【行研君财经早餐】2022/9/30 星期五
1、【周四A股收评：沪指跌0.13%，煤炭股全天强势，两市成交额创23个月新低】两市午后跳水，早盘段一度涨超1%的沪指最终收跌0.13%，报3041点，深成指涨0.18%，创业板指涨0.8%。两市1640股上涨，超3100股下跌，成交额6245亿，创23个月新低，北上资金净买入34.3亿。盘面上，行业板块多数下跌，旅游、酒店餐饮、地产、运输服务板块大跌靠前，招商南油跌停。煤炭股全天强势，潞安环能涨约6%；医药、医疗板块冲高回落，但涨幅依旧靠前，恒瑞医药涨4%；黄金、锂矿、稀缺资源等概念活跃，新能源头部股普遍上涨，隆基绿能涨4.5%。2、【周四港股收评：指数高开低走再刷阶段新低 汽车等热门板块齐挫】受隔夜美股反弹影响港股早盘高开，三大指数高开低走午后集体转跌。截止收盘，恒指跌0.49%，国指跌0.78%，恒生科技指数跌1.24%，皆刷新调整低价。盘面上，权重科技股多数下挫，小米跌近5%，快手、网易跌超2%，腾讯跌超1%，阿里巴巴、百度逆势走强；电力股跌幅靠前，内房股与物管股午后跌幅进一步加大，汽车经销商股、濠赌股、汽车股、航空股纷纷走低，近期活跃的餐饮股、旅游及观光股下跌明显。另一方面，美元高位回撤，黄金等有色金属股反弹，在线教育股、煤炭股部分逆势走高。大市成交额较昨日小幅缩量至916亿港元。3、【央行、银保监会宣布放宽首套房利率政策 70城中至少23城符合放宽条件】人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。其中规定，对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。据易居研究院统计，按国家统计局公布的70个大中城市房价指数数据，至少有23个城市符合此次央行新政要求，其中二线城市有8个，分别为哈尔滨、兰州、武汉、大连、天津、石家庄、昆明和贵阳；三线城市有15个，分别为泉州、温州、泸州、岳阳、宜昌、北海、大理、秦皇岛、湛江、包头、安庆、济宁、常德、襄阳和桂林。4、【腾讯连续29个交易日回购股票 累计耗资102亿港元】腾讯9月29日回购128万股，回购价格为268.4-283.2港元，共耗资约3.5亿港元。自2022年8月19日以来，腾讯已连续29个交易日回购，共计3365万股，耗资101.99亿港元。腾讯年内累计回购次数已达66次，回购金额为202.12亿港元。5、【国内“取暖神器”热销欧洲 彩虹集团7日5板】彩虹集团(003023.SZ)再度涨停，最近7个交易日走出个涨停板，7日累涨62%。欧洲能源危机下，国内暖宝宝、电热毯等“取暖神器”出口持续火爆。速卖通数据显示，荷兰、法国、德国、波兰消费者对中国生产的“取暖神器”最为依赖。阿里国际站数据显示，取暖电器的需求量同比增长超40%，其中电热毯同比增长超70%，电暖气同比增长超50%。此外，保温杯的需求量同比增长89%，毛毯需求量同比增长31%。彩虹集团披露调研活动信息公告，公司产品以国内销售为主，近年来开始关注国外市场，目前出口业务处于前期的准备阶段，取得了部份小额订单，主要是电热毯及与此相关的产品。本轮能源危机引发欧洲市场对取暖产品需求增长，鉴于小型取暖设备低能耗、使用方便的特点，未来在国内外都将是取暖御寒产品的重要组成部分。彩虹集团在国内电热毯行业处于龙头地位。据证券时报，相比#苹果放弃增产iPhone#，#任泽平9天6次炮轰苹果#在热搜榜上位置遥遥领先。9月28日，经济学家任泽平再次公开发文，炮轰苹果。他表示所谓的高端pro版不过是割“高端”韭菜专机，国内还有那么多无脑崇拜，果粉们该醒醒了，不要再沦为“高端”韭菜还被人嘲笑。值得注意的是，这已是任泽平在9天内发布的第6条有关苹果手机的微博。7、【李嘉诚再抛资产：210亿港币出售香港豪宅物业】李嘉诚旗下长实集团周三晚间发布公告，将以207.66亿港元向新加坡金融机构Sino-Suisse出售香港物业项目，其中包含半山波老道21号豪宅项目未售出部分。长实集团在港交所公告中表示，公司间接全资附属公司Mesa Investment和CK Property & Asset Holdings（卖方）及ORIC-Borrett（买方）已于9月28日订立买卖协议。根据协议，卖方将以207.66亿港元出售香港物业项目。该物业包括发展项目(即半山波老道21号超级豪宅项目)中的152个住宅单位、242个住宅停车位及31个电单车停车位。
