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三十年河东、三十年河西,中国光伏产业拿了网文男主剧本?

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出品 | 科技智谷
能源危机下,欧洲光伏市场正在爆发!
据新华社近日报道,由于欧洲天然气和电力能源价格飞涨,英国出现新一轮安装户用光伏发电系统的热潮。除了英国,对俄能源依赖更大的德国也将“过冬”的希望投向了光伏发电身上,德国联邦网络局发布的最新数据显示,今年上半年,德国总计安装光伏发电系统3.2GW,去年同期为2.75GW,同比增长16.4%。而在今年6月份,德国新增光伏装机量为615MW,去年同期为428.5MW,同比增长43.5%。
此外,为了减少对俄罗斯能源的依赖,欧盟发布名为“RepowerEU”的能源计划,计划到2025年将太阳能光伏发电装机量翻一番,到2030年安装600GW。并且还在计划中要求,到2025年,所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑,都应安装屋顶光伏设备。
那么这么大的需求缺口怎么填补呢?当然还是要靠中国的光伏产品,作为全球第一大的光伏产品制造国和光伏应用大国,中国为全球市场供应了超过70%的光伏组件,而根据欧洲统计局数据显示,欧洲75%的光伏产品都来自中国。
01
光伏离不开中国
国内组件产能/出货量全球领先,一体化+品牌+渠道为组件企业核心竞争力。从竞争格局来看,市场份额向头部集中,国内组件产能/出货量全球领先,2022年CR5出货量占比超76%,而在光伏产业链中,中国光伏企业各个环节均处于领先位置。
光伏产业链主要分为主产业链和辅材产业链,主产业链中主要包括硅料、硅片、电池片、组件及光伏电站环节,辅材产业链中根据不同生产环节分类,主要包括硅片生产环节热场材料、金刚线)、电池片生产环节银浆)、组件封装环节光伏玻璃、胶膜、背板、边框、接线盒等等)、电站发电环节逆变器、支架、汇流箱、电缆
其中光伏组件是光伏发电系统的核心所谓的光伏组件能单独提供直流电输出且最小不可分割的,具有封装及内部联结的光伏电池组合装置,也是面向下游终端的直接载体从光伏组件的重要性来看,在硅片薄片化大趋势下电池片变得更易碎,组件封装可以有效避免电池碎裂,且更方便搬运和户外安装,因此组件封装质量的好坏将直接决定光伏电池的使用寿命及可靠性。
根据不同功能,可以将光伏组件的结构分为核心部件、电气连接装置、封装材料、封装辅材四个部分,而电池片则又是光伏组件核心部件,约占到组件成本的61.2%从功能来看,电池片是通过将硅片加工处理得到的可以将太阳的光能转化为电能的半导体薄片,决定了光伏系统的发电能力,原理是光生伏特效应和 PN 结。电池片的转换效率直接影响光伏系统的发电效率,电池片生产工艺的优良直接影响光伏系统使用寿命
电池片又分为P型电池与N型电池,而N 型电池其具有更高的理论光电转化效率TOPCon 电池效率极限 28.7%,最接近晶体硅太阳能电池理论极限效率29.43%),是未来光伏电池的发展方向。而目前中国在N型电池方面处于绝对领先地位,据悉国内已建成的 TOPCon 产能为 30.55GW,在建/待建产能为 178.8GW(约占全球的74%)在建产能中,预计有 62.30GW 产能将在年内投产。
02
进击的中国光伏产业
其实光辉成绩背后中国光伏企业也经历过组件靠进口的日子,2000 年之前,我国光伏行业还处于发展初期,在这段时期,光伏组件的市场和技术都在德国、美国、日本等企业手中掌握,国内厂商需高额进口西方的技术和设备,再利用国内丰富的太阳能资源和廉价劳动力进行生产和加工,然后向外出口价值量较低的组件产品
不过随着我国对于光伏产业持续的政策支持和相关技术水平的不断进步,以及国内企业规模化生产能力增强,我国光伏组件厂商在国际市场中的竞争优势逐渐扩大,全球前 20大产能厂商中除韩华均为国内厂商。具体到 CR5 企业来看,据 solarzoom 统计及预测,2018-2021年,全球 CR5 组件厂商产能约为46.4GW、68.4GW、116.1GW、223.9GW,占光伏组件总产能比重逐年增加,分别为 36.5%40.9%、48.7%、55.7%。CR5 组件厂商扩产的增速明显高于全行业扩产增速,预计2022 年 CR5 组件厂商产能将进一步增至292.0GW,占总产能比重将达到56.9%,简直是拿了网文男主的逆天剧本。
为何中国光伏企业能够在短短20年内逆天改命?直接原因就是中国光伏产品在技术推动下极大降低了生产成本。近两年国内拥有组件产能且有一定研发能力、资金实力的一线企业遂趋向于自建电池片产能,甚至向硅片、硅料环节布局,从而形成垂直一体化产能,以在产业链的利润分配上取得优势,同时平抑产业链价格波动对终端组件盈利能力造成的影响。从单瓦盈利能力来看,2021 年一体化企业(隆基绿能、晶澳科技、晶科能源)的组件业务单瓦盈利能力在0.22-0.26 元/W,显著高于其他未一体化组件企业的水平,从而以质优价廉的优势迅速占领市场。
END
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