【行研君财经早餐】2022/9/29 星期四
国内资讯
1、【周三A股收评：创业板指跌2.5%，两市超4400股下跌，燃气股表现突出】
三大指数低开低走回吐昨日涨幅，沪指全天收跌1.58%报3045点，深成指跌2.46%，创业板指跌2.57%。两市4463股下跌，438股上涨，市场情绪悲观，成交额6470亿，北上资金净卖出38.4亿。
盘面上，题材概念全线飘绿，锂电池、汽车、光伏、芯片、军工等赛道全线大跌，华友钴业跌停，天齐锂业跌6%，赣锋锂业、长城汽车、通威股份、紫金矿业跌超4%。受欧洲天然气大涨影响，天然气概念股表现突出，德龙汇能等股涨停；热泵概念午后拉升，日出东方强势三连板；银行、保险板块小幅上涨。
2、【周三港股收评：三大指数均跌超3% 行业板块齐挫 汽车股大跌】
港股三大指数低开低走，尾盘跌幅进一步加大，行业板块近乎全部下挫，市场情绪表现十分低落。截止收盘，恒指跌3.41%下挫超600点，国指跌3.12%，恒生科技指数跌3.85%亦跌破3600点，且三者再度刷新调整低价。
盘面上，权重科技股全线下跌拖累大市下挫，京东、快手跌超5%，阿里巴巴跌超4%，小米、百度、美团、网易、腾讯均跌超2%；纸业股、汽车股大跌居前，玖龙纸业绩后大跌超13%；美元指数持续上涨，黄金、铝等有色金属股齐跌；光伏股、建材水泥股、电力股、生物医药股、苹果概念股、内房股与物管股等纷纷下跌。
另一方面，惟国内零售股、化妆美容股个别板块飘红。南下资金逆势净流入65.78亿港元，大市成交额为1087亿港元。
3、【赣锋锂业：拟投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地】
赣锋锂业公告，公司与宜春市政府近日签署战略合作框架协议，双方共同构建从锂资源开发到锂电材料、新型锂电池、电池应用的全产业链体系。公司在宜春经济技术开发区投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地；投建年产7000吨金属锂项目；在奉新县投建年产5万吨电池级锂盐及锂矿采选综合利用项目；在丰城市投建年产5万吨氢氧化锂项目。宜春市政府全力保障公司原料需求，按照项目建设实际进展适时公开出让宜春范围内的原矿资源。
4、【宁德时代：拟140亿元投建洛阳新能源电池生产基地项目】
宁德时代公告，拟在河南省洛阳市伊滨区投资建设洛阳新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过人民币140亿元。公司同日公告，拟在全国银行间债券市场注册发行不超过100亿元中期票据，期限不超过5年。
5、【罗永浩退出锤子科技集团公司法定代表人】
近日，成都锤子科技集团有限公司发生工商变更，罗永浩卸任执行董事兼总经理、法定代表人职务，由管志良接任。股东信息显示，罗永浩依旧持有公司50%的股权，为公司实控人。信息显示，成都锤子科技集团有限公司成立于2017年6月，注册资本2亿元，经营范围包括通信技术开发、技术服务、应用软件服务等。此前，罗永浩已宣布正式退出“交个朋友”管理层，仅以主播身份参与直播。
6、【中国银行研究院最新报告：预计四季度贷款利率“易降难升”】
中国银行研究院发布2022年第四季度中国经济金融展望报告，预计四季度新增信贷投放将继续稳步增长，企业融资成本维持下行，资本市场保持震荡态势，汇率持续贬值概率不大。但疫情可能仍将对经济主体预期形成干扰，继而对金融市场平稳运行带来影响。报告判断，企业融资需求不足仍然延续，意味着贷款利率“易降难升”，贷款利率低位运行。
国际资讯
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1、【美元指数创逾20年新高 白宫：无须另一次“广场协议”】
美元单边走强格局未改，美元指数升穿114，并创2002年以来新高。多国货币兑美元汇价都创数十年低位。白宫国家经济委员会主任Brian Deese回应提问时表示，他预计主要经济体之间不会再达成1985年《广场协议(Plaza Accord)》式外汇协议来应对强势美元。
1980年代，美国汇价对日本、德国、英国及法国等主要经济体货币急升，1985年5大工业国在纽约的广场饭店会晤后，决定联合干预外汇市场。虽然无助即时美国贸易逆差问题，但日圆、英镑以至当时流通的德国马克、法国法郎都在两、三年间大幅升值，《广场协议》也被视为推向日本经济泡沫化至高峰的主因之一。
近期，日圆兑美元跌至24年低位，英镑更失守《广场协议》前夕的低位。Deese最新指，不认为广场协议式干预货币市场是该前进的方向。美国财长耶伦周二也称，目前市场运作良好，除了中国以外，许多已发展经济体都面对高通胀，仅在操作速度有别，目前没理由担心金融市场走势。
2、【福布斯：特斯拉CEO马斯克首次登顶美国富豪榜首】
福布斯公布2022年度美国400富豪榜，其中马斯克以2,510亿美元的身价排名第一，远超亚马逊创始人杰夫-贝佐斯，后者以1,510亿美元排名第二。去年贝索斯以2,010亿美元位居榜首，马斯克以1,905亿美元位居第二。值得注意的是，今年的排名有一人没有进入前十名--即Meta PlatformsCEO马克·扎克伯格，他以577亿美元的身价跌至第11位。受到通货膨胀和市场下跌打击，今年福布斯400富豪榜总净资产为4万亿美元，同比下降11%，比一年前减少了5000亿美元。
