【行研君财经早餐】2022/9/2 星期五
国内资讯
1、【周四A股收评：创业板指跌1.4%，沪指失守3200点，两市成交额不足8000亿】
指数早盘整体走势平稳，午后持续走低，沪指全天收跌0.54%报3184点，深成指跌0.88%，创业板指跌1.4%。两市超2900股下跌，1760股上涨，量能萎缩，成交额不到8000亿，北上资金净卖出8.4亿。
盘面上，行业板块多数下跌，受疫情影响，酒店餐饮、旅游、白酒、食品等部分消费股跌幅靠前。上午表现强劲的煤炭、地产股午后明显回落，但涨幅依旧靠前，盘中一度触及涨停的陕西煤业最终收涨6.8%，家电股跟随地产板块走强，美的集团涨3.5%。
2、【周四港股收评：三大指数齐挫 海运股大跌 基建股逆势走强】
港股午后跌幅扩大，三大指数盘中均跌超2%，市场情绪表现低迷。截止收盘，恒指跌1.79%，国指、恒生科技指数分别跌1.79%和1.63%。南下资金逆势净流入35.24亿港元，大市成交额为1056亿港元。
盘面上，大型科技股普跌令大市疲弱，美团跌近6%，阿里巴巴、快手跌超2%，小米、腾讯、网易、京东均下跌；全球需求下滑，港口及海运股大跌，汽车股再度下挫，比亚迪股份续跌4%；国内多地疫情严峻，餐饮股、影视娱乐股、濠赌股、航空股纷纷下挫；国际油价下跌，三桶油继续走低。
另一方面，国常会将上半年开工项目新增纳入支持，基建股、建材水泥股逆势走俏，广东鼓励各地市开展家电“以旧换新”活动，家电股走高，煤炭行业景气Q3将维持高位，煤炭股逆势上涨。
3、【新东方在线(1797.HK)走强创近2年新高价 东方甄选自营产品正面向全国布局】
新东方在线持续走高，盘中一度涨超11%至33.3港元，股价突破今年6月份高点，创2020年10月以来新高。
据灰豚数据显示，东方甄选近90天的直播销售额为20亿元，平均日销售额超2200万元。东方甄选昨日宣布，与顺丰物流、京东物流达成紧密合作伙伴关系，在北京、广州、杭州、郑州、成都5个城市，计划建立20个自营产品仓库，为自营产品提供面向全国的物流服务保障。东方甄选负责人孙东旭称自营产品正在面向全国布局。
4、【富士康：成都工厂闭环生产，目前厂区运营正常】
据一财，富士康相关人士表示，富士康成都工厂闭环生产，目前厂区运营正常。据成都发布官微消息，当前疫情防控形势异常复杂严峻，成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部决定，自2022年9月1日至9月4日在全市范围内开展全员核酸检测，自9月1日18时起，全体居民原则居家。
5、【深圳部分区“全域管控”系严重误读】
据深圳特区报，部分人甚至媒体将某区的通告“全域实行如下管控措施”理解为“全域停止一切非必要流动、活动”，甚至传言全城静默管理，此系严重误读。请大家按照通告发布的有关防疫政策，安心工作和生活。
6、【恒大接获港交所额外复牌指引 继续停牌】
中国恒大公告，于2022年8月30日接获联交所的额外复牌指引，(a)管理层的诚信及╱或对本公司管理及运营有重大影响的任何人的诚信，或会对投资者构成风险，并损害对市场的信心，需证明没有合理的监管疑虑；及(b)进行独立的内部监控检讨，需证明本公司已制定足够的内部监控及程式，以履行上市规则项下的责任。本公司会采取合适措施，遵守复牌指引。本公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知。
7、【东软医疗在港交所提交上市申请】
据港交所披露，9月1日，东软医疗系统股份有限公司在港交所提交上市申请，联席保荐人为中金公司、高盛。
8、【8月造车新势力销量出炉！理想汽车爆冷 哪吒拿下月度与累计双销冠】
造车新势力今日陆续公布8月份交付数据。统计发现，理想汽车“爆冷”仅交付4571台垫底，环比同比均腰斩。小鹏汽车环比继续下滑，但年内累计交付超9万台，相比去年同期接近翻番。蔚来汽车环比增长6%扭转此前跌势。赛力斯8月交付量的同比增幅最大，为310.77%。哪吒汽车以16017台居8月份交付量之首；2022年累计交付量超9.3万台，年内首超小鹏汽车居累计交付量之首。零跑汽车交付量达到12525台，已连续四个月创新高。比亚迪8月交付数据暂未公布。