1、【美联储强势加息“收割”全球 脆弱经济体债务危机暗流涌动】美联储40年来最为猛烈的加息步伐，扰动全球金融市场。随着美联储收紧政策，非美元货币大幅贬值、短期热钱外流、资产价格暴跌循环出现，部分脆弱经济体外部融资环境收紧，外债偿还压力随之上升，债务危机“兵临城下”。资本外流也加剧了新兴市场国家本币贬值。美联储大幅加息预期持续处于高位，带动美元指数继续攀高，至今已突破114，刷新20年来高点。美元一路飙升，非美元货币则惨遭“收割”。今年以来，包括欧元、英镑、日元、斯里兰卡卢比在内的多种货币对美元汇率触及数十年来低位。2、【北溪股份公司：无法确定管道损坏是否可以修复】北溪天然气管道股份公司北溪AG公司表示，“北溪-1”和“北溪-2”管道的损坏程度必须在管道排空后立即进行调查，调查工作可能需要数周时间。如今无法回答损坏的严重程度以及是否可以修复，希望在2日或3日开始调查。英镑结束了连续两天的涨势，多数英国国债下跌，原因是英国首相特斯拉为大规模减税计划进行辩护，表示英国的经济政策是“正确的计划”，这加剧了投资者对英国财政和通胀前景的担忧。在特拉斯讲话后，10年期国债收益率一度飙升21个基点，至4.22%。英镑一度下跌1%，之后收复了部分失地。英镑将迎来自2016年6月英国公投脱欧以来表现最糟糕的一个月。4、【消息称软银愿景基金启动裁员 最少裁30%员工】阿里巴巴单一最大股东软银集团旗下愿景基金(Vision Fund)录得季度巨亏后，有消息指，愿景基金最新已启动裁员，裁员人数预计将超过30%。愿景基金发言人尚未证实有关消息。消息指，软银29日起通知部分员工裁员决定，并预料有约150名员工受影响。愿景基金的总部位于伦敦，拥有约500名员工。受累科技股年内表现不济，愿景基金8月公布，新财年首季度(4月至6月)转亏蚀2.33万亿日圆(约172.3亿美元)，去年同期为赚4519.3亿日圆(约33.4亿美元)。 1、【9家公司“一夜”豪掷超720亿元 新能源汽车产业链扩产“充电”】
据上证报，新能源汽车行业步入“快鱼吃慢鱼”阶段，促使业内巨头加速扩产“充电”。9月28日晚间，宁德时代、万里扬、中科电气、赣锋锂业、胜利精密、格林美、当升科技、国城矿业、塞力斯等9家A股公司宣布投资扩产，投资金额合计超720亿元。业内巨头还在持续“放电”，加强与产业链各方结盟。据记者不完全统计，8月至今，至少有14家公司结盟比亚迪或宁德时代，布局新能源汽车产业链的多个环节。
2、【国家烟草专卖局：10月1日起从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证】
国家烟草专卖局发布《关于加强电子烟监管有关事项的通知》。2022年10月1日起，从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证，严格按照《中华人民共和国烟草专卖法》等政策规定等开展生产经营活动。依法取得烟草专卖许可证的电子烟生产企业、雾化物生产企业、电子烟用烟碱生产企业、电子烟批发企业、电子烟零售主体等应当通过电子烟交易管理平台进行交易。电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等的运输，应当接受烟草专卖局监管，并根据相关规定制作、随附物流单证。
3、【纸企节前集体涨价 涨价幅度200-300元/吨】
据财联社，四季度临近，近期多家纸企宣布了10月份的涨价计划。包括太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业均计划自10月1日起，对包括铜版纸、卡纸及特种纸在内的多个产品进行提价，涨价幅度200-300元/吨不等，此外金光纸业(APP)也宣布了自10月1日起上调工业及文化纸售价的计划。业内人士表示，10月份是造纸行业的传统旺季，下游需求会有一定的支撑，加之多家纸企先前的减产措施让市场供需矛盾有所缓和，国庆节前后的这轮涨价很大可能会顺利落地。
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