重大利空,止损清盘 !
歌尔股份,因为收到暂停生产一款智能耳机产品。根据公告,该业务调整预计将对歌尔2022年营收造成33亿收入影响,约占2021年收入的4.2%。
大家都知道,歌尔股份、立讯精密等都是苹果的代工厂,当主子繁荣的时候,你能喝汤。当主子不那么好的时候,你很可能就遭殃。
传歌尔的良品率不行,遭到了暂停生产,恢复生产日期仍不确定。
多方面看待这个问题:
1、自己一定要踏实,踏踏实实的做好产品,才是长久之计。不管自己是处在核心位置,还是边缘位置。
2、处在代工的位置,时刻有被踢出、取代的可能,只有掌握了核心技术,才能睡得更踏实。
从投资的角度看,消费电子目前处在周期下降通道,相关产品没有出现革命性、阶层式的迭代升级。
也就是说可预期的业绩,整体上,不会有太强的变化,能维持住就很不错,而下降的概率偏大。
所以,消费电子的投资逻辑,是偏弱了些。
歌尔股份,目前是58元高位,跌到现在18元附近, 即使没有这两天的连续两个跌停,其也跌到23元附近。
消费电子、半导体,目前逻辑都偏弱。
而新能车现在逻辑也不好,消费是有预期的,主要是看后面政策的调整,而医药,我理解,预期不行。
整个市场,现在整体上,我认为,主要是光伏、风电有更好的逻辑。
原因也很简单,就是这里需求强,依然在周期上行阶段,这里迟早逻辑也会变的不行,但不是现在。
其实我认为,现在就是等,等光伏、风电出现一个右侧的趋势面机会,试探性给仓,可能是一个好策略。
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5月初市场调整到底部,她及时提示成长板块机会,重点选择了景气度超预期的光伏和风电,以及受益利好政策的汽车零部件板块。10月底市场二次探底,小研重点提示了短期跌幅比较大。
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