报告摘要
本期(8.2-8.10)重点关注:(1)7月新能源汽车销量同比翻倍增长;(2)百度获批中国首批自动驾驶全无人商业运营牌照;(3)2022上半年硅行业运行情况发布;(4)2022上半年全国风电新增并网装机12.94GW;(5)中国新型储能产业创新联盟成立;(6)拜登正式签署《芯片与科学法案》;(7)壁仞科技在上海发布首款通用GPU芯片BR100;(8)首款国产新冠口服药投产并被纳入新冠诊疗方案。
● 新能源汽车:18月2日,国家能源局统计,1-6月全国新增130万台充电桩,是去年同期的3.8倍。(2)8月7日,美国国会参议院投票通过《2022年通胀削减法案》。(3)8月9日,乘联会发布7月全国乘用车市场零售情况,新能源汽车销量同比增长117.3%。(4)锂价稍有上行、钴价持续下行、镍价继续持平。
智能汽车:(1)8月2日,自然资源部将在六市开展智能网联汽车高精度地图应用试点。(2)8月8日,交通运输部拟出台自动驾驶规范文件,向社会公开征求意见。(3)8月8日,重庆、武汉发布自动驾驶全无人商业化试点政策,百度独家获批运营资格。
光伏:(1)8月2日,国家能源局统计,2022年上半年全国光伏发电新增装机30.88GW。(2)8月5日,据中国有色金属工业协会数据,上半年,我国工业硅产量143.6万吨,同比增长26.9%。(3)硅料价格持续上涨,硅片、电池片、组件价格开始持平,光伏玻璃价格继续持平。
风电:8月2日,国家能源局统计,2022年上半年,全国风电新增并网装机12.94GW。
储能8月8日,中国新型储能产业创新联盟在北京成立。
半导体(1)8月9日,美国总统拜登正式签署价值2800亿美元的《芯片与科学法案》。(2)8月9日,壁仞科技在上海发布首款通用GPU芯片BR100,创出全球算力纪录。
医药生物8月9日,国家卫健委办公厅、国家中医药局办公室发布通知,将首个国产抗新冠口服药阿兹夫定片纳入新冠诊疗方案。
核心假设风险:宏观经济下行压力超预期,盈利环境超预期波动,海外政经环境变化,疫情反复或疫苗注射进展不达预期,中美关系超预期


报告正文
、本期新兴产业动态总览(8.2-8.10)
本期重点关注:
(1)7月新能源汽车销量同比翻倍增长;(2)百度获批中国首批自动驾驶全无人商业运营牌照;(3)2022上半年硅行业运行情况发布;(4)2022上半年全国风电新增并网装机12.94GW;(5)中国新型储能产业创新联盟成立;(6)拜登正式签署《芯片与科学法案》;(7)壁仞科技在上海发布首款通用GPU芯片BR100;(8)首款国产新冠口服药投产并被纳入新冠诊疗方案。

