最近，地产、保险低位暴涨，有同学就问这里的逻辑是不是回来了。

那要看涨的是什么，是业绩的强预期，还是超跌后政策利好下的阶段性反弹。

还记得2020年，春节后，地产、保险短期暴涨，赛道股大跌。

随后地产、保险仅仅只是反弹一阵后，不再高光，接力棒又给了高景气度方向。

我认为，中长期看，高景气度依然是市场的主力军。

但看自己赚什么钱，短期的地产有利好，也超跌，存在阶段性反弹的预期，但这种预期，我理解，不会太长。

接力棒最后还是要交给光伏、风电。

你认为地产、银行，会像今年3月份的光伏那样来一次大幅度的反转拉升嘛。

我认为概率不大，但地产、保险大概率有一定的阶段性反弹，原因是超跌后，有利好。

可能跟2020年春节后的那次行情很像，地产、保险存在低位的阶段性反弹。

这其实就看要什么了，做长还是做短了。

很多同学不明白，迈为股份不是不涨，而是涨到现在，在磨盘，而万科、中国平安是大幅超跌开始反弹。

这里面的逻辑是不一样的。

存在逻辑反转的，而不是反弹的，我认为，不是地产、保险，可能在半导体这里做研究看看。

半导体也超跌了，但这里，我认为需求在的，存在反转的可能性。

而当前，逻辑一直顺的，主要是光伏、风电。

再就是注意白酒，白酒龙头，贵州茅台，前段时间跌的时候，我专门分析了白酒的逻辑：

初步的理解：贵州茅台后面的业绩大概率依然稳定。
也就是我认为贵州茅台存在一部分错杀，另一部分是消费的宏观不景气，对整个消费行业的附带冲击造成白酒作为消费里面，逻辑偏强，最后也开始下杀。
如果选择对冲，我会选择白酒，而不是地产、保险。

目前而言，综合考虑，从中长期的战略眼光看，我目前主要看准光伏
、风电。

光伏、风电追踪已久，今年三月份到9月份那波涨幅，在市场上处在领先地位。

也并不会因为现在光伏、风电不涨，就放弃追踪。

一定是业绩的预期，谁有好的业绩预期，就关注谁。

我个人的看法，如果是中长期投资，就我而言，就是踏实的等待光伏、风电右侧回暖的机会。

我个人不会随意切换风格。重仓方向，后面依然是朝着高景气度的光伏、风电做多。

至从我9月份通知减仓光伏以来，现在就是等，等待右侧高景气的回暖，再分批分次做多。

等待，静静地等待。
重要声明：本公众号过去、现在、未来的观点，仅代表我个人看法，仅供交流，不构成任何投资建议。我看好的，接下来，也有可能跌腰斩。
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