【行研君财经早餐】2022/8/23 星期二
国内资讯
1、【周一A股收评：创业板指涨1.6%，锂矿概念股全线大涨】
“降息”刺激两市走高，沪指全天收涨0.6%报3277点，深成指涨1.19%，创业板指涨1.64%。两市2900股上涨，1800股下跌，市场情绪及赚钱效应好转，成交额维持在万亿上方，北上资金净买入43.25亿。
行业板块普遍上涨，新能源赛道股走势分化，锂电池方向个股表现突出，尤其是细分锂矿概念股全线大涨，天华净超涨13%、天齐锂业涨停，以光伏为首的新能源电力股表现相对较弱，上交易大跌约8%的隆基绿能再跌4.8%，主要原因为受通威进军组件影响；新能源车购置税政策再延一年，汽车股全天强势，长城汽车涨停；航运概念延续近期强势，招商轮船、中远海能涨停，股价再创阶段新高；煤炭、家居板块涨幅靠前，旅游股尾盘拉升，氟化工、化肥、草甘膦、钛白粉等概念表现活跃。
2、【周一港股收评：指数冲高回落 科技股走势分化 消费股逆势走强】
超预期降息并未支撑行情走俏，港股冲高回落，恒指跌0.59%，国指跌0.37%，恒生科技指数跌0.96%。南下资金净流入24.16亿港元，大市成交额为830亿港元。
盘面上，大型科技股涨跌参半，网易涨近2%，快手、京东涨约1%，小米跌超3%，腾讯跌超1%；近期强势的消费电子股大跌，TCL电子绩后大跌超20%，风电股大幅回撤，金风科技绩后跌超14%，燃气股、家电股、纸业股、手游股、光伏股普遍走低。
另一方面，铜、铝、黄金等有色金属逆势走强；“降息”利好刺激，内房股、物管股拉升明显；全国多地再发消费券，餐饮股、体育用品股走强。
3、【5年期以上LPR再降15个基点 100万元房贷30年减少3.18万元】
最新一期贷款市场报价利率(LPR)出炉，五年期LPR下调至4.3%，此前为4.45%。如以商贷额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算，此次LPR下降15个基点，月供减少88.48元，累积30年月供减少3.18万元。之前央行降低首套房贷利率20个基点，此次LPR下调后降息效应将叠加，首套房贷款利率低至4.1%，已低于2009年房贷利率打七折后的4.156%。
4、【四川光伏企业面临停产限电 20.7万吨硅料产能将受影响】
据一财，四川省8月21日0时启动四川省突发事件能源供应保障一级应急响应。据梳理，受影响的硅料产能约有20.7万吨，分别是来自永祥乐山(通威股份)的10.7万吨和来自协鑫乐山(协鑫科技)的10万吨颗粒硅。截至目前，通威股份相关人士回复称，“各基地正积极配合有关部门要求有序调整负荷，具体影响情况公司方面正在评估，随着后续电力形势有效缓解，公司用电将得到恢复。”“乐山的首车30吨颗粒硅产品已于8月5日完成出货发货。”协鑫科技相关负责人表示，受限电影响，如果当地硅料产能全部停产，单月将预计影响9000吨产量。
5、【麦趣尔被罚逾7300万元】
麦趣尔公告，收到《昌吉市市场监督管理局行政处罚决定书》，因构成超范围使用食品添加剂生产食品的行为，没收公司违法所得36万元，没收全部不合格纯牛奶产品，罚款7315.1万元；公司现全部整改完毕，相关停产已经结束，逐步恢复纯牛奶生产，检验合格后上市销售。
6、【海南2030年全面禁止销售燃油汽车】
海南省发布碳达峰实施方案，大力推广新能源车船应用。到2025年，公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%。到2030年，全岛全面禁止销售燃油汽车。除特殊用途外，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化，私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达100%。
7、【中国首款国产通用型科学计算软件发布 填补领域空白】