二、新兴产业动态跟踪

2.1 新能源汽车:7月新能源汽车销量同比翻倍增长

【★★★】8月2日,国家能源局召开三季度网上新闻发布会,1-6月全国新增130万台充电桩,是去年同期的3.8倍。截至6月底全国已建成加氢站超270座。今年上半年投资完成额同比增长15.9%。(来源:国家能源局官网)
【★★★】美东时间8月7日,美国国会参议院投票通过《2022年通胀削减法案》,其中政府计划提供3690亿美元用于能源和气候领域项目,包括对清洁电力和储能行业提供税收抵免以及对购买新能源车的补贴政策,后续法案将提交给众议院审议。(来源:中国新闻网)
【★★★】8月9日,乘联会发布7月全国乘用车市场零售情况,新能源汽车销量同比增长117.3%。7月乘用车市场零售达到181.8万辆,同比增长20.4%,是以往10年的次高增速。7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆,同比增长117.3%,环比下降8.5%。全年来看,1-7月份新能源乘用车国内零售销量273.3万辆,同比增幅为121.5%。(来源:乘联会官网)
【★★☆】8月2日,长城汽车与汽车零售商英之杰集团举行了“香港&澳门代理授权云签约仪式”,双方正式成为合作伙伴,共同开拓香港、澳门地区的新能源汽车市场。(来源:盖世汽车资讯)
【★★☆】8月3日,据IT之家引用的LatePost报道称,宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应M3P电池,搭载在使用72度电池包的Model Y车型中,该版本Model Y将于明年初上市。(来源:IT之家)
【★★☆】8月3日,工信部官网发布信息,为加强动力电池回收利用体系建设,将研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》和行业急需标准,健全动力电池回收利用体系,支持柔性拆解、高效再生利用等一批关键技术攻关和推广应用,持续实施行业规范管理,提高动力电池回收利用水平。(来源:工信部官网)
【★★☆】8月5日,工信部发布2022年上半年镍钴锂行业运行情况。2022年上半年,镍、锂产量同比增长,钴产量小幅下降。据北京安泰科信息股份有限公司数据,上半年我国电解镍、金属钴、电池级碳酸锂现货均价分别为20.6 万元/吨、51.4 万元/吨、45.3 万元/吨,同比上涨57%、48.5%、454%。(来源:工信部官网)
【★★☆】8月8日,阿维塔科技正式发布旗下首款车型“阿维塔11”,该车型由长安、华为、宁德时代三家联合打造,搭载Huawei inside(HI)华为全栈智能汽车解决方案,全系标配宁德时代三元锂离子电池包,长续航车型电池容量90kWh,起售价34.99万元,将于12月起开启交付。(来源:盖世汽车资讯)
【★★☆】8月8日,赣锋锂业公告称,近日,公司收到上海赣锋的通知,上海赣锋已经完成了对Bacanora公司的要约收购,目前上海赣锋持有Bacanora公司100%股权。该公司旗下Sonora项目总锂资源量约合882万吨碳酸锂当量,是目前全球最大的锂资源项目之一。(来源:《赣锋锂业:关于全资子公司上海赣锋对 Bacanora 公司进行要约收购涉及矿业权投资暨关联交易的进展公告》)
【★★☆】8月9日,宁德时代与宇通客车签署十年战略合作协议
,双方将在客车、重卡、轻卡、工程机械、环卫车等商用车领域共享优势资源,并携手推进新材料、新体系、新技术的创新开发与应用。(来源:宁德时代公众号)

产业链数据跟踪
正极材料中,锂价稍有上行、钴价持续下行、镍价继续持平。根据鑫椤锂电和百川盈孚数据,截至8月5日,电池级碳酸锂价格上涨至48万元/吨,周环比上涨0.52%,电池级氢氧化锂价格维持47.4万元/吨;硫酸钴(≥20.5%)价格继续下降至6.13万元/吨,周环比下降3.16%;电池级硫酸镍价格维持3.6万元/吨。
负极材料中,石墨价格继续持平
。根据鑫椤锂电和百川盈孚数据,截至8月5日,天然石墨负极(高端)价格维持6.1万元/吨,天然石墨负极(中端)价格维持5.1万元/吨,人造石墨负极(高端)价格维持7.15万元/吨,人造石墨负极(中端)维持5.3万元/吨。


电解液、隔膜价格持平
。根据鑫椤锂电和百川盈孚数据,截至8月5日,六氟磷酸锂(国产)价格维持26.75万元/吨,7μm湿法基膜价格维持2万元/吨,9μm湿法基膜价格维持1.48万元/吨,16μm干法基膜价格维持0.85万元/吨,水系7μm+2μm湿法涂覆隔膜价格维持2.6万元/吨,水系9μm+3μm湿法涂覆隔膜价格维持2.18万元/吨。


2.2 智能汽车百度获批中国首批自动驾驶全无人商业运营牌照

★★★】8月2日,自然资源部办公厅印发《关于做好智能网联汽车高精度地图应用试点有关工作的通知》,在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆六个城市开展智能网联汽车高精度地图应用试点
。(来源:中国自然资源报)


【★★★】8月8日,交通运输部起草《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿),向社会公开征求意见。(来源:交通运输部官网)
【★★★】8月8日,重庆、武汉两地发布自动驾驶全无人商业化试点政策,并向百度发放全国首批无人化示范运营资格,允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务。(来源:中国新闻网)
【★★☆】8月2日,小鹏汽车与阿里云共同宣布在乌兰察布建成了中国最大的自动驾驶智算中心“扶摇”,用于自动驾驶模型训练。目前,“扶摇”正用于小鹏城市NGP辅助驾驶系统的算法模型训练。(来源:电子信息产业网)
【★★☆】8月2日,以色列激光雷达供应商Innoviz在一份声明中表示,将向大众汽车集团旗下的Cariad子公司提供硬件和软件,交易价值40亿美元。从2025年开始,这些组件将用于大众集团旗下多个品牌的先进驾驶辅助系统和自动驾驶汽车,合作为期8年。(来源:爱集微)
【★★☆】8月3日,美光科技宣布,公司车规级高性能LPDDR5 DRAM内存和基于3D TLC NAND技术的UFS 3.1产品已被应用于理想L9车型,可助力L9的ADAS实现最高L4级自动驾驶。与LPDDR4相比,LPDDR5带宽提升达50%,能耗最高降低60%。(来源:中关村在线)