9、【字节跳动全员会：目前没有具体的上市计划 也没有上市时间表】
据晚点财经，8月31日，字节跳动举办了新一期AllHands（员工面对面）。字节跳动从世达国际律师事务所（Skadden）挖来的CFO高准也在活动中首次亮相。她称，字节跳动目前没有具体的上市计划，也没有上市的时间表。
国际资讯
1、【美国限制英伟达、AMD向中国出口高性能GPU】
美国芯片设计巨头英伟达被美国政府要求限制向中国出口两款被用于加速人工智能任务的最新两代旗舰GPU计算芯片A100和H100。
 继此消息在芯片圈发酵后，英伟达在SEC文件上官方确认此事，称是8月26日收到美国政府的通知，并在声明中警告此事的影响：由于受影响芯片涉及在中国约4亿美元的潜在销售额，如果客户不愿购买英伟达的替代产品，或者美国政府不肯授予许可，将使英伟达收入盈利大幅下滑。
2、【卷土重来：桥水正重新做空欧股】
桥水基金最新披露做空的10只股票包括荷兰阿斯麦，德国安联，以及德国拜耳。2022年稍早，桥水已经针对欧洲企业建立高达106亿美元的空单，但上个月份沽空欧股的规模有所缩水。上周，桥水联席首席投资官Greg Jensen预计，金融市场将显著下跌。
3、【欧盟13个国家完全或部分切断俄罗斯天然气】
欧盟委员会能源部副总干事在欧洲议会全会上表示，目前已有13个欧盟成员国完全或部分切断俄罗斯天然气供应。她指出，供应中断带来的风险“非常大，甚至会越来越大”。
4、【沃尔玛旗下山姆会员店提高会员年费 为九年来首次】
沃尔玛旗下山姆会员店周三表示，今年秋季将提高年费。据悉，普通会员的年费将从45美元提高到50美元，高级会员的年费将从100美元提高到110美元。年费的调整将于10月17日生效。这标志着入门级会员费九年来首次上调，而高级会员的年费也是自1999年推出以来从未提高过。由于物价大幅上涨，对价格敏感的消费者倾向于去这种仓库商店购买批量的商品，山姆会员店也因此明显受益。
行业洞察
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1、【新能源汽车免征车辆购置税：延续至明年底 预计新增免税1000亿元】
据央视，新能源汽车免征车辆购置税政策延续实施至2023年底，是自2014年我国首次实施免征新能源汽车车购税政策后，第三次延续实施这项优惠政策，预计新增免税1000亿元。政策优惠期延长，让不少准备买车的消费者放宽了心。国家税务总局孝感高新区税务局办税服务厅业务负责人刘磊表示，去年1至8月份只有588笔新能源车的减免税优惠，今年1至8月份一共有1857笔。国家的车购税税率是10%，以一台售价30万元的车辆为例，大概可以减免2.95万元。
2、【鸡肉行业上半年亏多盈少 新一轮上行周期或已临近】
受疫情、供求关系和粮食价格上涨等因素影响，上半年家禽行业整体较为低迷，业内多家公司出现了较大幅亏损。据相关公司财报数据显示，鸡苗和肉鸡养殖板块亏损较多，肉鸡产业一体化企业也受到较大影响，布局下游禽肉消费端的公司则受鸡周期影响相对较小。不过，当前鸡肉行业已出现一定程度回暖。二季度以来，肉鸡分割品价格较一季度大幅提升，6月份均价一度逼近11000元/吨，高于近五年均值。有研究机构预测，下半年，随着消费端的持续回暖和成本端的改善，行业将进入新一轮上行周期。同时，猪价持续反弹带动肉禽价格的回升，畜牧养殖板块迎来周期逆转。
3、【乘联会崔东树预判：8月特斯拉中国销量预计达7.7万台】
据e公司，9月1日，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在接受采访时透露道：“个人判断，随着特斯拉的产能利用率不断提升，虽然遇到零部件供给的短暂压力，但由于特斯拉7月月末之后生产较强，8月市场需求火爆，综合多方信息判断特斯拉8月销量预计达到7.7万台。”
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