据中新网，北京大学重庆大数据研究院22日在重庆面向全球公开首发中国首款具有自主知识产权的国产通用型科学计算软件——“北太天元数值计算通用软件”V2.0正式版(以下简称“北太天元”)，填补国产科学计算软件在通用型软件领域的空白。北太天元由北京大学重庆大数据研究院数值计算实验室历时一年打造，是一款用于算法开发、数据可视化、数据分析及数值计算的高级技术计算语言和交互式编程、调试、运行环境的基础软件，突破了通用型科学计算软件“卡脖子”技术难题。据悉，北太天元目前已更新至2.0版本，涵盖跨平台、代码开发及数值计算三大核心能力。
国际资讯
1、【年收入超100亿美元！马斯克连续四年成美国收入最高CEO】
根据一项最新公布的CEO薪酬调查，特斯拉CEO埃隆·马斯克去年收入超过100亿美元，成为美国收入最高的CEO，这或许是明面上能够查到的地表最高工资。特斯拉竞争对手Rivian(RIVN)的CEO斯卡林格以近23亿美元的薪酬获得亚军，而苹果(AAPL)CEO库克以8.53亿美元位居第三。马斯克已经连续四年位居榜首。
2、【亚洲基金二季度大举加仓阿里巴巴 环比增幅达311% 芯片股被大举抛售】
据15家亚洲资产管理公司13F文件，亚洲一些最大的基金在阿里巴巴和Sea仓位在经历了长达一年的暴跌后，今年第二季度增加了一倍以上。在此期间，专注于亚洲市场的基金持有的阿里巴巴股票数量增加了311%，而Sea的股票数量增加了110%。其中包括对冲基金Aspex Management(HK)Ltd.和Oasis Management Co.，这些公司在季末持有至少2亿美元的资产。
截至6月底，电子商务、快递、太阳能公司和电动汽车制造商构成了这些基金按市值计算最大的20个持股组合。其中京东仓位位居榜首，但阿里巴巴的总仓位(以股票数量衡量)较上一季度的增幅最大。
与其相对应的是，一些亚洲基金抛售了美国第二大电脑芯片制造商AMD、英伟达和台积电等半导体股。在截至6月份的三个月中，英伟达和台积电被减持的基金数量最多，谷歌和微软紧随其后。
3、【美国天然气价格续创14年新高 欧洲天然气飙升20%】
美国天然气期货一度飙升至新的14年高点，因欧洲天然气价格因俄罗斯方面供应担忧而飙升，引发了对美国出口天然气需求飙升担忧的加剧。早些时候，欧洲天然气期货飙升20%，将电价推至纪录新高，有史以来首次突破700欧元/mWh。欧盟天然气目前以每桶500美元的石油当量价格交易。
4、【由于贸易逆差扩大和避险情绪，韩元创逾一个月以来最大跌幅】
韩元录得逾一个月最大跌幅，因8月的前20天内，韩国贸易逆差扩大，同时对美联储激进加息的担忧打压风险情绪。美元兑韩元一度上涨1%，至1339.05，创7月15日以来新高。
行业洞察
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1、【多晶硅供应吃紧 台湾地区多家光伏厂将涨价】
据市场消息，受四川限电影响，多晶硅供应吃紧，台湾地区多家光伏厂将涨价。联合再生表示，目前新合约全面涨价，涨幅据不同客户而定；旧合约若是属于长期供货，若原料市场波动过大，可机动性调整价格。元晶、茂迪等公司也表示，下半年势必再涨价。元晶表示，不光是上游多晶硅处于供货吃紧，下游系统厂对太阳能板需求续旺，造成目前供不应求的情况比上半年更严重，因此包括电池、模组等，近期势必会再涨价一波。
2、【中国机器人产业发展报告：2022年全球机器人市场规模将破500亿美元】
由中国电子学会组织编写的《中国机器人产业发展报告(2022年)》在2022世界机器人大会上正式发布。《报告》综合分析国际国内机器人产业最新发展趋势及特征，并提出推动我国机器人产业高质量发展的建议。《报告》显示，预计2022年，全球机器人市场规模将达到513亿美元。近些年，我国机器人市场规模持续快速增长，“机器人+”应用不断拓展深入，预计2022年，中国机器人市场规模将达到174亿美元，五年年均增长率达到22%。
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