3、【莫斯科交易所新增人民币结算货币市场工具】
莫斯科交易所新增加以人民币结算的货币市场工具，并为直接进入市场的公司客户提供了以人民币向中央对手方存款的机会。货币市场参与者现在可以进行多种以人民币结算的交易。新工具在9月26日推出，前两个交易日的交易总额为2.05亿元人民币。
4、【德银CEO：预计欧洲未来12个月将陷入更深的衰退】
德意志银行首席执行官Christian Sewing：德国进入的不仅仅是技术衰退，预计欧洲未来12个月将陷入更深的衰退。英镑出现“剧烈”波动，但不会出现货币危机。
5、【美国商品贸易逆差缩小至2021年10月以来的最窄水平】
进出口双双下滑推动美国8月商品贸易逆差收窄至2021年10月以来的最低水平。美国商务部周三公布的数据显示，上个月逆差萎缩3.2%至873亿美元。出口下降0.9%至1,798亿美元，为1月以来首次减少。进口连续第五个月回落，降至2671亿美元。
6、【欧盟谴责“北溪”天然气管道遭破坏事件】
欧盟负责外交与安全事务的特别代表博雷利发表书面声明，称欧盟严重关切波罗的海“北溪”天然气管道遭破坏事件，认为目前掌握的信息证明管道是被人为蓄意破坏的，有关各方都因此受到不利影响。欧盟支持相关国家对事件的真相和起因作出全面调查，并将采取措施进一步增强欧盟的能源安全。博雷利称，任何对欧盟能源基础设施的蓄意破坏都是完全不能接受的。
7、【韩国救市：正考虑禁止卖空股票】
据韩媒，为了稳定股市，韩国正在研究禁止卖空的方案。韩国政府已宣布紧急回购2万亿韩元的债券。韩国还表示准备启动股票稳定基金。疫情期间，韩国曾维持了1年多的股票卖空禁令。
行业洞察
1、【去哪儿：三亚旅游恢复 十一酒店预订量环比上周增4倍】
去哪儿数据显示，临近十一，国庆期间飞往三亚的国内航线机票预订量增幅明显，9月27日预订量较一周前增长5倍。机票平均支付价格超过800元，同比2021年十一期间下降15%。从酒店预订量来看，近一周以来酒店预订间夜量涨幅明显，达到一周前的4倍。截至9月28日，十一期间三亚酒店平均支付价格达到900元，与2021年同期相同。
2、【海运航线运价大跌 部分海运航线运价跌超八成】
据央视财经，一般而言，三季度是全球海上集装箱运输的传统旺季，不过今年三季度海运市场却遭受阵阵寒流，主要海运航线的运价出现大幅度下跌。波罗的海航运交易所发布的FBX指数显示，截至9月26日，FBX集装箱海运价格平均为4029美元，较去年9月份的历史高点，已下跌63.8%。其中，中国/远东—北美西海岸航线运价较去年最高运价水平下跌85.7%。业内人士表示，由于疫情导致供应链断裂，多个国家在去年发生了“囤货潮”，这也导致去年海运费用出现大涨，这本身属于一种不可持续的状态。而今年由于全球经济通胀压力加大，需求开始下降，再加上大批新船下水，加剧了供需之间的落差。
3、【全球游戏市场七年来首次下滑：大厂还在投资，业内押宝2023】
Sensor Tower的《2022年移动游戏市场展望》报告显示，2022年全球手游市场收入或将达860亿美元，同比下滑2.3%。这不是第一个预测全球游戏市场下滑的报告。今年7月，市场研究公司安培(Ampere Analysis)的数据显示，在经历7年的连续增长后，游戏市场预计在今年迎来首次下滑，全球电子游戏销售额在2022年预计将下降1.2%至1880亿美元。OpenMediation近日发布的《2022年年中全球手游市场报告》还显示，2022年全球游戏厂商减少1/5，游戏市场表现出明显的缩水，其中腰尾部游戏影响最大。
此外，财报显示，如索尼、腾讯这样的全球游戏大厂均在今年面临游戏业务下滑的挑战。游戏从业人士表示，全球游戏行业称不上颓靡，毕竟主机游戏的开发商还是在加大投入。“去年开始，索尼和微软就在疯狂收购游戏工作室，因为内容产业最核心的竞争力就是独家内容，这种投资兼具防守和进攻两层意义。”Sensor Tower仍预计，全球手游市场营收将在2023年重回增长轨迹，到2026年将上升至1170亿美元，未来几年内的年均复合增长率约为5.6%。
4、【运营商集采量价齐升 光纤光缆行业迎发展良机】
近日，中国移动发布《2022年至2023年非骨架式带状光缆产品集中采购中标候选人公示》，包括长飞光纤、中天科技、亨通光电等10家企业入围。据悉，本次采购规模约为986.33万芯公里，相比去年的780万芯公里，增长幅度达26%。与此同时，另一家运营商中国电信也在近日启动引入光缆集中采购项目货物招标项目，项目采购引入光缆数量为250万芯公里，对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。梳理发现，今年以来，随着“东数西算”工程启动，以及5G、千兆网络建设，我国四大运营商纷纷启动光缆集采招标，有效提振了光纤光缆需求。对此，民生证券通信行业首席分析师马天诣指出，四大运营商近期光缆集采呈现量价齐升态势，有望引领光纤光缆行业持续向好。
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