2027年的26.7亿美元，年复合增长率达32.73%。
出海的正反面
不过，对于中国汽车企业来说，“出海”东南亚就像开垦一片新地，有矿也有坑。
一方面，从东南亚汽车市场的电动化进程和部分国家颁布的相关支持性政策来看，该区域具备发展潜力。根据麦肯锡对亚洲新兴电动汽车市场的研究，2021年泰国、马来西亚、印度尼西亚等国家电动汽车销量占比尚不到1%。
东南亚新能源汽车市场几乎空白的现状、积极的战略规划和清晰的发展目标无疑为中国新能源汽车企业的未来留下了充足的想象空间。
但另一方面，东南亚这张看不到边的大白纸，也在吸引着其他国家的汽车企业来作画：东南亚大部分汽车市场已被日本企业插上了旗子，宣告自己的地盘。
日本汽车企业早在20世纪70年代就开始在东南亚市场耕耘，几乎不需要进行消费者教育。
公开数据显示，日本汽车品牌2021年占据印度尼西亚95%的市场份额。而2021年，上汽通用五菱在印度尼西亚共售出2.56万辆汽车，市场份额约占2.9%。
据日本汽车工业会显示，在东南亚的零件、整车制造环节，来自日本的零部件制造厂有22家、整车工厂有约60家，本土的工厂都没有这么多。其中，光是三菱一家公司，在这个环节就投入至少13.1亿美元。
同时，日本也依靠着地理优势，和东南亚几个大国签订“排他”合约——1988年，东南亚六国(包括日本 、泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚 、菲律宾)制订了优惠的税收计划：东盟六国之间进口汽车零部件，可减免50％的关税。
由此，日本凭借着先发优势、本土化的完整供应链和税收优势挤走了大部分竞争对手。
另一边韩国汽车企业则采取垂直抱团出海和重点突破的战略。
例如，现代集团就携手电池制造商 LG 新能源布局矿产丰富、市场庞大的印度尼西亚，试图在该国打造电动汽车生态圈，并利用东盟自贸协定将产品零关税出口至其他国家。
2021年现代在印度尼西亚销售的IONIQ、KONA 等电动车型已占到该国电动汽车市场规模的87%。
除了强大的竞争对手们，中国汽车企业还面对新能源汽车总拥有成本高、充电设施不足等挑战。
总拥有成本仍然是消费者接纳新能源汽车的关键。
目前，新能源汽车在海外的售价通常高于燃油车同类产品，而东南亚国家消费水平整体较低，总拥有成本较高导致新能源汽车相对于燃油汽车竞争力不强。
另外，东南亚充电基础设施相对有限，据《曼谷邮报》报道，2021年底泰国全国仅有1000个充电站。充电设施不足加大消费者“里程焦虑”，严重削弱了消费者购车信心。
而根据麦肯锡预测，东盟市场总共需要大约9.5万个公共交流充电点和4万个直流充电点，才能支持到2030年注册电动汽车的预测数量。
寻找“领跑”的机会
入局简单，逆袭不易，但并非毫无办法，实际上，中国新能源车企已经在布局对应的策略。
首先复盘日本称霸东南亚汽车市场的历程，可以发现日本制胜秘笈一是抢占先机，二是在当地建立完整的产业链。
日本把汽车制造、交易的全部环节都攥在手里，筑起坚实的壁垒，后来者想要轻装上阵就实现超车几乎没有可能。
所以，中国厂家入局时，都是选择了自己建厂或是收购本土工厂，建立完备的产业链。
其次，特殊市场要施以特殊策略，企业需要注重解决客户的需求痛点。
日本坚守传统领域的混合动力技术路线，对纯电动汽车不够重视，目前来看，2021年，东南亚市场的纯电动排行榜还没有日本汽车企业的身影，日系企业的纯电产品推进也在犹豫之中。
中国企业选择纯电动汽车“换道超车”，甚至根据市场特点提供不同产品，从而在纯电动汽车的领域占得先机。
另外，根据麦肯锡的研究，对于东南亚的汽车消费者来说，总拥有成本仍然是其购买电动汽车的首要考虑因素，其次是品牌、技术和环境友好性。
鉴于欧美和日本的电动汽车超出了新兴市场大多数家庭的预算，价格低廉的中国电动车将在帮助其政府实现电动车占有率增长的目标方面发挥重要作用。
目前中日已有的几款纯电动车，已经在打价格战：
在今年泰国举行的“曼谷国际车展”上，上海汽车宣布在泰国销售的4款纯电动车型全线降价。价格最低的是休旅车“名爵（MG）EP”，降至约76万泰铢（约合人民币14.43万元），比原来便宜23％。
日企LEAF最便宜的车型约150万泰铢（约合人民币28.49万元），但上海汽车的最低价车型大约只有LEAF的半价，甚至比丰田的主力汽油车“卡罗拉Altis”（约88万泰铢，约合人民币16.71万元）还便宜。
所以，在保证配置不降级的情况下，同时使得价格具有竞争力，抢夺本选择燃油车的消费者，这也是一条可行的路径。
不过，归根究底，不论是政策支持还是商业策略，新能源汽车要想获得东南亚市场青睐，最为重要的还是技术创新，因为新能源汽车不仅是电动化，更多是智能化、网联化。
迄今为止，中国新能源汽车企业在东南亚市场的表现称得上可圈可点，甚至在短时间内完成追赶和局部超车后，中国新能源汽车产业身后也开始有了追赶者。但这只是一个开始，未来未必会一帆风顺。
在创新、研发、产品与品牌端建好“护城河”，才是中国新能源汽车企业出海东南亚的底气。
上下滑动查看参考资料：
印尼新能源汽车：以资源优势抢抓产业机遇_中国-东盟传媒网
http://www.china-asean-media.com/show-42-25644-1.html
刻绘“南洋蓝图”的中国新能源汽车_东盟传媒网
http://www.china-asean-media.com/show-42-25661-1.html
中国新能源车企加速驶入东南亚市场_上海证券报
https://paper.cnstock.com/html/2022-11/15/content_1692669.htm
RCEP框架下中国—东盟新能源汽车产业合作迎来新机遇_中国新闻网
https://www.chinanews.com.cn/cj/2021/10-22/9592548.shtml
在G20论坛上强调镍出口禁令，印尼巴赫利尔部长：为什么怕？_新浪财经
https://finance.sina.com.cn/money/future/roll/2022-07-12/doc-imizirav3052798.shtml
镍、铝土、棕榈油……印尼连出禁令，对中国影响多大？_环球日报
https://world.gmw.cn/2022-05/31/content_35777220.htm
跳出内卷，新能源车激战东南亚_界面新闻
https://www.jiemian.com/article/8227439.html
新能源汽车出海东南亚新机遇——投资篇_金杜研究院
https://mp.weixin.qq.com/s/6oi0KjADf6dJMEnQRk2gjA
中国汽车出海，还能这么“玩”？_环时财经
https://mp.weixin.qq.com/s/xGOtIwhJBML0hBYDct6Lgw
蔚来在新加坡上市，一次背水一战_新浪财经
https://finance.sina.com.cn/jjxw/2022-05-23/doc-imizmscu2897006.shtml
文章用图：图虫创意，壹图网
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