【行研君财经早餐】2022/9/7 星期三
国内资讯
1、【周二A股收评：沪指单边上涨1.36%，赛道股大涨，光伏概念股批量涨停】
三大指数齐涨，沪指呈单边上涨势态，全天收涨1.36%报3243点，深成指涨1.04%，创业板指涨0.1%。两市3633股上涨，1095股下跌，市场情绪及赚钱效应好转，量能有所放大，成交额约8700亿，北上资金净卖出约39亿。
盘面上，题材概念多点开花，资金回流赛道股，主力流入前二十基本让新能源股霸占，隆基净流入近9亿，居榜首，光伏概念亦大涨靠前掀涨停潮，隆基、通威各涨5.3%、8.4%；锂电池概念明显反弹，天齐锂业涨5%，宁德时代跌2.8%；航空航天板块大涨带强军工概念，中航沈飞涨7.6%；央行再强调保障房地产合理融资需求，地产股全天强势，万科涨约4%；商务部指进一步促进汽车等重点领域消费，汽车方向个股表现强劲，江淮汽车接近涨停；维生素、化肥、有机硅、磷化工等概念涨幅靠前。
2、【周二港股收评：恒科指微升0.07% 新东方在线飙涨超31%再度刷新阶段高价】
港股午后回升，恒指跌0.12%，国指跌0.33%，恒生科技指数涨0.07%，三大指数下跌趋势有望缓解。南下资金逆势净流入22.47亿港元，大市成交额缩量至822亿港元。
盘面上，大型科技股涨跌不一，小米、百度、网易小幅上涨，腾讯跌1.5%，阿里巴巴、美团、快手走低；在线教育股午后涨幅进一步扩大，新东方在线飙涨超31%再度刷新反弹高价创逾2年新高；央行再强调保障房地产合理融资需求，内房股与物管股止跌反弹明显；电子烟概念股尾盘拉升，思摩尔国际重回800亿港元上方，连续下跌的汽车股普遍反弹。
另一方面，电信股、餐饮股跌幅居前，前日走强的石油股、燃气股全天表现低迷。
3、【任泽平谈巴菲特减持比亚迪：股神这次错了！国内投资者要有自己的判断】
任泽平发文称：“巴菲特这次减持比亚迪不知出于何种目的，如果是看空新能源行业前景的话，巴菲特这次错了。毕竟今年92岁，精力不济，很难进行快速的学习和信息迭代，对新能源也未必了解，否则不至于错过特斯拉等美国近年最优秀的公司。未来在投资上将会变得越来越保守，而不是进取，业绩也大不如前，如果不能培养好接班人，存在晚节不保的风险。巴菲特被曝出投资和衍生品出现巨亏，导致其二季度净亏损3000亿元(438亿美元)，亏损额相当于在比亚迪身上赚的5倍以上。近年的持仓，除了苹果，基本乏善可陈。美人迟暮，英雄末路，令人惋惜。”
任泽平还称，国内的投资者要有自己的判断。新能源是未来最有希望最具爆发力的行业，短期涨多了调整很正常，长期潜力巨大，新能源汽车正在进入大众快速普及阶段，市场渗透率还有3-5倍空间，绿电、储能、电池、充电桩、智能化、新材料等都存在巨大市场空间。从产业投资的角度，从未来3-5年的角度，这是最好的赛道，真正赚大钱的投资核心是占赛道、选人和长期战略性持有。
4、【招商证券被罚没6300万】
招商证券晚间公告，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。中国证监会认为，招商证券作为中安科重大资产重组的独立财务顾问，履职过程中未勤勉尽责，导致出具的《独立财务顾问报告》存在误导性陈述，且后续在并购重组当事人发生较大变化对本次重组构成较大影响的情况时未能予以高度关注，未按照规定及时向中国证监会报告。中国证监会拟决定：责令招商证券改正违法行为，没收业务收入3150万元，并处以3150万元罚款；对直接负责的主管人员陈轩壁、俞新平给予警告，并分别处以5万元罚款。
5、【2022中国企业500强发布！这10家企业最赚钱】
中国企业联合会、中国企业家协会在京举办新闻发布会，发布了“2022中国企业500强”榜单。2022中国企业500强共实现归属母公司的净利润44634.68亿元。工商银行以3483.38亿元净利润排名最赚钱榜单第一，建设银行，农业银行列二三位。
6、【香港出现首例猴痘输入病例】
香港特区政府卫生署卫生防护中心今日宣布，香港出现首例猴痘输入病例。该病例9月5日从菲律宾经香港国际机场抵港，在隔离酒店检疫期间出现皮疹等猴痘相关病症，经过复检核实后确诊。
7、【景林、重阳等多家老牌百亿私募前8月亏损幅度仍超10%】
据中证网，从第三方机构朝阳永续获得的私募业绩监测数据显示，截至8月末（因合规等原因，私募净值等数据相对滞后），国内所有策略的百亿级证券私募机构年内平均亏损5.31%。其中，景林资产、重阳投资、淡水泉等多家老牌百亿私募年内亏损幅度仍在10%以上。淡水泉年内投资收益在国内所有百亿级证券私募机构中排名垫底，前8月亏损幅度超27%，延续了今年以来投资业绩持续落后的偏弱表现。
