【行研君财经早餐】2022/8/24 星期三
国内资讯
1、【周二A股收评：沪指基本收平，能源股大涨，外资净卖出92亿】
三大指数涨跌不一，沪指跌0.05%报3276点，深成指跌0.4%，创业板指涨0.05%。两市个2350股上涨，2260股下跌，成交额维持在万亿上方，北上资金净卖出92.28亿。
行业板块多数下跌，医药、白酒等消费板块跌幅靠前，昨日大涨的锂矿概念股亦回落，市场焦点主要转向能源股，在欧洲天然气、煤炭、电力期货大涨刺激下，A股相关板块大涨，天然气概念股大面积涨停，新能源电力方向个股表现突出，TOPCon电池、虚拟电池、光热发电等概念涨幅靠前，储能、光伏概念股大面积涨停；航运、维生素、培育钻石、氢能源等概念活跃。
2、【周二港股收评：指数午后加速下行 汽车等热门板块普跌】
港股午后跌幅进一步扩大，三大指数盘中均跌超1%。截止收盘，恒指跌0.78%，国指跌0.69%，恒生科技指数跌0.26%。南下资金净流入9.6亿港元，大市成交额为866亿港元。
盘面上，大型科技股多数上涨未能支撑大市飘红，百度、京东涨超1%，快手、腾讯、网易均有涨幅，美团跌1.4%；在线教育股全天保持强势，电力、燃气、煤炭、石油等能源板块逆势走俏。
另一方面，大型金融股(保险、银行)、蓝筹地产股、汽车股、苹果概念股、家电股、餐饮等热门板块齐挫。
个股表现方面，康师傅控股涨超5%，新东方在线涨近5%，安踏体育涨超4%，吉利汽车、特步国际跌超6%，邮储银行跌近6%，创科实业、长城汽车跌超4%。
3、【任正非：全球经济长期衰退，华为要把活下来作为主要纲领】
据一财，华为内部论坛22日下午上线了一篇关于《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》的文章，华为创始人任正非在文内提到，全球经济将面临着衰退、消费能力下降的情况，华为应改变思路和经营方针，从追求规模转向追求利润和现金流，保证渡过未来三年的危机。“把活下来作为最主要纲领，边缘业务全线收缩和关闭，把寒气传递给每个人。”
4、【多地出台纾困房企政策，安徽淮北首批投放3亿元贷款保交房】
据澎湃，安徽省淮北市住房和城乡建设局8月17日消息，近期，交通（银行）淮北分行为淮北市房地产企业授予6亿元项目贷款，首批3亿元贷款已于7月31日成功投放，大力保障项目建设交房。近期，多地相继出台纾困房企政策。据南宁日报消息，广西壮族自治区南宁市设立南宁市平稳房地产基金正式设立，基金首期规模30亿元，首笔出资已于8月18日完成缴付。
5、【不削减本金、保证利息安排：世茂集团境外债务初步重组方案出炉】
据21财经，世茂集团于8月19日，将一份境外债务初步重组方案给到了债权人小组的财务顾问。该方案主要内容为：46.5亿元银团贷款计划分摊3-6年摊销，公、私债券延展39-93个月。对于总额达71.3亿元的B类债务，包括57.2亿元的公共债券、10.7亿元的私人票据及3.4亿元的无担保双边贷款，世茂集团拟在重组生效日期后发行六批新票据，分别占计划债权人债权的9%、9%、18%、18%、23%及23%，期限分别为39、45、57、69、81及93个月。
6、【四川让电于民实施范围扩大 锂盐、电池正负极材料减产或近2万吨】
行业人士分析，受政策影响，四川部分锂盐和电池正负极材料生产企业的减产量会进一步增大，至接近2万吨。具体来看，根据上海有色网的预测，8月碳酸锂将减产1250吨，氢氧化锂减产3050吨，三元材料减产2500吨，磷酸铁锂减产9750吨，石墨化产量减产3180吨左右。
7、【深圳首套房贷利率今起降至4.6% 二套降至4.9%】
据财联社，深圳地区银行房贷利率已普遍按照新的5年期LPR报价降低15个基点。目前深圳大部分银行房贷利率首套为LPR+30BP，二套为LPR+60BP。以最新5年期LPR公布的4.3%计算，深圳大部分银行首套房利率从4.75%降至4.6%，二套房利率从5.05%降至4.9%。深圳地区一家大行以及一家股份行个贷经理均表示，今日起新办理发放的贷款首套、二套房贷利率分别降至4.6%、4.9%，此前为4.75%、5.05%。
8、【通威股份董事长谢毅：当前HJT电池暂不具备明显优势】
据21财经，在通威股份2022年半年度业绩说明会上，公司董事长谢毅再度语出惊人，直言“当前HJT电池暂不具备明显优势”，同时表示“公司继续为产业链合作伙伴做好车间主任。”
9、【油价五连降！0号柴油重回7元时代】
根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天(8月23日)24时开启。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内(8月9日—8月22日)国际油价震荡下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降4.03%。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油价格每吨分别下调205元及200元。至此，油价迎来“五连降”。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花8元。值得注意的是，本次下调落实后，国内大多数地区0号柴油价格将重回“7元时代”。
