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行研君说
导语
今天是8月15日，日本战败投降日。聊聊正在破产的“日本神话”，以及日本赌国运的军事冒险。
今日推荐报告：2022半导体激光芯片行业研究报告
来源：戎评（ID：rongping898）
作者：戎评说策
根据日本财务省公布的数据，今年上半年，日本贸易收支为逆差7.9241万亿日元，折合人民币3867亿元。
日本出现贸易逆差不是什么大事，但像这么大规模的逆差，据称上次还是在43年前。
去年日本GDP是4.8万亿美元，过去26年时间里，日本经济不增反降了6000亿美元。
再算上通胀引起的货币购买力贬值，蒸发的GDP至少在1.5万亿之上。
人均GDP同样没好到哪里去，20世纪末21世纪初，日本居民平均工资为464万日元，排名仅次于瑞士和冰岛，位列世界第三。
而2020年，日本人均工资跌出世界前二十之外，平均工资440万。
看完这些数据和日本制造业现状后，我有一个很大的感悟：
日本大概率会成为继南非和阿根廷之后，第三个由发达国家跌落回发展中国家的国家。
先从一段激荡的风云往事说起……
上个世纪八九十年代，是日本半导体制造业的鎏金岁月，印刻着Made in Japan的半导体把美军打得节节败退。
在最巅峰的时期，日本控制了世界70%的半导体出货量，全球五大半导体厂商中，有四家是日本企业。
支撑日本半导体制造业无限风光的是在上游雕刻芯片的光刻机。
1985年，尼康在美国硅谷成立尼康精机，然后用了数年时间，将原属于GCA的大客户，如IBM、英特尔一一撬走。
面对日本没有任何征兆的产业进攻，美国完全没有办法，只能坐视从材料到设备再到制造的全产业链溃败，以至于产业史将这段黑暗的时代，称之为美国半导体的珍珠港时刻。
转折点发生在90年代中后期。
九十年代初，受基础理论和材料的限制，光刻机的光源波长卡死在193nm已经有二十多年时间了。如果不能向下取得突破，半导体制程就停滞，进而影响整个电子制造业的发展。

这场半导体行业的华山论剑，最终衍生出两条技术路线。
一条是以尼康为首的稳健派，主张采用157nm的F2激光。
另一条是以台积电和ASML为首的激进派，主张采用时任台积电研发副总监林本坚提出的浸入式光刻法。
波长卡死在193nm说实话对尼康和佳能的影响不大，因为它们是全球最大的光刻机供应商，即便波长没有取得技术进展，但只要半导体产业还在，躺着就能赚钱。
但台积电和ASML不行，前者是代工厂，地位不牢固，三星和英特尔的竞争力都不容小觑，随时有被用户换掉的风险，掌握更先进的制程工艺是，站稳脚跟的唯一办法。而后者更惨，除了科研人员要啥没啥。
两个同病相怜的臭皮匠觉得反正日子过得稀烂，不如梭哈一把，冲！
幸运的是，身处绝路的台积电和ASML赌赢了！
2004年，台积电与ASML联合研制出全球第一台浸入式光刻机，技术成熟度高不说，采购成本和生产成本也很低，稍做调试就能大规模量产。
直到今天，被视为高端制程的7nm芯片如苹果的A12与华为的麒麟980，仍然用的是193nm浸入式光刻机。
没有丝毫的意外，浸入式光刻机一经推出，英特尔、IBM、ADM等IC制造厂商们趋之若鹜，纷纷抛弃尼康，拥入ASML的怀抱。
此役，ASML和台积电一战封神：
一个成为全球最大的光刻机供应商，一个成为全球最大的半导体代工商！
但半导体厂商们相爱相杀的故事并没有就此结束...
