【行研君财经早餐】2022/8/25 星期四
国内资讯
1、【周三A股收评：两市放量下跌，创业板指重挫3.6%，个股上涨不到450只】
两市单边下跌，沪指跌破半年线向3200点靠近，全天收跌1.86%报3215点，深成指跌2.88%，创业板指跌3.6%。两市4421股下跌，424股上涨，市场情绪降至冰点，成交量明显放大，成交额1.1万亿，北上资金净卖出66.15亿。
题材概念乏善可陈，芯片、军工、汽车、新能源等概念赛道股集体重挫，亿纬锂能跌8%、韦尔股份跌近7%再创调整新低、宁德时代跌约6%。种业概念股逆势大涨，丰乐种业涨8%；保险股全天强势，中国人寿涨5%，券商板块冲高回落。
2、【周三港股收评：恒科指跌2.77%险守4000点 科技股走低 石油股继续走强】
港股延续跌势，三大指数均大幅下跌，市场情绪降至冰点，空头占据优势。恒生科技指数跌2.77%险守4000点关口，恒指、国指分别跌1.2%和1.25%，三者均刷新阶段低位。
盘面上，大型科技股齐挫领衔大市走低，快手绩后跌超8%，美团、阿里巴巴跌超2%，小米、腾讯、百度皆下跌；汽车股继续下跌，新能源汽车股小鹏绩后跌超12%表现最差；锂电池股、军工股、建材水泥股、电力股、半导体股、内房股与物管股纷纷下跌。
另一方面，国际油价上涨，石油股、燃气股多数逆势走强，内险股触底反弹，中国平安绩后涨2.5%。
个股表现方面，龙光集团复牌暴跌51.38%，跌幅居市场首位；建发系多只股票大跌，建发国际集团跌近29%，建发物业跌超27%。

3、【张庭夫妇传销案或涉100亿】

据第一财经报道，知情者透露，石家庄市裕华区市场监督管理局关于达尔威涉传销调查的听证会按计划应该会在近期举行，但具体时间尚未确定。估计张庭夫妇方面会出示各类证据来证明自己的收入是合法所得。听证会过后就应该会对该事件的最后处理和所涉处罚金额等做出公示，估测所涉金额非常巨大，或逾100亿元。但具体金额和处理结果以官方公示为准。

