【行研君财经早餐】2022/9/11 星期日
国内资讯
1、【600家上市公司“炒股”：耗资2.5万亿，收获一地鸡毛】
据财经天下周刊，在资本市场，随着K线图波动而出现盈亏变化的不仅有股民，还有上市公司。数据显示，今年上半年，A股市场共有628家上市公司参与了证券投资，持有证券个数合计达2013只，累计总额达2.5万亿元。行情好时，靠着炒股，部分上市公司的投资收益甚至远超主营业务。但近两年，股市下行，斥巨资炒股的上市公司，不得不接受亏损的事实。据了解，像云南白药一样，海南海药、永辉超市、千方科技等上市公司的炒股收益对整体业绩影响较大，不仅能令业绩雪上加霜，一些原本盈利的企业，还因此被拖累，净利润由正转负。炒股，就像一把双刃剑，让这些上市公司尝到了资本的盛宴，也感受到了切肤的疼痛。
2、【宁德时代、亿纬锂能牵手宝马集团 锁定逾百亿欧元电池电芯大单格】
宝马集团宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯，并向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴，授予价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。按照合作计划，宁德时代和亿纬锂能将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。宝马计划到2025年底在全球交付超过200万辆纯电动车，2030年之前纯电动车型将占据全球销量的50%。
3、【史上最大！通威股份签1033亿元多晶硅大单】
据上证报，通威股份9月9日晚发布公告称，旗下5家子公司于近日与晶科能源及其子公司签订多晶硅长单销售合同，预计销售总额约1033.56亿元。这是通威股份今年签下的第六份硅料大单合同，也是光伏史上最大的多晶硅单笔订单。粗略统计，今年以来，通威股份新签硅料订单预估合同总额已超过3500亿元。
4、【多家信托公司今年忙增资，合计新增资本超百亿】
今年以来，至少有10家信托公司完成或将持续推进增资工作，合计金额超百亿元。“信托公司增资可以增强资本实力，进而保障公司战略转型和业务调整的落地。” 用益信托研究员喻智表示。业内人士分析，总体上看，信托业已进入转型发展阶段，服务信托、标品信托等均是未来发展的方向，差异化发展将成为行业趋势。
5、【全国中成药联合采购办公室成立 首次集采涉16种药品】
据央视，为深入推进药品集中带量采购制度改革，根据《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（国办发〔2021〕2号）精神，由湖北省、北京市等联盟地区委派代表组成全国中成药联合采购办公室，在国家医疗保障局指导下，代表上述地区相关医药机构开展中成药及相关药品集中带量采购。湖北省医疗保障局承担联合采购办公室日常工作并负责具体实施。此次联采办针对16种中成药进行集采。
国际资讯
1、【美财政部：海运俄石油禁令12月5日生效 石油产品禁令明年2月5日生效】
据市场消息，美国财政部证实，美国及其七国集团和欧盟盟国将从今年12月5日起禁止进口海上运输的俄罗斯石油，从2023年2月5日起禁止进口海运石油产品。
2、【股市暴跌惹的祸！美国家庭财富蒸发42万亿】
据券商中国，受美股大幅下跌的拖累，二季度美国家庭财富大幅缩水。美联储周五公布的最新报告显示，第二季度美国家庭净资产减少6.1万亿美元（约合人民币42万亿元），降幅为4.1%，创历史最大跌幅。股市跌幅远远盖过房地产增幅，是美国家庭财富急剧下跌的原因。连续两个季度下降之后，美国家庭净资产从2021年底的150万亿美元降至最新的143.8万亿美元，为1年来最低。
3、【查尔斯三世正式宣誓登基成为英国新君主】
英国国王查尔斯三世当地时间10日在圣詹姆斯宫正式宣誓登基成为英国新君主。国王查尔斯三世的长子、威廉王储全程陪同。当地时间9日晚，英国国王查尔斯三世发表全国电视讲话，表达对母亲伊丽莎白二世的怀念，感谢女王多年来对王室和国家的付出。他表示，自己会像女王一样，“庄严承诺维护国家宪法”。现年73岁的英国国王查尔斯三世是英国历史上担任王位继承人身份时间最长的王储，也是英国历史上登基时年龄最大的君主。