2004年后，ASML份额全面超越尼康，问鼎世界之巅
日本光刻机产业真正覆灭的根源，要追溯到25年前那场多方密谋。
1997年，英特尔在琢磨如何突破193nm波长的瓶颈时，干脆想了个一步到位的办法，用高功率二氧化碳激光器发射波长为13.5nm的极紫外光，用于雕刻7nm制程以下的芯片。
英特尔深知EUV的研发工程已经超出自身能力范畴，于是拉上尼康、ASML、摩托罗拉、ADM等一众企业找上美国能源部，希望由美国政府部门牵头来做这件事。
事情最后被一层层捅到白宫，当时的总统克林顿很是热衷于科技事务，遂下令科技顾问委员会仔细研究。
结论是可行性很高，利润空间很大，但技术难度也堪比登天。
为此，经克林顿亲自审批，美国能源部又先后调集劳伦斯利弗莫尔，劳伦斯伯克利和桑迪亚三家国家级实验室，并额外投资2亿美元，资助EUV光刻机的研发。
熟悉美国科技史的朋友应该知道，这三个国家级实验室的数百名科学家，当时是全球科研界最顶尖的人才，没有之一，堪称精英中的精英。美国几乎所有领先世界的科技，源头都是从它们这里出来的。
换句话说，美国决定以倾国之力押注EUV光刻技术，而目的就是为了重新夺回全球半导体产业链控制权。
所以，美国政府对英特尔只提了一个要求：
不要尼康！
利益面前，英特尔没有半分地犹豫，哐当一脚便把尼康踢出屋外。
经过多方的不懈努力，EUV极紫外线光刻机终于从几百篇论文中走进现实。

2007年，ASMLZ在荷兰发布第一台研发用样机NXE3100，看见成果的英特尔三星台积电纷纷掏钱押注。
2015年，首台量产型EUV光刻机亮相，来自全球各地的数百亿订单蜂拥而至。
2018年，ASML正式向台积电交付用于商业运营的EUV光刻机。
2019年，EUV光刻机开始大规模量产芯片。
2020年，搭载由EUV光刻机加工的5nm芯片手机在全球范围内销售。
而在ASML春风得意的马蹄下，是日本光刻机产业的溃不成军。
截至去年，ASML垄断了高端光刻机的全部市场，中端领域也是当之无愧的霸主，而给日本留下的中低端市场不足10%。
光刻机的Japan时代从此落下帷幕！
当然，即便EUV联盟没有把尼康排除在外，日本也未必干得过ASML。
七十年代的光刻机跟EUV光刻机的区别，就像是火铳跟导弹的区别，生产难度是不可同日而语的。
EUV光刻机不止是顶级科学研究和顶级精密制造的学问，更是顶级国际分工的学问。
随着光刻机的Japan时代落下帷幕，日本半导体制造的鎏金岁月也走向终结。
2000年~2020年，日本企业不断从全球IC制造前十强中跌出，到2020年只剩下东芝一家，颇有点帝国余晖的意思在里面。全球市场份额方面更掺，2019年已跌至10%以下，预计到2030年~2035年，日本将彻底地全面地丧失半导体制造能力，这是经产省给的数据。
作为半导体的下游产业，日本的电子制造业在这20年间，也经历了一轮又一轮的亏败。液晶面板、手机、电脑、电视、洗衣机等产业阵地，接连被中国和韩国占领。
大家不妨回忆一下，十五年前，家里电视机、电冰箱、手机、收音机是不是日本品牌居多？
如今你去10个家庭串门，也未必能凑齐三件日本制造。
看完日本光刻机的兴衰史，我们能够得出一个结论：
产业是具有多米诺骨牌效应的，在一个产业圈中，某项或某几项核心技术的落后，将引发某条或某几条核心产业链的落后，进而导致整个产业圈的崩溃。
同理，在工业革命缔造的全新产业生态里面，一个国家如果不能把握住几项关键的核心技术，那么他的制造业就会崩盘。
日本目前面临的就是这个问题。
人类社会正处于第四次产业革命的初期，供应链上下游配套正在经历着全方位的洗牌，而日本并没有跟上变迁，其在人工智能、新能源、物联网、可控核聚变技术、量子信息技术等第四次产业革命的核心领域，没有一个能跟上中美欧的节奏。
你现在没有啥感觉，那是因为产业革命从爆发算起到完全成型，会经历很长一段时间。第一次产业革命历时120年，第二次产业革命历时100年，第三次产业革命历时60年。
第四次产业革命时间或许会更短，但眼下刚起步，成果至少需要20年时间才能完全呈现。
一旦世界整体迈入第四次产业革命的生态，供应链上下游配套洗牌完成，届时如果日本还没有做出什么改变，大概率会从发达国家跌落到发展中国家，这不是危言耸听。
日本变成发展中国家，首先影响的是中国和东亚地区的安全。
当前，日本国内有两大政治势力在拉扯，一派是极右翼和军国主义，主张通过亲美换取国防正常化，然后重新走对外掠夺路线解决经济危机。
另一派是温和派，主张对华友好，他们的理由是中国超越美国成为世界第一大国是大势所趋，尽早跟中国合作，深度嵌入中国的产业链，将来还有机会从中国领导的全球化体系中，还能分到几条高附加值的产业链做。
反正是当狗嘛，给美国人当是当，给中国人当也是当。
这两派，一派有历史基础，一派有现实基础，经常斗得不可开交。
需要强调的是，温和派并非是基于历史反省主张友华，而是基于现实利益的角度主张友华。
现在的问题是日本在第四次产业革命中没有掌握啥核心技术，即使跟中国合作仅凭自身的实力，也没法拿到高附加值的产业链，这意味着友华派最大的理论依据没有了，日本以身试险的概率大幅度升高。
诚然，中日之间早已今非昔比，但这并不代表日本不敢战略冒险。
当初日本很清楚自己跟美国的实力差距，也明白如果和美国开战，失败机率十之八九，但他们仍怀着侥幸的心理偷袭珍珠港，去争取了那一分的机会。
日本人喜欢赌国运，擅长战略冒险。
1894年他们敢，1903年他们也敢，1941年它们还敢。所以，谁又能断言八十年后的今天它们不敢？
中国和日本不一定会爆发战争，但日本经济和政治的现状，让某些势力发动战争的欲望越来越大，急需一场战争去转移国内矛盾。
害人之心咱不能有，可防人之心一定不能无啊！
以防失联，请添加小编微信：report33
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