【行研君财经早餐】2022/8/16 星期二
国内资讯
1、【周一A股收评:创业板指涨1%,新能源赛道股全线大涨,光伏股批量涨停】
三大指数涨跌不一,沪指全天窄幅震荡,收跌0.02%报3276点,深成指、创业板指分别涨0.33%、1.03%。两市2384股下跌,2290股上涨,成交量萎缩,成交额9700亿,北上资金净买入10.87亿。
行业板块多数下跌,新能源赛道股全面爆发,光伏概念股现涨停潮,风电、储能、锂电池、特高压等相关题材大涨靠前;有机硅概念涨势凌厉,合盛硅业续涨9%,月内累计涨超50%;培育钻石概念延续近期强势,四方达、中兵红箭股价再刷新高;煤炭股集体上涨,兖矿能源涨3.5%股价再创新高。家居、保险、医疗、电器仪表等板块跌幅靠前,海康威视跌4.8%。
2、【周一港股收评:恒科指跌近0.9% 海运股、芯片股普跌 中芯国际跌逾6%】
港股三大指数全天疲弱,恒指跌0.61%,国指跌0.59%,恒生科技指数跌0.88%。南下资金净流入12.7亿港元,大市成交额缩量至700亿港元。盘面上,大型科技集体下跌,百度、哔哩哔哩、腾讯、阿里巴巴跌超1%,京东、网易均有跌幅;央视称多款芯片价格雪崩,芯片股普跌,中芯国际跌6.2%;BDI创六个月新低,港口及航运股全日领跌,东方海外国际大跌14%;多只石油股从纽交所退市,中石油、中石化均跌逾2.5%;黄金股、中药股、物流股、手游股、内房股、航空股等股集体下跌。另一方面,餐饮股全天强势,海底捞环比经营表现明显好转涨7.3%;首个国产新冠口服药可临时性纳入医保报销,抗疫概念股走强,开拓药业午后拉升至20%;旅游股、节假日概念、乳制品股、光伏股等股走强。
3、【降息!央行开展4000亿元1年期MLF操作 利率下调10个基点】
央行公开市场开展4000亿元1年期MLF操作和20亿元7天期逆回购操作,中标利率分别报2.75%、2.0%,上次分别为2.85%、2.10%。因今日有20亿元逆回购到期,当日实现净投放4000亿元。本月有6000亿元MLF到期。
4、【香港财汇局就若干交易对中国恒大和恒大物业的账目及审计展开调查】
香港财汇局:对中国恒大截至2020年12月31日止年度(中国恒大2020年年度账目)和截至2021年6月30日止六个月的财务报表进行查讯,以及对罗兵咸永道就中国恒大2020年年度账目的审计进行调查。对恒大物业截至2020年12月31日止年度(恒大物业2020年年度账目)和截至2021年6月30日止六个月的财务报表的查讯,以及就罗兵咸永道会计师事务所(罗兵咸永道)就恒大物业2020年年度账目进行的审计的调查。
5、【四川供电告急 多家公司宣布临时停产】
四川发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》称,因电力供需紧张形势进一步加剧,为确保民生用电,确保不出现拉闸限电,从8月15日起在全省(除攀枝花、凉山)的19个市(州)扩大工业企业让电于民实施范围,对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外)5天,放高温假,让电于民。据统计,截至目前,已有四川美丰、雅化集团、泸天化、国光股份、中孚实业等多家公司公告收到临时停产通知。另据媒体消息,从8月14日起川内钢企皆已收到通知,陆续进入停产阶段,目前80%的建筑钢材生产企业处于全停状态,产量较上周下降45%,实际日产仅占正常产量的15%。
6、【17家房企联名报告后 合肥市建立房地产问题协调处理机制】
据21财经,8月13日上午,安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华主持召开全市房地产问题治理专题会议,研究部署有关工作。会议强调,对极少数购房者不合理诉求,要加强沟通解释和教育引导,如有违法违规行为,也要依法依规处置。会议决定,建立由常务副市长担任组长的市房地产问题协调处理机制,下设六个工作专班,畅通房地产开发企业和购房者双方反映问题渠道,发现问题及时处理,确保全市房地产领域存量问题逐步得到解决,坚决遏制住增量问题发生。该会议召开前夕,一份名为《关于请求维护营商环境、增强房企投资信心的纾困解难报告》的文件在坊间流传,落款处盖着保利、华润、绿城、龙湖、旭辉、融创等17家房企的印章。记者从部分房企处确认了该文件的真实性。文件称,合肥市房屋交付中,普遍有不合理、不合规的客户诉求问题,因房屋质量瑕疵问题,不接受维修,无故拒收且拒交维修期间的物业费,索取巨额赔偿。客户诉求高度一致,背后可能有专业房闹机构推波助澜,并形成产业化趋势。因此,恳请合肥市政府坚决遏制专业房闹及“恶意维权”行为。因此,前述“房地产问题协调处理机制”被认为是针对房企的诉求而设立。
6、【广州拟设置元宇宙先导示范区,入驻企业最高免租三年】
《广州南沙新区(自贸区南沙片区)推动元宇宙生态发展的九条措施》提出设立南沙元宇宙产业集聚区。为规范集聚区先导示范区企业引入、培育、退出等各项管理,8月15日,南沙区科学技术局为《南沙元宇宙产业集聚区先导示范区入驻实施方案》公开征求意见,符合准入条件、3人及以上团队即可申请入驻集聚区先导示范区,人均办公面积最高10㎡,最高免租三年。
