越南的原材料和工业半成品仍旧依赖中国，而出口市场极度依赖美国，越南看到自己处于新旧产业链、中美产业链的交汇点上，所以智囊们给出的定位是“工业版的瑞士”，与所有国家保持好关系，力图成为东亚唯一的没有战略军事政治风险的可持续发展国家。
作者| 猫哥
来源| 大猫财经(ID:caimao_shuangquan)
这两年越南不时就在中国火一下，有时是因为越南男足干翻了中国队，有时是因为电子厂的搬迁。当然，话题主要还是集中在越南制造与中国制造的竞争上，一会说越南制造已经超越深圳，一会说中国制造终归会被越南制造替代。

因为中国制造就是咱们这四十年高速发展的根本，这要真被动摇了，大家自然关心，这几年的越南确实野心勃勃，去年1月，越南13大提出的目标是这样的：
1. 2030年成为高收入国家；
2. 2045年建国100年时，成为发达国家。
高收入国家和发达国家这俩概念差很多，举例来说，1992年韩国就是世界银行认定的高收入国家，但直到今年才成了IMF认定的发达国家，花了30年时间。
那越南凭啥觉得自己行呢？咱们一点一点来讲吧。
越南这个国家过去这些年，多数时间都在打仗，跟法国人打、跟美国人打、跟自己人打、跟帮助过自己的中国打…..
从1946年到1989年的16000多天里，有15000多天越南都在打仗，家底再厚也经不起这么折腾，经济早已崩溃。
改变是从1986年开始的，这一年越南抛弃了计划经济，重启市场经济改革。
与此同时，越南也决定改变下人设，以前见谁都打，现在见人就笑，和法国、中国的关系都修复得不错，尤其是美国。
现在越南人最喜欢哪国人，答案就是和他们打得最狠的美国，而且对美国的喜爱度接近80%，现在越南北方最偏僻的山村里，孩子们也都在学习英语和法语。 
修复关系之外，他们还干了不少事，大事概括起来有10点。
1. 1990年，通过了市场经济的基础法规《公司法》。
2. 他们进行了国企改革，越南的国企搞得一塌糊涂，80年代曾导致经济全面崩溃。既然搞不好，政府决定不搞了，2021年，越南干脆宣布在2035年之前不再成立新国企。所以现在越南只有四个大国企，油气集团、电力集团、电信集团和国投公司。
这几大公司都是命脉公司，但2021年占越南GDP的比例低于30%。
3. 1993年，越南搞了农村土地革命，土地国有，农民有使用权，使用权分两种，长期基本就是无限期，最短期的使用权是5年，审批之后可续，累计最长90年。
这啥意思呢？意味着农村土地基本是可以自由买卖的，同时他们取消了户籍政策，这么一来，就把全国的土地和人口都搞活了。
4. 住房改革。
土改之后很多农民进了城，居住成了问题，于是他们搞了住房改革，本国人可以自由买卖，永久产权，外国人买的话产权是50年，可免费续一次，也就是100年，价格的话都是市场价。
5. 随后他们搞了社保制度，现在的参保人数覆盖了90%的老百姓，大病方面基本实行免费制度。
6. 2019年，他们修改了劳动法，允许设立工会；
7. 干完这些之后，越南集中精力努力挣钱，这些年，他们先后加入了500多个双边、多边贸易协定，努力把各种便宜占尽。
8. 为了让企业、外资安心，这两年他们干得最狠的，就是反腐。
2021年，越南要求全体公务员财产公开，同时依据《反贪污腐败行政案》开始了范围广泛、处罚严格的反腐行动，这也是全世界最严的反腐，严格到啥程度呢？
官员贪污50万盾即可判刑入狱，50万盾啥概念？当时大概折合人民币310元，现在大概是146元，也就一顿快餐的钱；
有死刑吗？有，贪污6万人民币就够得上，当时越南官员月薪3000元人民币，越南一个能源部长贪污了6000美元，要吃14年牢饭。
最可怕的还不在此，越南还搞出个问责制度，你清廉没用，你下属腐败你也要担责。
这还真不是说说而已，越南投资计划部部长已经退休了，结果因前部下贪腐被追责，老爷子连退休金都被取消了。
9. 制造业起来了，但越南缺少大量受教育的工程师和中高级技师。所以，他们这十几年也是玩命搞教育，基本全开放，鼓励外资进来搞教育。
10. 越南也推出了他们的共同富裕政策，口号是“不让一个人掉队”，他们的分配制度最关注的一个指标就是人均收入。
因为后顾之忧少，虽然收入不算高，但越南人都很敢花钱，大部分GDP都是靠消费拉动起来的。
通过以上这十点，大概能勾勒出越南的全貌：
1. 越南的体制是独一无二的，政党、政府、议会、工会四大权力中心，相互制衡。
2. 各种保障制度基本健全，所有大政方针就两个关键词“开放”和“放开”；
3. 全国9800万人，平均年龄31岁，有6000万青年劳动力，80%人口在35岁以下，一年毕业100万大学生。
4. 越南用了不到10年的时间，人均收入增长了255%，国际产业链也正迅速向越南转移。
看起来很不错，那么问题来了——越南的改革也进行了三四十年，为啥那么长的时间都没啥动静呢？
其实很好理解，在这段时间里，中国太猛了，就跟学校里老考第一的学霸，会关心考30名的到底是谁吗？
