路透社11月22日消息,全球最大商品交易商嘉能可周三表示,特殊目的收购公司Metal Acquisition Corp同意修订协议,以11亿美元收购嘉能可位于澳大利亚的Cobar铜矿,包括7.75亿美元现金和最多1亿美元普通股,此外还有其他付款。
Metals Acquisition表示,嘉能可还有权根据其在美国上市的特殊目的收购公司(SPAC)每10%的股份,不时任命一名MAC董事。
SPAC是一种空壳公司,通过首次公开发行(IPO)筹集资金,并将其放入信托基金,目的是与私营公司合并,使其上市。
MAC表示,该公司将需要筹集至少1.25亿美元为交易的现金部分提供资金。收购预计将在2023年第一季度完成。
在总部位于珀斯的 IGO Ltd 于 2 月退出独家交易谈判后,Metals Acquisition 成为该资产(澳大利亚最高品位铜矿之一)的最大竞争者。
此次收购使该公司得以进入一座预计年产 41,000 至 49,000 吨铜的矿山,这种金属在电动汽车生产中的作用使其成为令人垂涎的商品。
强劲的需求和供应短缺导致去年铜价飙升超过 25%,投资者表示,随着越来越多的公司加入应对气候变化的斗争,这种趋势可能会持续下去。
MAC 首席执行官 Mick McMullen 表示:“收购 CSA 代表了 MAC 的强大战略契合度。我们管理团队的运营专业知识、对区域运营的理解以及与当地利益相关者的关系使我们能够识别和实现资产的全部潜在价值。CSA 还为我们提供了理想的基石资产,用于建立高质量的中级基本金属投资组合。
“我们认为,铜的基本面有利,将继续支撑铜价上涨。预计铜将在全球能源转型“大趋势”中发挥关键作用,从 2024 年起,每年需要大约 100 万吨的新供应,以满足激增的需求预测。由于全球在建的新项目很少,许可问题和管辖风险增加,以及整个行业的铜品位下降,我们认为解决预计的供应短缺将面临重大挑战。”
CSA 是位于澳大利亚新南威尔士州西部一级采矿管辖区的高品位、长寿命地下铜矿。
CSA 自 1967 年开始运营,并拥有出色的 ESG 业绩记录。2021 年,CSA 生产了 41kt 铜和 459koz 白银,标准化 C1 现金成本为每磅铜 1.72 美元。
在尽职调查过程中,Metals Acquisition Corp.(MAC)发现了多个优化运营的机会,这可以提高铜产量并降低 C1 现金成本。
CSA 目前估计的矿山寿命超过 15 年,MAC 已经确定了进一步延长其寿命的机会,前提是勘探成功。CSA 将受益于交易完成前预计的近期资本投资约 1.3 亿美元。
花旗担任财务顾问,Squire Patton Boggs 和 Paul Hastings LLP 担任 MAC 的法律顾问。Citigroup Global Markets Inc.、Canaccord Genuity 和 Ashanti Capital Pty Ltd 已被聘为与股权融资有关的配售代理。
对于总部位于英国的嘉能可而言,此次出售促进了其业务的精简。全球 150 多个运营站点的所有者已对 27 项资产进行审查,其中 14 项将被出售。
摩根大通分析师表示,这家大宗商品交易商和矿商已经收到了具有吸引力的矿山价格,理由是该资产预计将在 2022 年为核心收益贡献 1.5 亿美元。
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