昨天发了一篇和我师妹张倩的对话分享文章，她重点从私募投资人角度介绍了这两年投资国产替代，和自主可控的经验。
不怕脱钩，中国硬科技对美全面替代中 （丁辰灵对话天际资本张倩）
这篇文章发表之后，有些读者有不同意见，大约还是中国对美国的替代过于乐观的论调，灵哥这篇小文就简单谈下这个问题。

关于美国对中国芯片半导体制裁，有极度悲观的人认为美国制裁会让中国芯片业倒退几十年。我感觉很多人骨子里还是天生怕，看到卡脖子就感到世界末日，感到钱途渺茫。
正好今天台积电总裁魏佳哲发内部信，让员工去放假，他说因为世界需求下滑，所以不如多陪伴陪伴家人。
因为半导体本身的周期下行，和美国对华制裁的双重压力，台积电股价都跌趴了，这不休假也没活干不是吗？
我是乐观派，或者叫不悲观派。因为从技术上，确实国产设备比美国设备差。有些设备良率低，或者技术从研发成功到形成产能需要一段时间，的确无法对美国设备立刻代替。
但现在是半导体芯片下行期，所以幸运的是可以苟着。那就苟着呗，看到底是美国能苟，还是中国能苟。
很多人不理解，技术，市场，金融，斗争，这些词都代表什么意思？
技术？物理学五十年没有理论突破了，弦理论是玄学，是鬼扯。摩尔定律几乎要失效了。意味着技术可以被后进者突破，所谓摸着美国过河。
市场？所谓美国有技术，中国有市场。就像那天我和我外资行同学聊天，他说美国这操作也是没谁了，一般来讲都是甲方搞乙方，哪有乙方搞甲方的。
中国这些企业是买家，美国这些设备公司是卖家。只有买家不想买，哪有卖家不给卖？
我知道有人会说，那美国有技术，不卖给你可以卖给别人。你可以试试看，是不是可以卖给越南，或者就是卖给本土的Intel，看看他们买不买？
Good luck to You！Intel马上大裁员，台积电让员工休假，全球半导体大滑坡，你让资本再去投新厂？你找谁买去？
而且市场这种东西，可以被创造也可以被消灭。华为搞手机，创新上有突破，全球手机整个盘子是增加的。华为被搞下去，苹果创新乏力搞出了个刘海伪创新，结果今年黄牛都亏钱。
不是说美国不把东西卖给中国厂商，他就很简单的能找到替代市场的。
我为何说，幸运在我。如果是在全球消费电子突飞猛进时，人家卡你是真可能把你产业卡没了。现在是在消费电子需求极大萎缩的时代，明后年全球经济下降萧条，欧洲人连吃饭和取暖都有问题，你还让他换手机，狂买电子产品？
金融：美国让自己这些半导体企业失去市场，那不就是在金融市场上自杀么？
为什么我说在苟的时代，看谁苟得过谁。因为美国是纯粹靠资本驱动的，中国不是。所以苟下去，中国可以时间换空间，美国高度金融化杠杆化的企业融资方式可以苟吗？
斗争：这又是另外一个维度的思考了。在斗争中，不一定要以快打快，也有可能以慢打快。
美国需要全球化这个高效运转的体系来支撑美国上层建筑的循环运转，但是我们在这个循环体系中越久，对自己未必有利。
这就跟你在一个大厂上班，天天打鸡血干活，高薪每年年底还有分红股票。老板舍得给，因为老板或者背后的资本得益最大。
但很可能你三十五岁之后就被裁员没地方要了，那时候你就开始羡慕旱涝保收但是拿了20年普通工资的公务员同学了，但三十五岁还能转行吗？
所以当中国在美国主导的全球化体系中，循环往复给西方提供产能，提供商品，本质上是为西方提供统治的支撑。
这个能赚到钱的体系有点像吸毒一样，你是停不下来的。但是如果形成了习惯，没有能力摆脱为美国西方打工的话，那就永远依附在美国这个体系上，是对我们的复兴不利的。
如果按照自己的想法来布局去依附，整个全球化国际环境又不允许，人家会用不遵守国际秩序的大帽子来扣你。更何况，内部还有大量的既有秩序的既得利益获益者，他们会拉后腿。
所以痛苦啊，内耗啊，纠结啊，辩论啊！
现在好了，美主动要断链，要重塑游戏规则，整个半导体市场的发展被拉慢了。这是求之不得的去依附的好机会，中国企业本来不想跟美国设备厂脱钩，但现在不想用国产设备的也不行了。
所以你要问我美国封锁对我们乐观吗，悲观吗？我很乐观，战略机遇啊！但是如果你的眼光只是围着制裁带来的当前利益损失，和当前国产设备还不能完全顶上来，你一定会觉得极度悲观。
我只知道，反正我坐在北京家里码字，不用像韩国人日本人那样为了朝鲜要试验核弹担惊受怕的。这不还得感谢当初西方核技术对中国的封锁吗？
（全文完）

后记：最后谈一个话题，美国把半导体想搬回美国到底能不能成功的问题？这个问题，大家要问台积电的创始人张忠谋，他在佩洛西窜台时当面告诉佩洛西不可能成功，张忠谋估计成本最少贵一倍。
半导体行业我算是小半个专家，因为我在新加坡国立大学电子工程系学的就是半导体通讯，国内上市公司乐鑫电子创始人张瑞安也是我在新加坡国立的同学，身边有很多从业者朋友。
半导体是典型的周期行业，8月我就提醒半导体大厂风光不再，之后台积电等企业股价一路下跌。
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