欧洲跨境电商市场，迎来BNPL出海新玩家丨Silvrr

相较于美国，欧洲对于出海企业而言总是更具挑战。与美国的大一统市场不同，欧洲由多个国家构成，语言的差异性及英国的脱欧让数据与税务合规变得困难重重。但正是因为这些挑战，使得欧洲市场较于美国市场更具有活力。白鲸观察发现，不少企业都因为“相对隔离”的市场环境找到了自己的机会。

文/pridecheung

欧洲电商市场，出海品牌“新目标”

根据 Forrester 数据显示，2020 年西欧电商市场规模增速是 2019 年的 2.5 倍，达到了创纪录的 31%，欧洲的电商市场同样在疫情之后起飞，线上化趋势明显。

此前 postnord 发布的数据显示，2021 年欧洲消费者在线购物数量达 2.97 亿，而根据被调查消费者们提供的预估数据，2021 年欧洲消费者在线消费额达到 4650 亿欧元。2021 年对 11 个欧洲国家消费者的调研结果显示，“线上购物变得更多”的消费者占比达到 30% 以上。

2021 年欧洲各国线上消费者占比

在欧洲电商渗透率快速提高，用户价值高且竞争力量较平稳的背景下，一些品牌加大了他们在欧洲的投入力度，甚至有一些品牌直接将出海首站设在了欧洲。

笔者了解到，家庭清洁品牌添可，2019 年在开设了美国、加拿大和日本的亚马逊店铺之后，又陆续进入了英国、德国、法国等欧洲市场；成立于深圳的电动自行车品牌 A Dece Oasis，也将出海的目的地设在了欧洲的英国、德国、波兰等市场，并在德国设立了分公司，建立了海外本地化技术服务团队。

A Dece Oasis 在欧洲的投放广告

此外，头部出海品牌也在欧洲加大布局。根据安克创新 2021 年年中财报显示，2021 年上半年欧洲地区在收入金额方面依然是仅次于北美第二高的地区，其收入金额同比增长了 71.3%，是几个重点出海市场中同比增长幅度最高的。

数据来源：安克创新 2021 年年中财报

随着品牌出海的脚步加快，与之配套的跨境金融、支付、电商、物流等一系列配套需求也愈加旺盛，许多平台型电商、基础服务商也开始布局欧洲市场。而其中，BNPL 对欧洲电商起着不可或缺的作用。

BNPL，欧洲出海新“利刃”

BNPL，也就是“Buy Now Pay Later 先买后付”的英文缩写，这种支付模式通常用于线上电商支付，用户可以先下单，等商品送达之后再支付费用，或是选择分期付款。它可以有效提高消费者的支付意愿，减轻购买负担，在经济下行的疫情时代更发挥了举足轻重的作用。

疫情出现后，全球消费者线上购物需求增长，但同时受疫情影响收入水平下降，BNPL 模式的市场规模快速增长。根据 Allied Market Research 的数据显示，2020 年全球 BNPL 的市场规模达到了 906.9 亿美金，并且预计 2021 年到 2030 年间将以 45.7% 的年复合增长率增长，预计 2030 年 BNPL 的市场规模将达到 39800 亿美金。

“选择在欧洲做 BNPL，有几个方面的考虑，一方面是因为用户的线上支付习惯很好，欧洲也是 BNPL 头部平台的大本营，市场教育程度已经很高；另一方面，在市场快速增长的过程中，各国其实并没有哪个平台能够占到绝对头部的位置，市场还有可为空间。”Silvrr 欧洲副总裁 Lars Bresan 对白鲸出海聊到。

Lars Bresan，Silvrr 欧洲副总裁，有 20 多年的金融行业从业经验，曾是欧洲几家头部投资和贷款金融科技公司的联合创始人

Silvrr 进入欧洲市场

Silvrr 起初以 Wisecart 于 2021 年中登陆欧洲市场，仅在上线首季即斩获近 100 万欧洲高净值电商顾客, 目前已积累 500+商户入驻。经过初期阶段对欧洲用户画像、消费行为和风控数据模型的交叉分析后，Silvrr 依计划扩大业务并将品牌迭代升级为消费金融品牌 Silvrr，并获得了先买后付巨头 Akulaku 的消费金融业务赋能支持, 在今年同时扩大在 C 端和 B 端业务投入。

