【行研君财经早餐】2022/10/16 星期日
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国际资讯
1、【高盛将欧洲央行12月预期升息幅度由75个基点下调至50基点】
国内资讯
1、【科创板股票做市交易业务准备就绪 上交所全力推动科创板高质量发展】
行业洞察
1、【释放回暖积极信号 上海房地产市场显韧性】
据中国经营报,进入“银十”,上海房地产市场依旧彰显韧性。克而瑞统计数据显示,今年国庆节期间,上海市成交量同比实现了大幅增长,涨幅高达38%。另外,随着上海市第三批集中供地“落槌”,不仅龙湖集团等民营房企开始回归,1054亿元的成交金额也刷新了上海市历次集中供地的总价纪录,在全国已完成的各试点城市、各批次集中供地揽金排名中也名列榜首。
2、【“光腿神器”也火了!欧洲人“买爆”中国人过冬八件套】
据中新经纬,秋衣秋裤、光腿神器、法兰绒睡衣、热水袋、暖手宝、取暖器、电热毯和高领毛衣等中国制过冬产品正被欧洲消费者“买爆”。据本土跨境平台速卖通提供的数据显示,10月以来,保暖内衣的销售额环比增长246%。其中,秋衣秋裤在法国、德国、意大利、荷兰、波兰等多个国家均有3倍以上的环比增长,分别为372%、362%、365%、316%和311%。
此外,光腿神器亦在欧洲走红,10月至今的销售额取得了131%的环比增长,而来自荷兰、德国和法国的女性最为喜爱这种中国制造的“神奇丝袜”。中国的法兰绒睡衣在欧洲的销量也有所增长。速卖通数据显示,在全欧洲,法兰绒睡衣10月至今的销售额有95%的环比增长。同时,取暖设备也在热销。从速卖通平台看,在未进入10月之前,取暖小家电的销量在欧洲就已翻了3倍,风能、太阳能、储能电池等能源产品也有一定的增长。
另外,数据显示,10月至今,国产热水袋销售额在全欧洲取得了300%的环比增长。暖手宝更是环比增长了447%。
3、【2022年旺季快递提价有望持续 关注旺季临近快递龙头配置机会】
中信证券研报认为,短期疫情扰动导致快递件量低增速无需过度悲观,我们认为电商渗透率的提升源于下沉市场渠道红利持续释放和新兴电商平台(抖音、快手等)对用户非计划性需求、“兴趣需求”的挖掘。对比海外我国快递增长更具韧性,我们预计2023~2025年全国快递件量CAGR有望超12%至1700~1800亿件。2022年旺季快递提价有望持续、10月下旬或将开启提价,同时资本开支高峰将过,助力快递龙头转向高质量发展。对比美国,航空及国际件放量驱动FedEx(1978~1989年)件量CAGR38%,复盘海外,中期国际件有望成为我国快递龙头重要增长极,同时美国寡头格局成为快递市场有序竞争的重要基础。关注旺季临近快递龙头的配置机会。
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