【行研君财经早餐】2022/10/29 星期六
国内资讯
1、【周五A股收评：沪指跌2.2%，创业板指跌3.7%，两市上涨个股不到400只】
两市低开低走，沪指向2900点跌近，上证50、沪深300指数再创调整以来新低，市场情绪降至冰点，行业板块全线飘绿，锂电池、光伏概念，食品饮料、农林牧渔、建材、汽车等板块全线重挫，伊利股份跌停，宁德时代、海螺水泥、比亚迪跌6%。信创概念早盘活跃，久其软件强势三连板。截止收盘，沪指跌2.2%报2915点，创今年4月底以来新低；深成指跌3.24%，创业板指跌3.7%。两市388股上涨，4550股下跌，成交额9090亿，北上资金净卖出20.3亿。
2、【周五港股收评：恒指跌逾3%失守15000点 恒科指跌超5% 苹果概念股大跌】
港股三大指数午后跌幅急剧扩大，恒指全日收跌3.66%最低报14770点，续创2009年4月以来新低；恒生科技指数跌5.56%，国指跌4.08%。南下资金全日净流入54.84亿港元，大市成交额为1246亿港元。
盘面上，大型科技股午后持续下挫，哔哩哔哩跌10%，美团跌7%，京东跌6%，腾讯、百度、网易跌5%、阿里巴巴跌4%。iPhone季度营收不及预期，港股苹果概念股跳水，舜宇光学科技跌6%；隔夜美股新能源车股下跌，汽车股跌幅居前，小鹏汽车跌近15%，广汽、比亚迪均跌逾10%；A股伊利股份三季度净利下降26%拖累乳制品板块，蒙牛跌近10%；电力股延续昨日跌势；近日大涨的烟草股、教育股回调；内房股和物管股连日走弱；手游股、云计算股、物流股、啤酒股、建材水泥股、旅游观光股、餐饮股等股全线下跌。
3、【龙湖集团：吴亚军辞任董事会主席】
龙湖集团在港交所发布公告，吴亚军女士辞任公司执行董事、董事会主席，并获委任为公司战略发展顾问；公司执行董事及首席执行官陈序平先生获委任为公司董事会主席。
4、【科创板做市开闸 首批做市商将于10月31日开展做市业务】
上交所发布，经中国证监会批准，10月31日（周一），首批科创板做市商将正式开展科创板股票做市交易业务。科创板做市有助于提升股票流动性、释放市场活力、增强市场韧性，也有利于降低投资者交易成本、提升市场定价效率。
5、【首批科创板做市股票达42只 其中22家为科创50成分股】
首批科创板做市商将于10月31日开始做市业务。截至10月28日晚间，14家做市商共发布了50个做市交易股票公告，合计涉及42只科创板股票，其中22家为科创50成分股，权重占比达到67%。数据显示，50成分股业绩稳定向好，投资价值凸显。
6、【cdf海口国际免税城今日开业 为世界最大单体免税城】
cdf海口国际免税城项目坐落于海口市西海岸城市副中心。整个项目总建筑面积93万平方米，涵盖免税商业、有税商业、高档办公、高端酒店、人才社区等多种业态，满足商旅休闲、度假居住、办公艺展等复合功能，致力于打造全球首个免税商业文旅休闲目的地。
7、【腾讯最大股东Naspers停止减持腾讯】
腾讯最大股东Naspers通过旗下荷兰子公司Prosus N.V.持股腾讯(0700.HK)，而Prosus的净资产计算页面显示，截至10月27日，Prosus仍持有26.926亿股腾讯股票，该数字与港交所披露文件显示的9月9日Prosus持股数量一致。这意味着Naspers在9月9日至10月27日的一个多月以来阶段性地停止了减持腾讯股票。
8、【六大行三季报出炉：平均日赚超37亿元 比上年同期增加2.28亿元】
国有六大行（工、农、中、建、交、邮储）三季报披露完毕。据统计，六大行前三季度合计实现营业收入超2.8万亿元，同比增长2.36%；实现归母净利润10254.22亿元，同比增长6.47%。以273天计算，六大行在前三季度平均日赚37.56亿元，较去年同期增加2.28亿元。
国际资讯
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1、【马斯克完成推特收购 即刻开除推特CEO和CFO】