不过实话实说，越南这些年也算搞得很好了，1991年到1995年，GDP平均增速8.2%，1996年到2005年是7.6%，之后也基本保持在6.8%以上的水平，但跟中国这个优等生还是没法比。
那么，为啥越南这两年很受关注呢？
因为增速太吓人了。
这得要从特朗普说起了，自打这人对中国下手，越南就非常敏锐的抓住了机会，2019年，直接把以前动辄好几十、上百的进口关税降为5%，有几千种商品的关税降为0，这好处就不言而喻了。
然后越南又看准了跨国公司迁移的机会。当时很多公司的战略从all in中国，到中国+n，越南看到了机会，他们很快推出了大力度的优惠政策，企业可享受10%-17%不等的优惠税率，还能享受最高四年的免税期和最高九年的减半征收期（“四免九减半”）。
其实此前越南也建了不少产业园区，但大量园区在2018年之前一直都有大量空置，结果到了2019年，很多园区在短短一两个月内就塞满了。
这也没办法，有些美国公司的要求很简单：“找三家供应商，谁愿意搬到东南亚，订单就给谁。”
像越南海阳，就是玩命吸引日企，现在这里已是全球打印机、复印机生产的中心。
自打特朗普挑事之后，越南就成了最大的受益者，2021年，越南对美国的出口额增长了约25%至963亿美元。
现在美国对中国的态度就是两头堵，一方面从芯片、人工智能入手，遏制中国的高端工业产业，一方面用各种手段试图摧毁中国的低端产业，全面打击中国制造。
但低端制造的需求旺盛，即便是美国也有大量的需求，不然通胀得上天，美国需要重新寻找替代工厂，于是越南、印度的机会就来了。
但要说越南制造真的取代中国制造，那也是瞎扯。
为啥这么说呢？
1. 因为中国有完整的供应链系统，短期内没有国家可以取代。
就拿越南最强的电子产业来说吧，越南这个产业基本围绕几大巨头展开，比如三星、富士康、佳能和LG，这其中三星投资特别大，有一手撑起越南电子业的说法。
鼎盛时期，越南6成供应商指望三星过日子，钱是挣了，但自己的产业链基本没有。
那越南依靠这个挣了多少钱呢？
2020年印度电子产业的出口额为45.3亿美元，越南是768亿美元，是印度的近17倍，中国同期的数字是3108.7亿美元，是越南的4倍，印度的68倍。
事实上，越南很多电子业的上游也是中国，他们通过加工再出口挣差价，类似二三十年前的珠三角和长三角，现在这大环境，想在短时间建立一个完整可信赖的产业链，基本没戏。
2. 越南跟中国比，现在最大的优势在于人口的红利，但实操中，大量外资公司发现，可投资的窗口期也越来越短。
这是啥意思呢？
越南虽然人工便宜，普通工人普遍不到3000元，但这几年工资涨幅也比较快，三年人力成本涨幅均在20%左右。
而且最让企业主头疼的是罢工问题。前面说了，越南是有工会的，如果出现需要赶货或者加班的情况，就得跟工会商量通过，否则你的订单一定没保证，今年上半年，越南罢工107次，前不久比亚迪在越南的工厂就遇到罢工，然后也没办法，立刻秒怂。
中国的70后、85前大概提供了人类历史上最好的一批产业工人，薪水不高、技术可靠、吃苦耐劳、无怨无悔，现在再想找，难了。
3. 虽然越南的人均收入一般，月薪多在3000元人民币左右，但是房价已经飚起，连涨18年，非常夸张，比中国厉害多了。
去年，房价最高的城市是胡志明市，均价2.2万，今年均价3.5万元人民币，最贵的房产售价也超过10万人民币，涨幅都位列亚洲前十。
胡志明市夜景
首都河内，均价2.5万人民币，最高的卖到11.6万人民币；
排名第三的城市是海防市，均价1.8万；
第四名是有“东方夏威夷”称号的岘港，均价达到1.7万。
越南全国房产均价超过一万，房价涨幅之快居然吸引了李嘉诚的入资，当然围绕地产的骗局也不断出现，跟李嘉诚合作的越南地产大亨张美兰上个月就突然被捕了，涉及非法发行债券，筹集了数万亿越南盾。
房价飞涨是怎么侵蚀实体制造业的，大家都清楚，越南飞速的走上这条路，虽然政府开始下狠手遏制，搞起了房住不炒，但短期看也无解。
各种因素加一起，搞规划的人综合一测算，越南的投资窗口可能还有5-10年。
现在碰到这个大环境，越南也很难独善其身，去年全球最佳的越南股市，最近跌了30%，美元升值，越南盾也很难抵御，外汇储备消耗了接近10%。
虽然预计今年越南的进出口总金额将会达到7500亿美金的水平，但这种单一贸易型体系，极易被冲击，最近的韩国就是参考，即便是依靠制造业辛辛苦苦攒点钱，也很难避免不被华尔街割韭菜。
所以现在的越南就在极力打造一个“人畜无害”的人设，他们的原材料和工业半成品仍旧依赖中国，而出口市场极度依赖美国，越南看到自己处于新旧产业链、中美产业链的交汇点上，所以智囊们给出的定位是“工业版的瑞士”，与所有国家保持好关系，力图成为东亚唯一的没有战略军事政治风险的可持续发展国家。
对于制造业，可能中国真正要担心的，不是越南，而是印度。
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