【行研君财经早餐】2022/9/22 星期四
1、【周三A股收评：创业板指跌1.5%，北交所个股全线大涨，两市成交额再创年内新低】两市探底回升，沪指早盘段跌破3100点后震荡拉升，午后一度翻红，全天收跌0.17%报3117点，深成指跌0.67%，创业板指跌1.49%。两市2985股上涨，1780股下跌，市场依旧以观望为主，成交额6359亿，再创年内新低，北上资金净卖出30.6亿。行业板块涨跌参半，酒店餐饮、医药、旅游、酿酒等消费板块跌幅靠前，迈瑞医疗跌超7%、中国中免跌4%；半导体板块延续近期弱势，北方华创跌4%。受波罗的海干散货运价指数大涨影响，航运股全天领涨，中远海能等多股涨停；欧洲基准天然气期货反弹，天然气概念股集体上涨；俄罗斯宣布进行部分动员，油价、金价盘中直线拉升，黄金、石油股午后亦走高，园城黄金、海油发展涨停；地产、钢铁、电力等板块涨幅靠前。另外，北交所个股全线大涨，涨幅在9%以上个股有12只，则成电子更是30CM涨停。2、【周三港股收评：恒科指大跌3% 苹果概念股尾盘跌幅加大 石油等能源股走俏】市场忧虑美激进加息及地缘政治动荡，昨日反弹的港股再度重挫，且三大指数均刷新调整低价。恒指跌1.79%下挫超330点，恒生科技指数更是大跌3.03%，二者逼近今年3月15日低价。盘面上，作为市场风向标的科技股全线走低，阿里巴巴、快手、网易跌超3%，美团、京东、腾讯、百度皆跌超2%；苹果概念股尾盘跌幅加大，在线教育股、建材水泥股、光伏太阳能股、汽车股、家电股、内房股与物管股等热门股集体下挫。另一方面，港口及航运股逆势上涨明显，中远海能涨超10%创逾11年新高，石油、煤炭、电力等能源板块多数走俏。南下资金逆势净流入51.07亿港元，大市成交额为813亿港元。港交所最新资料显示，阿里巴巴9月15日减持快狗打车(02246.HK)23.24万股，减持后最新持股数目约为8611.29万股，最新持股比例为13.99%；此前，在2022年6月24日，阿里巴巴持有快狗打车9214.53万股，持股比例为14.97%；近3个月阿里巴巴累计减持快狗打车约603万股，如按均价8.24港元算，合计约4969万港元。4、【前董事长内幕交易被罚没95万，恒瑞医药：个人行为，已不在公司】据澎湃，9月19日，中国证券监督管理委员会黑龙江监管局公布的一则行政处罚决定书显示，江苏恒瑞医药股份有限公司时任董事长、总经理、董事周云曙在2020年涉嫌内幕交易“司太立”股票，没收周云曙违法所得45万元，并处以50万元罚款。对于上述处罚书，恒瑞医药方面回复称，个人行为，与公司无关，他（周云曙）已经不在公司工作。5、【冯柳加仓海康威视 张坤减持至少8000万股】对于今年以来跌幅超过40%的海康威视，公募顶流和私募顶流的操作截然相反。近日，海康威视披露公告显示，截至9月15日，冯柳管理的基金持有该公司4.3亿股，相比于6月底加仓超3000万股，至此，冯柳已经连续三个季度增持该股票。不过，公募顶流基金经理张坤却选择大手笔减仓，二季度减持至少8000万股。这意味着，机构对于安防板块产生了明显分歧。6、【利空传闻不断 三安光电7连跌 股价创逾4个月新低】三安光电继续走低，盘中一度跌超7%报18.11元，为连续第7日下跌，股价创逾4个月新低。昨日下午，三安光电发公告称，关注到网络媒体报道“有用户在网络平台发帖称，三安光电有相关人士中午在办公室被带走”，该报道不属实。另外，有传言称，有定增参与方希望三安光电本次定增发行价为12元/股，公司负责人对此回应称“完全不可信”。7、【瑞信：中国共有620万百万富豪 预计到2026年翻一番】据澎湃，瑞信研究院发布《全球财富报告》，2021年中国的财富总额为85.1万亿美元，较2020年增长了15.1%；中国共有620万百万富豪（以美元计），数量较2020年增加了100万以上，约占全球总数的10%。