4、【马斯克收购推特公司的协议已被终止】
据央视，当地时间9月9日，特斯拉首席执行官马斯克的律师表示，由于推特公司最近与一名举报人达成协议并向其支付了775万美元，马斯克440亿美元收购推特公司的协议已被终止。
5、【汇率跌至24年低位 马来西亚央行称不瞄准特定汇率水平】
由于美元上涨以及美联储后续大幅加息的预期影响，马来西亚林吉特本周跌至1998年亚洲金融危机以来的最低水平。马来西亚央行表示，林吉特跌至低位是因为美元相对非美货币的普遍升值，央行没有针对特定的汇率水平，而且林吉特的表现也优于日元、韩元和泰铢等货币。
6、【美股集体收涨纳指涨超2% 三大指数终结周线三连跌 热门中概股反弹】
美股周五高开高走连续第三日收涨，道指涨1.19%报32151.71点，标普500指数涨1.53%报4067.36点，纳指涨2.11%报12112.31点。本周，道指涨2.66%，标普500指数涨3.65%，纳指涨4.14%，结束此前连跌三周的走势。标普500指数的11个板块全线收涨，有色金属、油气、WSB概念等板块表现强势。
赛富时、卡特彼勒涨超3%，领涨道指成份股。大型科技股、芯片股全线上涨，费城半导体指数收涨2.39%。META涨超4%，AMD涨超3%，亚马逊、奈飞、谷歌、微软、英伟达、英特尔均涨超2%，苹果涨超1%。区块链概念股走强，Riot Blockchain涨超10%，Marathon Digital涨超6%，嘉楠科技涨近5%。银行股普涨，高盛、花旗、摩根士丹利涨超1%。能源股走高，斯伦贝谢涨近4%，埃克森美孚、西方石油涨超1%。
热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨3.05%，本周累涨0.09%。蘑菇街大涨近30%，公司宣布回购1000万美元股份；中国铝业、蔚来涨超8%，老虎证券、和黄医药、雾芯科技涨超6%，金山云、有道涨超5%，腾讯音乐、小牛电动、第九城市涨超4%，满帮、富途控股、唯品会、贝壳涨超3%，阿里巴巴、小鹏汽车、爱奇艺、拼多多、网易涨超2%，百度、微博、理想汽车涨超1%；哔哩哔哩、每日优鲜跌超3%，知乎跌超1%。
市场继续消化美联储主席鲍威尔“鹰派”讲话。1年期平准通胀率下降至1.693%，通胀预期下降。美债收益率攀升，2年期国债收益率创15年来新高。本周包括鲍威尔在内的多位央行官员都发出了支持继续大幅加息的声音，不过鉴于市场已经充分定价该行将加息75个基点，美股本周走高的势头保持坚挺。此外，明日将进入美联储9月议息会议前的噤声期。
行业洞察
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1、【碳酸锂逼近50万元/吨 能源金属、电池行业景气度最高】
电池级碳酸锂价格再次逼近50万元/吨关口，截至9月9日，华东地区价格已连续6日保持在49.98万元/吨。两年前，电池级碳酸锂价格仅为4万元/吨，两年间涨幅达1149.50%。锂价格高企带动A股相关行业景气度。据iFind金融终端数据，申万二级行业中，能源金属、电池成为行业景气度第一、第二的细分领域，且未来一段时间的行业景气度预计保持领先。据梳理发现，新能源汽车产业链400多家上市公司中，多数企业订单实现环比同比双增长。
2、【8月动力电池装车量同比翻倍！“宁王”连续五个月市占率低于5成】
中汽协发布数据，8月国内动力电池装车量同比增121%。宁德时代、比亚迪与中创新航位列前三，其中，宁王已连续5个月市占比低于50%，比亚迪则进军全球第二，7月装机量同比增超200%。另外，三大龙头在电池新技术你追我赶，相继推出麒麟电池、“6S”刀片电池和one-stop电池。
3、【龙佰集团：预计下半年欧洲的钛白粉市场份额会由国内氯化法钛白粉部分替代】
龙佰集团在互动平台表示，欧洲同行业因缺电缺气，导致其产能大幅降低，预计下半年原本欧洲的钛白粉市场份额会由国内氯化法钛白粉部分替代。目前公司的出口订单没有明显的变化，出口收汇正常；公司出口国外的钛白粉业务主要采用美元结算，同等条件下，人民币贬值能够提高出口业务的收益。
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