【行研君财经早餐】2022/10/4 星期二
国内资讯
1、【周一港股收评：恒指跌0.8% 地产物管股携手大涨 金融股领跌】
三大指数延续下跌惯性，恒指盘中跌破17000点创2011年10月份以来新低，收盘报17079点，跌幅0.83%，国指跌0.97%，恒科指数跌0.67%。从盘面看，地产股在政策的刺激下表现最为抢眼，尤其是内房指数，大涨逾4%，行业内个股宝龙地产涨13.7%，上交易日大涨9%的碧桂园再涨8.8%；物管、建材股跟随走强，碧桂园服务涨8%、华润水泥涨5.8%；旅游、教育、黄金等概念活跃，新东方在线涨11%，中国中免涨5.8%再创上市新高。金融股领跌，邮储银行跌11%、海通证券跌7%、新华保险跌近6%；科技股多数下跌，瑞声科技跌3%，金山国际、京东、美团跌超2%。
2、【哔哩哔哩在港交所由第二上市转为主要上市，10月3日正式生效】
港交所官网显示，B站在香港联交所由第二上市转为主要上市，将于10月3日正式生效。届时，B站将成为中国TMT(科技、媒体、通信)企业中首家完成自愿由在港二次上市转换为双重主要上市的公司。
3、【苹果公司供应商新增闻泰科技等至少六家中国公司】
据苹果公司公布的供应商最新名单，其全球范围内的供应商至少新增了六家中国内地公司。新增的中资供应商包括中科三环、水晶光电、深圳市乾德电子，还包括目前在组装一些MacBook的闻泰科技、江阴康瑞成型技术和包头市英思特稀磁新材料。
4、【浙产“小巨人”已达1068家 新增量累计总量均居全国第一】
据浙江新闻消息，日前，在工信部最新公布的第四批国家级专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单中，浙江新增“小巨人”企业601家，新增数量、累计总量双双居全国第一，累计入选企业达1068家，成为全国首个超千家的省份。
5、【电子烟国标落地 已有门店关门】
10月1日，《电子烟强制性国家标准》(以下简称“电子烟国标”)正式实施。从此，果味烟弹成为历史，电子烟市场迎来统一的交易平台，生产经营单位必须“持证上岗”。不过，2日走访市场发现，对于已经被禁售的“水果味”，不少商家仍旧私下偷着卖。
国际资讯
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1、【传大型投行爆雷 市场猜测主角为百年银行巨头瑞信】
百年银行巨头瑞士信贷爆雷传言在本周末发酵。有媒体称，据“可靠消息”，一家大型国际投行处于危机边缘。不少人猜测这家大型投资银行就是瑞士信贷，此前该行就在Archegos爆仓风波中蒙受巨亏，股价一路下跌。有媒体表示，瑞信CEO一直在与主要机构投资者会面，这些投资者担心公司财务基础不稳固，CEO向他们保证瑞信有强大的资本、流动性。一位大投资者表示，瑞信的银行和财富管理平台很有价值，但是投行业务就像是灾难，“公司CDS的交易情况简直就像雷曼时刻即将到来一样。”但就在本周五，瑞信CEO曾向员工发出备忘录，称“相信员工不会混淆公司日常股价表现与实际拥有的强大资本基础和流动性。”
2、【全球债务人将面临1万亿美元债务再融资负担】
据市场消息，全球各地的政府和公司正面临着前所未有的债券再融资成本，这一负担将加深债务市场的裂痕，并在较弱的借款人中暴露出更多脆弱性。现在新发行企业债恐需支付比现有存续债券票息平均高约156个基点的利息，最近数日已飙升至创纪录水平。数据显示，如果所有存续债券都进行再融资，总计额外成本约为1.01万亿美元，包括不同货币的约65万亿美元的政府和公司债务。凯投宏观首席经济学家尼尔•希林称，“廉价资金的时代肯定已经结束了，在我们看来，我们正处于全球经济衰退的开端，这包括欧洲的经济衰退，欧洲经济尤其疲软”。
3、【机构：ISM数据显示美国制造业订单萎缩】
机构评论：美国9月ISM制造业PMI跌至两年多以来低点，接近完全停滞，制造业订单在4个月内第三次收缩。ISM新订单指数降至47.1，也为疫情爆发前几个月以来的最低水平，表明需求正在走软。消费者在商品上的支出正在回落，而企业在设备上的投资也保持稳定，但随着美联储提高利率以对抗通胀，人们对经济增长的担忧正在加剧。此外，ISM制造业物价支付指数降至51.7，是2020年6月以来的最低水平，可能反映了石油、金属和其他大宗商品价格因全球衰退担忧而回落。ISM就业指数也在五个月内第四次萎缩，这可能是劳动力市场依然紧张和需求放缓的共同结果。
4、【欧盟天然气储气率或已满足第四季度93%的需求】
由于从挪威、卡塔尔、美国、阿联酋、加拿大和墨西哥大举购买天然气供应，欧盟似乎能够获得足够的天然气来应对即将到来的冬季；据测算，其天然气库存目前相当于第四季度预期需求的93%。
5、【库克：AR是未来趋势 不看好元宇宙】
苹果CEO库克表示，他指出，AR是一项变革性技术，很快就将像智能手机和互联网一样无处不在。相较之下，他较不看好VR或者Meta创办人扎克伯格所提出的元宇宙。他认为，人们了解某样事物是什么很重要，自己真的不确定普通人能明白什么是元宇宙，又提到苹果在很大程度上避免使用元宇宙的字眼。库克又称，虽然VR能让用家更加有身历其境的感觉，但有限制性，他认为大部分的人不会想用这种方式生活一辈子，称VR虽可以经常使用，但不是一种良好的沟通方式。
6、【日本回转寿司连锁巨头纷纷涨价 100日元寿司不复存在】
日本回转寿司连锁巨头KURA寿司1日修改基本价格，将最便宜的1盘110日元（约合人民币5.4元）的寿司涨价至115日元。受水产品采购价格上涨和日元贬值影响，KURA寿司自1984年开启该项业务以来首次涨价。同行业的寿司郎也同时涨价，“不含税100日元”的寿司从2大巨头的店内消失。
行业洞察

1、【我国铝产量约占全球总产量60% 已成为铝材出口大国】
据央视财经，中国是铝产品生产和消费的大国，铝产量约占全球总产量的60%。同时，随着我国铝材加工技术的不断进步，我国也已经成为铝材的出口大国。据海关总署数据显示，1-8月，我国出口未锻轧铝及铝材470.1万吨，同比增长31.5%；出口额为1238.4亿元，同比增长63.6%。
2、【全球铝供应过剩恐令来年铝价承压】
行业研究的情景分析显示，2023年全球铝产量有望增长2%，增速快于1%的需求增长，从而使全球市场从2022年的供应短缺转为供应过剩。美国相对较高的利率正推动美元走强，令以美元计价的铝价承压，据市场普遍预期显示，美元铝价明年或下跌8%。
3、【水泥股走强，9月底全国水泥价格出现普涨】
水泥股走强，华润水泥、亚洲水泥涨4%，海螺水泥、中国建材涨3%。9月底全国水泥价格出现大面积普涨行情。随着天气好转，下游需求量继续提升，全国平均出货率创出年内新高。截止到9月底，全国平均出货率达到70%，其中，长三角和珠三角地区企业出货率普遍达到8-9成或产销平衡，京津冀和华中地区恢复到7-8成水平。销量的环比大幅改善，叠加错峰生产持续和煤炭价格环比上涨影响，促使全国各区域水泥价格普遍出现修复性回升。
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