瑞信预计，到2026年中国的百万富豪数量预计将翻一番，总数将达1220万。数据显示，2021年全球财富强劲增长，按当前汇率计算，截至2021年底，全球财富总额为463.6万亿美元，增幅9.8%。成年人口人均财富增加了8.4%，达到了87489美元。其中北美和中国贡献力度最大，北美占到了全球新增财富总额的一半以上，中国占到了四分之一。8、【海底捞：多位执行董事辞任 计划实施首席运营官轮值】据中证网，海底捞公告，杨华、刘林毅、李瑜及杨立因工作调整已各自向公司董事会辞任执行董事的职务，他们仍将继续担任在集团的其他职务。海底捞称，此次调整后，董事会将由六名执行董事及五名独立非执行董事组成。海底捞认为，随着新冠肺炎疫情逐步缓解，公司餐厅经营业绩有所改善，以及“啄木鸟”计划带来的积极成效，一个精简强化的董事会结构将提高公司的决策效率，优化董事会与高级管理层的角色划分。9、【承销商狂打价格战 债券承销费率跌至0.000046%】据21财经，广发银行9月20日公示了260亿金融债的6家中选主承销商，分别是中信证券、国泰君安证券、广发证券、光大证券、中银国际证券和招商银行广州分行，承销费率在0.000046%至0.0002%之间。如果按每家机构平均承销43亿债券计算，这6家机构的最低承销收入约为1900元，最高约为8600元。去年就因为金融债承销费用跌至“白菜价”，中国银行间市场交易商协会曾发文加强债务融资工具承销报价规范。面对如此“白菜价”，有券商认为也是不得已而为之。“金融债的风险小、规模大，本身就有稀缺性。对承销商来说，虽然费率低，但是尽调压力小，规模大，销售容易，因此每次金融债发行几乎都是一拥而上。”上述券商表示。10、【国内成品油价迎年内第七跌 加满一箱油将少花11.5元】国家发改委：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年9月21日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低290元和280元。全国平均来看：92号汽油下调0.23元；95号汽油下调0.24元；0号柴油下调0.24元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花11.5元。
美股军工股走高，思罗普·格鲁曼、雷神技术、L3Harris科技涨超3%，洛克希德马丁、通用动力等涨超2%。俄罗斯总统普京宣布部分军事动员，并称“俄罗斯在领土完整受到威胁时将使用一切可用的手段，这不是恐吓。”2、【美国30年期抵押贷款利率连续五周攀升 创2008年以来新高】美国30年期固定利率抵押贷款的平均合约利率上周跃升至6.25％，连续第五周上涨，也创下2008年10月以来的最高水平，凸显出住房市场面临巨大挑战。美国抵押贷款银行协会公布的数据显示，随着美联储遏制通胀的政策行动影响国债收益率，上周抵押贷款利率上升了接近25个基点，为6月中旬以来最大升幅。3、【欧洲能源危机加剧 能源支出将达5000亿美元】据欧洲经济智库Bruegel称，欧洲能源危机的账单已接近5000亿欧元(约合4960亿美元)，因为各国政府都急于减轻价格飙升的打击。在欧洲各国努力应对通胀加速和经济前景黯淡之际，欧盟的财政负担也在不断加重。欧盟部长们正在协商一项紧急计划，该计划将把能源公司的超额利润转移到承受力弱的家庭和公司，预计将于9月30日达成协议。Bruegel的研究员Simone Tagliapietra表示，随着能源价格持续走高，这个数字还会增加。从公共财政的角度来看，这显然是不可持续的。