【行研君财经早餐】2022/9/6 星期二
国内资讯
1、【周一A股收评：沪指涨0.42%，传统能源股全面爆发，外资净卖出76亿】
三大指数涨跌不一，沪指全天收涨0.42%报3199点，深成指跌0.2%，创业板指涨0.2%。两市2566股上涨，2218股下跌，观望情绪占主导，成交量维持在低位，成交额近7700亿，北上资金净卖出76.15亿。
盘面上，行业板块走势分化，受欧洲能源危机升级影响，传统能源股全线大涨，兖矿能源、陕西煤业股价再刷新高，天然气概念股更是大面积涨停，油运股跟随走强，风电、光伏等新能源股表现活跃，阳光电源涨7%；金融、地产、基建股普遍上涨。受疫情影响，消费股表现低迷，酿酒板块大跌，酒鬼酒跌4%、茅台跌2%；汽车板块跌幅靠前，比亚迪跌4.7%。
2、【周一港股收评：恒指跌1.16%录得3连跌 汽车股继续下跌 煤炭股逆势上涨】
港股全天表现疲弱，恒指跌1.16%，国指跌1.42%，恒生科技指数跌1.92%，三者均录得3连跌。南下资金逆势净流入41.95亿港元，大市成交额不足千亿港元。
盘面上，大型科技股集体下跌，京东、腾讯跌超近3%，小米、阿里巴巴、快手、网易、美团等均有跌幅；教育股大幅回调，新东方在线跌近16%终结11连涨；比亚迪遭巴菲特持续减持+市场担忧汽车芯片“受限”，汽车股跌势不止；药品股、光伏股、家电股、体育用品股、内房股与物管股齐挫。另一方面，欧洲能源危机升级，煤炭股、石油等能源股逆势走强，纸业股、农业股、猪肉概念股部分上涨。
港股通最新调整，相关个股走势分歧。被调入港股通的快狗打车跌6%、海昌海洋公园跌超5%、香港航天科技暴涨超75%涨幅港股首位。被调出的久泰邦达能源跌超32%，药明巨诺跌近30%，建业地产跌超7%。

3、【700亿疫苗巨头董秘出事】

9月5日晚，市值近700亿的疫苗巨头沃森生物公告，公司董事会秘书张荔被监察机关留置调查，将由董事长李云春代行董秘职责。
过往公告显示，张荔长期在云南国资系统工作，于2017年7月上任沃森生物董事会秘书，同时担任董事长助理兼董事会办公室主任。2021年年报显示，张荔年薪299万元，甚至高于董事长的260万元，其另持有沃森生物股份107.5万股，最新市值约4500万元。
2018年12月，张荔曾因信息披露违法违规被云南证监局采取出具警示函的监管措施。
4、【48家券商合计降薪超百亿，中金公司人均每月少拿2万】
据一财，今年证券公司的员工到底收入几何？截至8月底，48家上市券商(按照申万三级分类)公布了半年度业绩，最新的薪酬水平随之浮出水面。根据Wind数据统计，48家券商今年上半年的人力总成本为795.9亿元，与去年同期相比下滑了11.2%，其中，73%的证券公司人力总成本在收缩，降薪潮扑面而来。其中，中金公司上半年人均薪酬下滑了26%，相当于每人每月少拿2.2万元。在人力总成本方面，48家券商今年上半年的人力总成本为795.9亿元，与去年同期的896.6亿元相比下滑了11.2%，相当于上半年48家券商合计降薪超100亿元。
5、【香港证监会吊销一金融高管的牌照8个月！涉及违规洗钱】
香港证监会发布公告，暂时吊销日发期货有限公司负责人员兼董事总经理邓启成的牌照，为期八个月，由2022年9月2日起至2023年5月1日止。此前，日发期货公司因为违反“认识你的客户”规定、打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定和其他监管规定已被处罚。香港证监会认为，日发的违规行为可归因于邓启成在关键时间没有履行其作为日发的负责人员及最高级管理人员的职责。
6、【赣锋锂业1亿在江西成立新公司】
天眼查显示，近日，上饶赣锋锂业有限公司成立，法定代表人为罗光华，注册资本1亿人民币，经营范围包括基础化学原料制造；化工产品生产；化工产品销售；常用有色金属冶炼，有色金属合金销售；工程和技术研究和试验发展。股东信息显示，该公司由江西赣锋锂业股份有限公司全资控股。
7、【多家锂电类上市公司回应：正常生产经营暂未受四川泸定地震影响】
证券时报，9月5日，四川甘孜州泸定县发生6.8级地震，当地锂矿资源丰富，多家上市公司有布局项目。天齐锂业、融捷股份、川发龙蟒、盛新锂能等上市公司在甘孜州锂矿项目未受地震影响；此外，富临精工、天原股份等锂电企业同样表示，生产经营正常，暂未受四川泸定地震影响。