2.3 伏:
2022上半年硅行业运行情况发布

【★★★】8月2日,国家能源局召开三季度网上新闻发布会,2022年上半年,我国可再生能源发电新增装机54.75GW,占全国新增发电装机的80%。全国光伏发电新增装机30.88GW,其中,光伏电站11.23GW、分布式光伏19.65GW。从新增装机布局看,装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区,分别占全国新增装机的27%、27%和20%。(来源:中国政府网)
【★★★】8月5日,工信部发布 2022 年上半年工业硅行业运行情况。据中国有色金属工业协会数据,上半年,我国工业硅产量143.6万吨,同比增长26.9%;受光伏产业需求拉动,国内消费量109.2万吨,同比增长24.4%。(来源:工信部官网)
【★★☆】8月7日,阿特斯计划2027年底前在青海省海东零碳产业园区投资600亿元,建设年产20万吨高纯多晶硅以及年产10GW组件的一体化光伏制造产业基地,并包括相关原料和辅材制造。(来源:中国新闻网)
【★★☆】8月8日,中来股份首次发布N型TOPCon电池价格。其中,单晶N型TOPCon电池182双面,报价为1.40元/瓦;单晶N型TOPCon电池210双面为1.41元/瓦。(来源:北极星太阳能光伏网)
【★★☆】8月8日,光伏组件龙头协鑫集成发布公告,公司拟对旗下大光伏制造业务进行整合。同时,为加快公司大尺寸组件及电池片产能落地,公司基于整体战略发展考虑,拟为合肥协鑫引入投资者。(来源:《协鑫集成:关于向全资子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司增资的公告》、《协鑫集成:关于为全资子公司引入投资者暨将募投项目实施方式变更及关联交易的公告》)
产业链数据跟踪
硅料价格持续上涨。根据Energy Trend和PV infolink数据,截至8月3日,多晶硅-致密料价格上涨至297元/kg,周环比1.02%;单晶用料价格上涨至302元/kg,周环比1.68%;单晶复投料价格上涨至30.22万元/吨,周环比1.55%;单晶致密料价格上涨至30万元/吨,周环比1.52%。
硅片、电池片、组件价格开始持平,光伏玻璃价格继续持平。根据Energy Trend和Wind数据,截至8月3日,多晶硅片价格维持0.36美元/片,M10单晶硅片价格维持7.53元/片,G12单晶硅片价格维持9.93元/片;M10单晶PERC电池片价格维持1.29元/W,G12单晶PERC电池片价格维持1.27元/W;182mm单晶单面PERC组件价格维持1.97元/W,210mm单晶单面PERC组件价格维持1.97元/W;光伏玻璃2.0mm镀膜价格维持21.5元/平方米,光伏玻璃3.2mm镀膜价格维持27.5元/平方米。

2.4 风电:2022上半年全国风电新增并网装机12.94GW

【★★★】8月2日,国家能源局召开三季度网上新闻发布会。2022年上半年,全国风电新增并网装机12.94GW,其中陆上风电新增装机12.06GW、海上风电新增装机0.27GW。(来源:中国电力网)
【★★☆】8月2日,上海雄程海洋工程股份有限公司递交首次公开发行股票招股说明书申报稿,拟冲刺上交所主板IPO上市。公司本次拟投资项目的投资总额为22.61亿元,拟投入募资22.3亿元,主要募投项目分别是“雄程6”号3000吨自升自航式多功能海上风电工程船建造项目、购置2500吨全回转海洋工程吊机设备项目、偿还金融机构借款以及补充营运资金。(来源:北极星风力发电网)
【★★☆】8月3日,首航高科发布公告,宣布已与酒泉市肃州区人民政府签署投资合作协议,将在酒泉市肃州区建设“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”的光热(储)新能源多能互补一体化大基地项目,预计投资金额为100-110亿元。(来源:《首航高科:首航高科与酒泉市肃州区人民政府签署投资合作协议的公告》)
产业链数据跟踪
钢价、铁矿石价格均出现上涨回落。根据Wind数据,截至8月5日,螺纹钢期货结算价周环比上升0.20%至4022.0元/吨,铁矿石期货结算价周环比下降7.54%至723.0元/吨。