美国亿万富豪马斯克以440亿美元正式收购推特后，即刻开除了推特的CEO、CFO和法律事务与政策主管，马斯克指责这三人在推特平台的虚假账户数据方面误导他和推特公司的投资者。消息人士说，马斯克收购推特公司的交易一完成，CEO和CFO立即被人护送出推特在旧金山的总部。
2、【美国通胀走高 美债收益率上升】
美国9月核心PCE物价指数年率录得5.1%，高于8月的4.9%，使得美债收益率上升。不过第三季度劳工成本指数季率为1.2%，低于第二季度的1.3%，符合预期。该数据似乎不太可能降低美联储下周加息75个基点的可能性，密切关注下周五的非农就业报告，以寻找美联储12月可能转向鸽派的暗示。
3、【吉尔吉斯斯坦对金矿石和金精矿出口实施临时禁令】
吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫签署《关于临时禁止从吉尔吉斯共和国出口金矿石和金精矿》的法令。根据法令，自2023年5月1日起，对从吉尔吉斯斯坦境内开采的金矿石和金精矿实行为期六个月的临时禁令。
4、【美国9月核心PCE物价指数同比增长5.1% 低于预期】
美国9月核心PCE物价指数环比增长0.5%，符合预期的0.5%；同比增长5.1%，低于预期的5.2%。
5、【欧洲央行：未来三个季度欧元区经济或均将出现环比负增长】
当地时间10月28日，欧洲央行公布的专业人士调查报告预测，今年后两个季度和明年一季度欧元区经济都将环比出现负增长，三个季度累计跌幅为0.7%。明年全年欧元区经济只能微增0.1%。拖累欧元区经济走弱的几个主要因素包括，居高不下的能源价格、高通胀造成的居民购买力下降、不稳定的全球贸易形势和各国央行紧缩货币政策等。
行业洞察
1、【上海将电子烟纳入公共场所禁烟范围】
上海市健康促进委员会办公室28日披露，上海市人大常委会已通过《上海市公共场所控制吸烟条例》修正案，28日起正式施行。据此，电子烟被纳入公共场所禁烟范围，即全上海室内公共场所、室内工作场所、公共交通工具内及部分公共场所的室外区域禁止吸烟(包括电子烟)。
2、【《2022年度中国商旅行业发展白皮书》发布：2022年商旅市场规模将达2108.7亿元】
同程商旅联合比达咨询发布《2022年度中国商旅行业发展白皮书》显示，随着国内经济稳定复苏以及国内疫情基本得到有效控制，预计2022年中国商旅管理市场在2021年的基础上继续回暖，市场规模预计达2108.7亿元，同比增长14.1%。
《白皮书》显示，企业差旅市场回暖，2021年国内单程机票预订均价在500-1000元的占比较前两年逐步提升，达44.9%，均价在1500元以上的机票占比高于2020年，但低于2019年疫情前水平。从行业看，房地产业和金融业的机票预订均价略高于其他行业。酒店预订均价数据显示，2021年一二线和三四线城市预订均价占比最高的均集中在100-300元，从百分比数据看基本恢复至疫情前2019年水平。报告指，商旅管理发展成为融合商旅业务执行、费用控制、成本控制、数据分析等功能于一体的智能化、自动化、定制化、标准化的一站式数字化管理平台，数字化管理将和商旅管理高效协同。
《白皮书》还显示，低碳商旅理念逐渐融入企业差旅管理，企业已制定或正在制定低碳环保相关政策的比例达到73.9%。而合规、节流、提效和员工满意度成为企业商旅管理主要需求。
3、【碳酸锂最高报565000元/吨 再度刷新历史新高】
据上海有色网发布的数据显示，今日锂电材料报价多数上涨，碳酸锂(99.5%电池级/国产)涨5000元/吨，报556000元/吨，最高报565000元/吨，再度刷新历史新高；电解钴跌1500元/吨，报350000元/吨；锰酸锂(动力型) 涨3000元/吨，报154000元/吨；废旧钴酸锂电池涨1300元/吨，报91100元/吨。
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