8、【恒大肖恩：已完成保交楼任务26.3万套】
据21财经，中国恒大行政总裁、执行董事肖恩表示在地产业务方面，复工复产保交楼是公司当前的重中之重。截至目前，恒大集团在全国范围内已复工的保交楼项目占比92%，已完成保交楼任务26.3万套、2814万平方米，涉及407个项目，各类施工单位超6500家、材料合作供应商382家，总施工人数19.3万人。今年1-8月完成保交楼任务17.7万套、2009万平方米。
国际资讯
1、【欧洲能源市场迎来“雷曼时刻”！】
热浪、干旱、新冠疫情和战争等诸多因素引发全球能源危机。而在“断气”风波之下，欧洲所遭受的冲击已经不仅仅局限于能源短缺，欧洲能源企业的流动性成为最新浮出水面的重大问题。由于俄罗斯已在上周五晚间宣布“北溪一号”将无限期关闭，市场担忧一旦天然气价格继续飙升，将继续推高保证金要求，造成能源企业Margin Call爆炸式增长，后续或将直接导致欧洲能源巨头出现流动性危机甚至破产倒闭，进而波及整个欧洲经济，能源行业的“雷曼危机”或将上演。
2、【法国将支持限制俄罗斯天然气价格】
法国总统马克龙表示，在能源价格方面，也必须在欧洲层面采取措施。法国支持在欧盟层面上共同购买天然气、支持限制俄罗斯天然气价格、支持在欧盟范围内对能源公司利润征收暴利税。
3、【俄罗斯乌多坎铜业考虑向中国、印度和越南市场出口产品】
据市场消息，俄罗斯乌多坎铜业董事会主席叶尔科扎•阿克尔别克表示，乌多坎铜业计划将大部分产品出口中国，并同时在考虑向印度和越南市场出口的机会。
4、【特拉斯当选英国新一任首相】
英国执政党保守党党首选举最终结果刚刚公布，现任英国外交大臣伊丽莎白·特拉斯击败竞争对手、前财政大臣里希·苏纳克，赢得党首选举，出任英国新首相。
5、【韩国预计2044年成为老龄化最严重国家】
韩国统计厅发布的统计数据显示，到2044年，韩国65岁及以上人群占总人口比例预计达到36.7%，为世界最高。韩联社援引数据报道，韩国2044年将取代日本，成为老龄化最严重国家。日本预计2044年65岁及以上人群占总人口比例将达到36.5%。
6、【特斯拉即将进入泰国市场 开始在曼谷招聘顾问等多种职位】
据市场消息，近日，特斯拉发布了位于曼谷的招聘信息，招聘顾问、办公室管理员、高级招聘人员、车辆技术员、公共政策和业务发展经理、内部销售顾问等人员。其中，公共政策和业务发展经理将负责代表特斯拉与泰国政府官员进行接触，探讨影响特斯拉在泰国的政策和法规。这一系列招聘表明，特斯拉即将进入泰国市场。
行业洞察
、
1、【我国液晶电视出口量持续攀升】
据央视财经，我国是全球液晶电视第一生产大国。近期通过走访发现，企业出货量近两个月出现大幅增长。中国海关总署最新数据显示，我国液晶电视出口持续增长，7月出口843万台，同比增长30.4%，1-7月累计出口5158万台，同比增长16.4%。业内人士认为，近年来中国制造的电视机产品，在质量和技术上均达到了国际领先水平，受到海外消费者的认可。某电视机生产企业董事会副主席刘棠枝介绍，目前全球的电视制造、研发以及出货，中国至少占60%。
2、【俄铝跳水！全球最大铝材买家宣布明年不再购买俄金属】
俄铝(0486.HK)盘中直线跳水，现跌超11%报3.6港元。消息面上，全球最大的铝材买家之一的诺贝丽斯公司（Novelis）表示，其欧洲工厂明年将不会再买入俄罗斯的金属。
3、【龙佰集团：随着旺季到来 钛白粉价格将企稳回升】
龙佰集团披露调研活动信息公告，随着金九银十旺季的到来，国内疫情防控精准化，国家迅速落实出台各项稳经济举措，将有效推动投资和消费增加，提振市场信心，钛白粉价格将企稳回升。近年来，受国家产业结构调整政策及能耗控制趋严影响，叠加国内外没有大的新增产能，整体钛白粉供需处于紧平衡状态，钛白粉价格波动范围已逐渐收窄。
4、【银河证券：水泥市场正处于淡旺季转换阶段】
银河证券指出，水泥价格继续上涨，旺季需求将逐步释放。当前水泥市场正处于淡旺季转换阶段，旺季需求将逐步释放，基建端发力带动水泥市场需求，建议关注水泥区域龙头企业。
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