Lars 透露到 “基于先买后付（Pay later in 14/30 days）、三期免息（Pay in 3）、四期免息（Pay in 4）等一系列的完整服务, 在业务初期，Silvrr 很快就吸引了 xiaomi、Oppo、realme、联想、华为、TP-link、康佳、小熊电器等多个出海电子业巨头；Amzchef、Dreame、Deko、小米有品、MIUI 等智能生态企业也快速赶上 BNPL 的时代潮流，并与我们展开合作。另外, 我们在欧洲市场也收获大量行业生态伙伴的欢迎与支持。Paypal、Stripe、Pingpong、Prestashop、Plentymarkets 等服务商都是我们的战略合作伙伴。”

Silvrr 部分战略合作伙伴

Silvrr Payment，

欧洲消费金融的新时代“曙光”

谈及创办 Silvrr 的初衷，Lars 说，如今欧洲的年轻人面临着高通膨薪资负成长的环境，想提高生活品质消费却每每捉襟见肘，我们希望 Silvrr 的出現如同一道曙光，为他们的消费支付带来希望。

Silvrr 官方 slogan

而 Silvrr 进入欧洲之后, 的确广受年轻人拥戴。Silvrr 在德国和西班牙上线后，DAU 在当月中旬便突破 10 万关口，在开业大促活动中平台整体交易破 10 万单。目前 Silvrr 也将 BNPL 服务拓展至法国、意大利、波兰和比利时，并计划今年加深团队本地化覆盖欧洲多个国家。

Silvrr 的业务布局

谈及 BNPL 对商家业务的具体价值，在电商支付领域有多年经验的 Silvrr 支付业务副总 Jack H. 分享：

1. BNPL 能显著提升用户的转化率及客单价

根据 BNPL 企业对外披露的数据显示，企业在接入了 BNPL 的支付模式之后取得的收益非常明显。以全球 TOP2 的 BNPL 平台 A 提供的数据显示，商家接入了 BNPL 之后，平均订单价值增长了 41%、转化率增长了 31%，同时来自新用户的销售额占到了平台总销售额的 40%。此外全球 TOP2 的 BNPL 平台 B 的数据也表明，BNPL 服务为平台带来了 40% 的平均订单价值的提升，并且使用了 PayLater 的消费者的购物频率要比不使用 PayLater 的消费者高出 50%。

BNPL 对生意数据的提升

由此可见，BNPL 服务不仅可以帮助商家提高转化效率，在商家的拉新获客上也有积极的作用。而 Silvrr 的系统能力，让消费者能在 1 分钟内完成授信并使用 BNPL 付款，让消费者决策链路更短，从而最大化商户的支付效率。

Silvrr PayLater 流程图

2. BNPL 对于商家来说是能降低风险的手段

在海外，由于语言、时差、法律法规的差异性，商家经常会遇到买家欺诈，虚假投诉等问题。比如，如果商家遇到了已经发货但申请退款的恶意买家，若处理不及时，则大概率会面临货物与财产的双重损失。而 Silvrr PayLater 拥有每月数百万次的交易训练出来的信用风险引擎，它能实时、自动化的甄别不同买家的风险等级并给予分级管理，让风险最小化。因此能做到全额预付货款给商家，完全由平台全部承担欺诈风险的能力。

3. BNPL 对于用户和商家都是现金流管理的重要工具

在用户端，不同于传统的金融产品，BNPL 的产品设计完全以用户为重心，给用户提供在遇到心仪商品但现金支付能力不足时，提前享用产品但稍后付款的能力，不影响征信且没有利息或者隐形费用等传统金融产品遭人诟病的问题，这也是用户更倾向于选择 BNPL 的重要原因，是为了一种更好的支付服务，同时是一种比信用卡更让他们有安全感的现金流管理工具。

除此以外，Silvrr 还创新地提供给用户管理其全部账单，对已有账单进行进一步分期支付等能力，让用户不再为对账单支付能力及管理能力不足的问题产生担忧。因此，Silvrr PayLater 能够最大程度地激活用户的购买潜力，并提升用户对商家品牌的忠诚度。

在商家端，BNPL 虽然允许用户先用后付，但是依旧能够提前将订单金额快速结算给商家，这对商家尤其是跨境商家来说，在履约周期长等痛点下解决其现金流，资金周转的问题，是极其重要的手段。