有同学问我目前新股还有没有申购的必要。


目前，A股新股越来越港美化，上市新股定价趋于合理，甚至偏高，而过去的A股新股，定价没那么高，一般上市后，多数都会上涨，且上涨幅度还不小。


所以，之前打新A股新股，性价比很好，而现在，破发的可能性不断增大，所以，我认为目前没有打新A股新股的必要了。


当然，这里面也分，如果对某个新股非常看好，也是可以打新的。


只是，从整体上而言，目前打新的必要性不大。


再说光伏，硅料迟早会过剩，硅料的价格大概率会下降，只是时间问题，原因是硅料属于光伏上游，去年紧缺的时候，各大企业扩产硅料，但硅料价格涨涨跌跌，今年三季度，一度开始再次上涨。


从经济学上讲，硅料目前扩产的企业挺多，过剩只是时间问题，价格下来可能在四季度，通威也看到这点，也开始一体化，开始布局组件。


光伏整体上景气度高，但目前各企业互相渗透到其他企业的业务，也挺卷的。


只有卖设备的，赚“卖铲子”的设备，逻辑会更靠前些，因为产业链景气，就得用设备，且过几年，就要换。


高测股份，就是光伏切割设备，从4月份狠狠讲到现在。


涨幅多大，众将心里都有数。


9月光伏项目开工规模超20.8GW.四季度将迎光伏传统旺季。据国家能源局数据，8月国内光伏新增装机6.74GW，同比增长64%;1-8月累计新增光伏装机44.47GW，同比+102%。据北极星太阳能光伏网不完全统计，9月国内已有86个光伏项目开工，总规模超20.8GW。分类型来看，集中式光伏电站开工规模达到19.9GW;分布式光伏921.8MW。


我国集中式光伏在风光大基地项目的驱动下有望保持高景气，进一步支撑光伏装机需求，贡献光伏装机需求增量空间。


10月光伏下游产业链开工率数据持续上提，硅料产能释放行业景气爆发


注意一个逻辑：


股价上涨，不一定跟业绩同比，也不一定线性。市场主要涨的、跌得都是预期。


预期差有多大，就能涨多少，也能跌多少。


预期差是超额收益，也是超亏的主要成因，预期差不一定跟实际的业绩符合，有些时候，在产业链景气，周期刚开始的起步阶段，预期差被放大，市场往往会迎来超涨现象。

注意：等涨过一段时间后，市场往往会迎来一个超跌的回调，回调一般都是普量回调，也就是产业链上的标的，大家都在跌。


但要再次上涨的话，就开始分化了，只有业绩预期有强支撑的，才会再次率先新的一轮上涨。


等超涨到一定阶段，又开始回调，每次回调都会分化一部分标的出去。


这就是市场的周期性轮动，也是研究的意义所在。

那些回调下去，业绩预期没有强支撑的，最好就不要再买进了，抓紧时间卖出。


比如说硅料，逻辑讲的很明确了，一定是逻辑在驱动一些事情。


还是那句话，我们总是通过现象倒退逻辑，而不是通过逻辑预判现象。


说一下，上周四之前的花椒订单，大部分都已经发货，剩下没有发货的，是因为口罩原因，无法发货。


不一定是你家附近没有疫情才不发货，也有可能是途径有疫情的地方，也可能会造成无法发货。


暂时发不了的，会在下次发货的时候，再发，直到能发出去。


祝福祖国繁荣昌盛，祝福人民安居乐业，希望疫情早日过去。

需要花椒的同学，尽快下单，今年上等货比去年更好，因为雨水今年更好。


你几乎在超市、农贸市场买不到这种花椒。其实主要是我村周围几个村子的花椒最好，可能跟气候、温差、土壤环境有很大的关系。


一个收到花椒的同学讲：花椒邮寄到烟台的一个快递收货点，收货点的老板说花椒香味透过快递箱撒发出去，他在快递点闻了一天花椒香味。

今年下单升级了，长按识别下图二维码即可购买。

大家收到快递后，快递盒里面，有个两层的包装袋，直接把包装袋放在厨房干燥的地方，或者把花椒放在密封罐里，然后放在厨房干燥的地方就行。

用的时候，直接取出来一些就可以了。

下单后，因为只有我父母包装，所以两周内给大家发货，如果超过两周，没有收到小程序推送的快递订单，就是口罩原因，暂时无法发货，会在能发货的时候，发货。

今年上等货不多，需要的同学，长按识别下图二维码即可购买。


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