4、【宁德时代储能毛利率大幅下降】

8月23日，宁德时代披露的中报引市场高度关注。多家机构今日发布最新研报，看好宁德时代后续行情，中金更是为其喊出720元目标价。
不过，这家锂电龙头上半年储能业务毛利率却出现巨幅滑坡，骤降将近30个百分点至6.43%，这也令市场存在一定担忧。有业内人士对记者分析，国内储能领域正处于爆发阶段，除了下游客户或对价格较为敏感导致成本传导较慢外，宁德时代为抢占市场、提升市占率也是其毛利率下滑的原因之一。
5、【科创板史上最大询价转让结果出炉 26家机构合计耗资29.44亿元抄底澜起科技】
据上证报，澜起科技8月24日晚间发布股东询价转让结果报告书，公司多个股东通过询价转让的方式合计转让5661万股，共有26家机构获配，涵盖公募基金、保险公司、QFII、证券公司等专业机构投资者，转让价格为52元/股，总成交金额约为29.44亿元。澜起科技本次询价转让，也是科创板迄今为止交易金额最大、获配机构数量最多的一次询价转让。
6、【中国南方航空股份：约122.48亿美元收购空中客车公司96架A320NEO系列飞机】
中国南方航空股份港交所公告，公司同意收购而空中客车公司同意出售96架A320NEO系列飞机，据空中客车公司所提供之资料，每架空中客车A320NEO系列飞机之目录价格在1.05亿美元（人民币7.02亿元）至1.36亿美元（人民币9.09亿元）范围内定价不同，空中客车飞机之目录价格合共约为122.48亿美元（人民币818.938亿元）。
7、【常州市二手房将全面取消限售】
据常州日报，常州限售政策即将调整，自2022年9月1日起，常州市二手房全面取消限售。购房人从房地产开发企业购买的新建商品住房，再次上市交易时间维持现有政策不变，即：购房人自取得该房屋不动产权证后满2年方可上市交易。
国际资讯
1、【再次！美军出动137辆油罐车盗运叙利亚石油】
美军不到1个月至少偷7次叙石油# 近期，美国盗取并转运叙利亚石油资源的行径变得更加猖獗。据叙利亚通讯社21日消息，当天上午美国在叙利亚非法驻军派出了137辆油罐车，分两批将从叙利亚东北部盗采的石油资源通过非法过境点运往位于伊拉克的美军基地。
2、【美国汽油需求激增 欧洲对美国的燃料出口料增加】
8月欧洲对美国的石油产品出口或小幅上升，因美国汽油需求复苏，推动大西洋彼岸的燃料出口增加。预计本月从欧洲经大西洋航线流出的轻质油约为244万吨，略高于7月份的243万吨。8月的船运包括迄今为止从欧洲出发的203万吨，以及另外11艘临时预定装载407万吨的油轮。这个月可能会有更多的货物运出。截至目前，8月运往美国的汽油货运量已与上月的92.5万吨持平，未来几天预计将装运更多的汽油。按照到货日期计算，在截至8月27日当周，美国的车用燃油进口量将达到51.8万吨，为6月初以来的最高水平。
3、【英国伦敦市中心写字楼空置率创15年新高】
据市场消息，伦敦市中心的写字楼办公室的空置率正处于15年来的最高水平。据房地产数据和信息公司CoStar的数据，2022年8月份可供出租的办公室面积接近3100万平方英尺。这相当于约60个Gherkin摩天大楼，比2019年底的2000万平方英尺增加了51％。租户有约500万平方英尺希望转租。
上次出现如此多的空闲办公室时，写字楼价格暴跌，导致数十亿的商业房地产贷款成为不良贷款。CoStar的数据可追溯到2005年；在全球金融危机之后，空闲办公室面积在2009年中达到了2800万平方英尺的高峰。
根据咨询公司Advanced Workplace Associates调查结果显示，目前英国银行业的员工平均每日返写字楼上班的人数不到一半，而保险业员工更不到五分之一。
4、【马来西亚最大独立投行与蚂蚁集团签署协议，将在马推出理财App】
据界面，马来西亚最大独立投行肯纳格投资银行今日在官网发布声明，宣布同蚂蚁集团签署谅解备忘录，将借助蚂蚁的移动开发平台mPaaS推出理财应用程序Wealth SuperApp。声明指出，该理财App将整合股票交易、数字投资管理、电子钱包、加密货币交易和外币兑换等功能，“彻底改变马来西亚人的财富创造和管理方式”。
行业洞察
、
1、【光伏企业扩产提速 前7个月募资额同比增111.69%】
今年以来，光伏企业加大扩产力度，而股市融资成为保障光伏企业扩产的重要支撑。8月23日，电易汇光伏学院发布数据显示，据不完全统计，今年前7个月，光伏企业在股市募集资金总额达663.05亿元，同比增长111.69%。其中，对应的可增加产能的项目（不包括研发中心之类的不实质增加产品产能的募投项目）投资总额为582.80亿元，而这些项目拟使用募资资金456.57亿元。
2、【2022年6月中国智能终端市场活跃设备数华为排名第一，华为手机7月初逆势加单20%】
华为宣布Mate50系列将于9月6日发布。天风国际分析师郭明錤表示，如果华为Mate50市场反应好，将鼓舞国内高端手机市场，降低消费电子市场下行周期的影响。QuestMobile数据显示，2022年6月中国智能终端市场活跃设备数排名中，华为手机活跃数量仍是第一，占比高达25%。华尔街见闻从供应链处了解到，华为手机在7月初逆势加单20%；Mate 50系列在华为内部的产品等级是S级，备货量相对较大，这间接证明了华为Mate 50系列很可能会有较好市场表现。
3、【电解铝短期减产影响有限 业内提示紧盯上游耗材石油焦价格波动】
据财联社，近期电力紧张使高能耗的电解铝产能受到冲击，减产面进一步扩大。受淡季影响，电解铝市场供需偏弱，近期造成的减产、提价对后续整体走势影响有限，企业可通过调整检修期窗口、存货调配等手段进行平稳过渡。业内近期较为关注电解铝上游原材料变化，尤其是石油焦的供应情况，该材料进口比例较大，地缘政治摩擦升级将影响整体供应，石油焦价格波动或将成为电解铝未来走势的风向标。
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