10、【多家券商发布中报，仅东方财富和方正证券实现归母净利润正增长，中原证券亏损1.25亿】
据中国基金报，8月22日晚间，中原证券、浙商证券、方正证券3家上市券商的中期业绩放榜。上述3家券商中，除方正证券之外，其余两家券商的净利润都同比下滑。其中，中原证券亏损1.25亿，归母净利润由盈转亏，同比下降155%。截至目前，已经有7家券商正式披露了半年报，仅东方财富和方正证券实现了归母净利润的正增长。
国际资讯
1、【世贸组织货物贸易晴雨表显示贸易增长停滞】
世界贸易组织周二表示，其全球商品晴雨表表明在新冠肺炎疫情引发的放缓之后，全球贸易增长停滞。商品贸易晴雨表稳定在100点，因为俄乌冲突的影响与疫情管控措施的放松相抵消。报告称，全球贸易增长从之前的5.7%放缓至第一季度的3.2%，与预期大致相符。世贸组织表示，由于俄乌冲突持续，通胀压力上升，以及富裕国家预计将进一步加息，未来的不确定性有所增加。
2、【马斯克逾百亿美元年薪冠绝CEO 五大高薪行政总裁、电动车企占其三】
据彭博社薪酬指数显示，去年五大最高薪的CEO中，3名均为电动车企业行政总裁，反映在电动车需求急增下，亦带动CEO身价急升。其中，Tesla行政总裁马斯克受惠于Tesla股价去年大幅上升，令他连续4年荣登上市公司最高薪行政总裁宝座，马斯克去年总薪酬为100.7亿美元，超越第二名达3.4倍。
除Tesla连续4年登上榜首外，电动车新星Rivian行政总裁RJ Scaringe及Lucid行政总裁Peter Rawlinson，分别以22.9亿美元及5.75亿美元位列第2名及第4名，第3名则是苹果行政总裁库克，年薪为8.53亿美元。
当中第2名的RJ Scaringe收入首次超越苹果Tim Cook，其工资仅65万美元，但股票期权收入则达22.88亿美元，而首两名行政总裁更是有纪录以来首次有高管年薪逾10亿美元，数据亦意味普通劳工与高级管理层的差距扩大至351倍，即普通工人几乎1年收入相等于高管1天收入。
Rivian在亚马逊及福特支持下，上季收入胜预期，但仍下调全年收入预测，涉供应链障碍及投入成本不断增加。
AI大数据软体平台C3.ai行政总裁Tom Siebel则排第五，去年薪酬3.43亿美元。
3、【欧洲正面临至少500年来最严重的干旱 作物产量遭受重大冲击】
根据欧盟联合研究中心专家初步分析，欧洲目前正处于至少500年来最严重的干旱之中。根据欧洲干旱观察站的一份新报告，约64%的欧盟国家正处于干旱预警或警报状态。欧盟专家表示，预计欧洲部分地区炎热干燥的天气将持续到11月。欧盟研究专员Mariya Gabriel表示，“严重的干旱和热浪天气给整个欧盟的水位造成了前所未有的压力。毫无疑问，气候变化每年都更加明显。”欧盟的几种作物受到的冲击尤其严重，根据最新数据，谷物产量预测比5年平均产量低16%，玉米产量预测比5年平均产量低15%。
4、【极端天气破坏农田，美国未播种面积激增逾两倍】
根据美国农业部8月份的报告，因洪水和干旱等灾害而无法种植的农田面积为640万英亩，远高于2021年的210万英亩。其中无法种植的玉米田面积从2021年的63.9万英亩跃升至300万英亩以上。无法种植的小麦田面积从去年的近30万英亩猛增至100万英亩以上。
行业洞察
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1、【乘联会秘书长崔东树：1-7月新能源汽车出口44万台】
乘联会秘书长崔东树发文表示，新能源车是中国汽车出口的核心增长点，改变了依赖亚洲和非洲等部分穷国和不规范国家的汽车出口被动局面。2020年新能源车出口22.3万，表现好；2021年新能源车出口58.8万台，继续持续走强；2022年1-7月新能源汽车出口44万台，同比增速100%。其中7月新能源汽车出口7.9万台，同比增长66%，新能源车出口继续保持强势增长的良好局面。
2、【中钢协：7月钢材价格持续回落 8月钢材价格止跌趋升】
据中国钢铁工业协会，7月份，复杂严峻的国内外环境和疫情散发多发的影响仍在持续，国内市场钢材需求形势仍不及预期，钢铁产量环比下降，钢材价格继续回落。进入8月份以来，钢材价格呈止跌趋升走势。据钢铁协会监测，7月末，中国钢材价格指数（CSPI）为111.46点，环比下降11.06点，降幅为9.03%，连续第三个月环比下降；同比下降42.02点，降幅为27.38%，连续第四个月同比下降。
3、【7月我国邮政快递业业务收入完成1134.2亿元 同比增长13.3%】
据新华社，国家邮政局日前公布7月邮政快递行业运行情况。7月份，邮政快递业业务收入完成1134.2亿元，同比增长13.3%；业务总量完成1207.4亿元，同比增长10.9%。
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