7、【种植牙集采或将更快推进 安徽一地实行限价:三级医院不高于2200元/颗】
据中证报,日前,业内流传的一则国家医保局发布《关于开展口腔种植收费和医疗服务价格调查登记工作的通知》引发市场关注。近日,多地医保局发布通知调查种植牙费用,部分医保局发布的消息中提及上述《通知》,进一步佐证了上述消息的真实性。安徽省蚌埠市将种植牙纳入集中采购,并引导医疗机构自8月1日起开展种植牙项目试点工作。蚌埠市医保局积极引导各试点医疗机构在自愿协商的基础上,实行种植牙项目限价收费,即三级医院不高于2200元/颗,二级医院不高于2000元/颗,一级及以下医院(含口腔门诊)不高于1800元/颗。种植牙医疗服务项目收费,从均价10000元/颗左右,降至2200元/颗以下,最高降幅82%以上。
国际资讯
1、【美国非法驻军再次盗运叙利亚石油】
据叙利亚通讯社13日报道,美国在叙利亚非法驻军使用89辆油罐车,满载从叙利亚东北部窃取的石油,通过马哈茂迪非法过境点前往美军位于伊拉克的基地。
截至目前,美国在叙非法驻军本月已经至少4次盗运叙利亚石油。叙政府多次谴责美国违反国际法,此类行径非常可耻,严重加剧叙利亚境内人道主义灾难。
就在本月11日,美国非法驻军使用144辆油罐车盗运叙石油至伊拉克。
2、【摩根士丹利:预计欧元区会陷入衰退】
摩根士丹利公司分析师认为,欧元区今年年底增长疲软,预计到第四季度会出现衰退。尽管由于欧洲疫情后反弹的时机,第二季度GDP意外上行,但7月份PMI已经为负数。由于欧洲央行几乎一心一意地关注通胀,在有确凿数据显示经济收缩或通胀正常化之前,可能会出现更多加息。通胀和利率逆风不会很快消散。
3、【索罗斯Q2加码科技股,建仓特斯拉、大举增持亚马逊】
根据美国证券交易委员会(SEC)披露,金融大鳄索罗斯旗下基金Soros Fund Management递交了截至2022年6月30日的第二季度持仓报告。索罗斯基金二季度大举增持亚马逊、谷歌、SALESFORCE等科技龙头。对于亚马逊的持仓数量较上一季度增41%,持仓市值约2.12亿美元,目前亚马逊位列第二。此外,索罗斯基金还在二季度建仓特斯拉,这为该基金首度建仓特斯拉,合计共买入近3万股特斯拉,价值约为2000万美元,占持仓整个投资组合的0.36%。
4、【苹果将在iPhone投入更多广告】
知名科技记者马克·古尔曼(Mark Gurman)爆料,苹果公司准备在自家设备和服务中投放更多广告,从而将广告业务营收从如今每年的几十亿美元提高到上百亿美元,为此已经在地图等应用中开展了内部测试。此前,Meta和Snap等社交媒体巨头声称因苹果隐私新政策而损失了数十亿美元,还有一些较小的开发商也表示,这一功能颠覆了他们的业务。Gurman认为,随着时间的推移,苹果将大幅扩展自己的广告业务。
5、【猴痘病毒出现首例人传狗】
据市场消息,巴黎一只家养宠物犬因和主人睡在同一张床上,导致感染猴痘病毒。据悉,这是猴痘疫情暴发后首次发现的“人传家养宠物”案例。
行业洞察
1、【多款芯片价格雪崩 部分芯片价格骤降90%】
据央视,前两年,受疫情影响,芯片行业供应链被打乱,芯片价格出现暴涨,而如今,芯片市场上又出现了降价销售的情景。比如,一款意法半导体芯片是电子控制系统的核心部件,2021年市场报价一度上涨至3500元左右一个,2022年从高位下滑至600元左右一个,降价幅度超过80%。另一型号的芯片,在2021年价格维持在200元左右一个,目前售价仅为每个20元左右,只有最高价的十分之一。今年以来,消费电子类控制芯片的市场价格也持续走低,从百元高位跌至两位数。以手机为例,2022年全球手机销量下滑,导致手机用电子芯片供大于求,各大手机厂商纷纷调低出货量目标,并向上游芯片厂商砍单。
2、【传统旺季将至 水泥价格反弹一触即发】
据21财经,天津、河北等地部分水泥企业发布调价通知函。在唐山市一家水泥企业发布的调价函中看到,由于熟料、矿石等价格上涨,原材料成本上升,致使企业生产成本不断提高。为保证企业正常运转,自2022年8月15日16时起,在原价格基础上上调50元/吨。不仅是京津冀地区。开源证券在一份研报中指出,截至8月12日,全国P.O42.5散装水泥均价369.87元/吨,环比增加1.03%;水泥-煤炭价差为221.99元/吨,环比增长1.88%。从多位市场人士处了解到,此前多个地区水泥价格见底,国内十余省份相继出台新的错峰生产计划。8月错峰停产天数进一步增加,供给端收缩明显,水泥价格触底开始底部震荡回升,已有辽宁、吉林、黑龙江、福建和贵州等部分地区推涨水泥价格,上调幅度在10-40元/吨。8月底天气转凉后,水泥行业将迎来传统旺季,价格全面反弹有望一触即发。
3、【制冷剂企业配额之争年内落幕 行业景气龙头受益】
据上证报,今年是管控“超级温室气体”的蒙特利尔议定书基加利修正案基线期的最后一年,我国制冷剂生产企业争夺配额战接近尾声。多位业内人士表示,制冷剂扩产即将收官,行业即将触底回升。开源证券分析师金益腾认为,制冷剂的替代过程是缓慢的,第三代制冷剂依然有很大的需求空间。未来在HFCs供给受限条件下,行业领先企业或将迎来持久的景气周期,龙头企业将受益。
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