4、【日本央行赶在美联储加息前斥资近90亿美元压低收益率】日本央行周三斥资近90亿美元以固定利率购买债券。由于多家央行将在未来24小时内加息，日本低收益债券市场的压力加大，这也削弱了流动性。机构数据显示，日本央行购买了1.26万亿日元(约88亿美元)的政府债券，为6月以来最大单日操作量。日本10年期国债收益率维持在其区间上限，基准国债连续第二天未成交，为1999年以来首见。三菱日联摩根士丹利证券表示，投资者也缺乏交易基准10年期国债的动力，因为他们预计，随着美联储进一步收紧货币政策，收益率将上升。三菱日联驻东京策略师Katsutoshi Inadome表示，日本央行的固定利率操作已成为日本国债的交易室。据市场消息，德国政府与Uniper能源集团当地时间21日达成协议，将斥巨资购买该集团股份并使其国有化。这一协议也进一步扩大了联邦政府7月份宣布的Uniper救助计划。据联邦经济部透露，德国政府将以每股1.70欧元的价格从芬兰能源集团Fortum手中购买其持有的78%的Uniper股份，总收购金额将达到4.8亿欧元。由此，联邦政府将持有Uniper99%的股份。另外，联邦政府还计划为Uniper增资80亿欧元，其中包括40亿欧元的股东贷款和40亿欧元的担保额度。据央视，由于欧洲多国深陷能源困局，作为传统取暖燃料的木柴需求量大增，在欧洲多地已经成为稀缺商品。一些欧洲买家早在夏季就开始为冬季供暖囤积木柴，导致欧洲多地木柴价格飙升。在匈牙利的一些地区，木柴价格几乎翻了一番。而在德国斯图加特，木材盗伐、盗窃事件也有所增加。在柏林，由于担心停止供暖以及能源成本进一步上升，许多家庭也已开始清理家里的壁炉和烟囱，为今年冬季烧柴取暖做饭做准备。
1、【中国蓬勃发展的光伏产业或成为欧美市场的首选】
据市场消息，近年来，中国光伏产业已成为全球光伏产业的重要参与者。对于全球市场而言，选择中国光伏供应链是一个极为有利的举措。在经济衰退、通胀高企和电力短缺的背景下，欧洲必然会加强对光伏等新能源电力设施的投资，特别是家庭照明存储系统的建设。但中国也在光伏出口方面也遇到了一些困难。业内人士认为，美国对中国光伏产业的打压是不必要的。对于美国来说，发展光伏产业是实现低碳能源转型的首要任务，选择合适的中国进口产品是明智的。正如经济学家Qiu Jin所说，我们不是在参加一场所有人都去争夺同一块金牌的体育比赛，我们能把蛋糕分好、把蛋糕做大。通过共同努力，我们将实现双赢。
2、【国家卫健委：开展青少年近视、肥胖、脊柱侧弯中医药干预活动】
国家卫健委开展健康中国行动中医药健康促进专项活动，到2025年，儿童中医药健康管理率达到85%，65岁以上老年人中医药健康管理率达到75%。推进中医适宜技术防控儿童青少年近视试点，在中医医院以及基层医疗卫生机构推广使用耳穴压丸等中医适宜技术，对儿童青少年近视进行早防早控。针对儿童青少年肥胖、脊柱侧弯等健康问题，开展中医适宜技术干预试点，组织中医药防控儿童青少年肥胖、脊柱侧弯健康教育活动，引导儿童青少年养成良好生活习惯。
3、【9月国内废旧锂电池供应持续紧张 锂价走高推涨回收价格】
据澎湃，9月至今，国内废旧锂电池回收市场延续了8月以来的供应紧张状态，而回收废料的价格，则由于碳酸锂价格的推动持续上涨。上海有色网的月度数据显示，2022年8月，国内废旧锂电池回收共30396吨（包含电池、极片和黑粉形态的回收废料），回收量较7月环比小幅增加2%，而受8月四川工业限电以及碳酸锂价格上行影响，废料回收折扣系数也随之呈上行之势。国内某大型电池企业电池回收部门的相关负责人表示，“就所知情况来看，目前市场对废旧锂电池的争抢已经到了白热化的程度。”
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