8、【石家庄公积金中心推“一人买房全家帮”新政】
石家庄住房公积金管理中心今日发布公积金新政，扩大偿还住房公积金贷款提取范围，自2022年10月1日起，使用住房公积金贷款购买石家庄市行政区域内自住住房的借款人，其父母可以申请作为共同还款人参与还款，职工配偶为房产共有人的，配偶父母也可以申请作为共同还款人参与还款，共同还款人最多为2人。共同还款人可以申请提取住房公积金账户余额，借款人本人及配偶、共同还款人的提取金额之和不得超过当期偿还贷款本息总额。
国际资讯
1、【全球燃料需求高涨 亚洲煤炭价格创历史新高】
根据ICE报价，澳洲纽卡斯尔近月（煤炭）期货周一继续上蹿至460美元 / 吨关口；而根据油价情报服务机构OPIS的数据，上周五纽卡斯尔港的现货煤炭即期价格也达到436.71美元 / 吨，不仅创历史新高，也是去年同期的三倍。纽卡斯尔港运出的煤炭主要供应亚洲地区，因此纽卡斯尔的现期货价格更多体现亚洲煤价。
2、【SK海力士将投资约110亿美元在韩国新建芯片厂】
全球第二大存储芯片制造商SK海力士周二表示，将在韩国清州建设一家新的芯片工厂。SK海力士在一份声明中表示，该设施将于2025年初完工，未来5年将向该工厂注入15万亿韩元(109.2亿美元)。
3、【沙特阿美上调10月份大部分销往美国的石油价格】
沙特阿美上调了10月份大部分销往美国的石油价格，下调了10月份所有销往欧洲地区的石油价格。沙特阿美将10月份销往西北欧的阿拉伯轻质原油价格定为较洲际交易所布伦特原油结算价升水2.7美元/桶；将10月份销往美国的阿拉伯轻质原油价格定为升水6.15美元/桶。
4、【挪威国家石油公司：能源企业恐被追1.5万亿美元保证金】
欧洲天然气危机比市场想像中严重，成为了欧洲的雷曼时刻。市场紧盯欧盟能源部长周五在布鲁塞尔召开紧急会议时，如何部署“流动性应急工具”，成为最迫切的问题，挪威国家石油公司(Equinor ASA)表示，欧洲能源企业做衍生工具对冲，恐被追收1.5万亿美元保证金，否则交易陷入停滞。挪威国家石油公司的天然气和电力高级副总裁Helge Haugane表示，实物市场正在运作之际，问题集中在衍生品交易，称该公司对于1.5万亿美元的估计是“保守的”。
5、【供应链混乱持续 德国港口拥堵致全球2%船运停滞】
据市场消息，供应链的混乱仍在持续，超过2%的全球航运能力在德国北海港口外处于停滞状态。最新的基尔贸易指数(Kiel trade Indicator)数据显示，9月份德国不莱梅港和汉堡港的拥堵情况继续加剧，目前有19艘集装箱船等待卸货，而两周前只有17艘。报告说，约有11%的货物被卡住。德国表示，该国贸易前景恶化，进口和出口较上月分别下降0.2%和0.7%。
基尔贸易指数负责人Vincent Stamer表示，拥堵正在阻止经济恢复到疫情前的水平。高昂的运输成本正在阻碍全球贸易的进一步复苏。报告显示，欧亚之间最重要的海上贸易通道红海的货物运输量比正常情况下的预期减少了16%。
6、【比亚迪或在泰国建设东南亚首家电动汽车工厂】
据界面，比亚迪公司将于周四与泰国最大工业地产开发商WHA签署土地购买协议，建设其在东南亚的首家电动汽车工厂。据受邀参加签约仪式的媒体报道，比亚迪计划在泰国东部地区的罗勇府建设该工厂。泰国东部经济走廊（EEC）办公室上个月表示，该公司计划投资约300亿泰铢用于生产电动汽车。据悉，比亚迪将于今年晚些时候开始在泰国销售新能源汽车。
行业洞察
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1、【SEMI：2022年半导体材料市场预计成长8.6％】
根据SEMI（国际半导体产业协会）报告指出，2022年半导体材料市场预计成长8.6％，创下698亿美元的市场规模新高，其中晶圆材料市场将成长11.5％至451亿美元，封装材料市场则预计将成长3.9％至248亿美元。至2023年，整体材料市场规模更预计突破700亿美元。
2、【IDC：2021年中国企业级区块链存储市场规模达到1.3亿美元】
根据IDC数据，2021年中国企业级区块链存储市场规模达到1.3亿美元，发展增速达到63.7%。相对于已经达到发展成熟阶段的存储市场，企业级区块链存储市场实现63.7%的高速增长表现强劲，主要得益于区块链软件领域的快速创新与落地带动。
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