2.5储能:中国新型储能产业创新联盟成立

【★★★】8月8日,中国新型储能产业创新联盟在北京成立。联盟由中国能建联合宁德时代、天合光能发起,电网企业、发电企业、高校和科研院所、储能技术与装备企业等62家单位携手组建,致力于在国家和行业层面构建新型储能技术研发、产业资源整合和协同创新平台,共同推动行业高质量发展和产业升级。(来源:中国电力报)
【★★☆】8月3日,工信部公布2022年上半年锂离子电池行业运行情况。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,2022年上半年全国锂离子电池产量超过280GWh,同比增长 150%,全行业收入突破 4800 亿元。锂离子电池环节,上半年储能电池产量达到32GWh,新能源汽车动力电池装车量约 110GWh。锂离子电池产品出口同比增长75%。(来源:工信部官网)
【★★☆】8月5日,宁德时代联合电力规划总院等共设新型储能技术公司,注册资本2亿元。(来源:中国能源网)

2.6半导体:拜登正式签署《芯片与科学法案》

【★★★】美东时间8月9日,美国总统拜登正式签署价值2800亿美元的《芯片与科学法案》,该法案旨在缓解美国芯片短缺问题,并借此提高美国在半导体和先进技术方面的竞争力。其将为美国半导体行业提供527亿美元的资金支持,鼓励企业在美国研发和制造芯片,并为这些企业提供25%的投资税抵免;授权在未来五年提供大约2000亿美元的科学和技术研究资金;禁止获得补贴资金的公司在中国增加先进制程芯片产能,期限为10年。(来源:人民网)
【★★★】8月9日,国产芯片迎来重大突破,壁仞科技在上海发布首款通用GPU芯片BR100,创出全球算力纪录,16位浮点算力达到1000T以上、8位定点算力达到2000T以上,单芯片峰值算力达到PFLOPS级别。(来源:上海市人民政府官网)
【★★☆】8月3日,SK海力士宣布成功研发全球首款业界最高层的238层 NAND 闪存,并计划在2023年上半年正式投入量产。(来源:中国经济网)
【★★☆】8月4日,长江存储晶栈(Xtacking)3.0荣获2022年闪存峰会(FMS 2022)“异构存储集成”类别下的“最具创新存储技术奖”。其最新的3D堆叠技术能够在更小的单颗芯片中实现1Tb的存储容量,并可实现高达2400MT/s的I/O传输速率。(来源:中关村在线)
【★☆☆】8月4日消息,Chiplet生态联盟UCIe官网日前发布公告,宣布其董事会在十家创始会员之外,选举新增阿里巴巴、英伟达两家成员单位,阿里巴巴成为首家当选UCle产业联盟董事会成员的中国大陆企业。(来源:全球半导体观察整理)
【★☆☆】8月7日,AMD董事长暨CEO苏姿丰表示,研发代号为Rapheal的5纳米Ryzen7000处理器,将于第三季度上市。此外,AMD扩大5纳米产品线阵容,台积电独家承接晶圆代工订单将直接受惠,产能利用率维持满载。(来源:IT之家)
产业链数据跟踪
下游存储器价格继续下降。根据Wind数据,截至8月5日,DRAM:DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz价格周环比下降2.00%至2.11美元,NAND Flash:64Gb 8Gx8 MLC价格维持4.02美元。

2.7绿电:首座兆瓦级氢能综合利用示范站投运

【★★☆】8月3日消息,近日,中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运,标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通,并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。(来源:中国电力网)

2.8医药生物:首款国产新冠口服药投产并被纳入新冠诊疗方案

【★★★】8月9日,国家卫健委办公厅、国家中医药局办公室发布通知,将首个国产抗新冠口服药阿兹夫定片纳入新冠诊疗方案。据真实生物,阿兹夫定片价格初定,每瓶不到300元,每瓶35片,每片1mg。目前已公告与真实生物达成合作的企业有新华制药、华润双鹤、奥翔药业和复星药业。(来源:国家卫健委官网)
【★★☆】8月2日,首款国产新冠口服药阿兹夫定片在河南平顶山投产,该药由河南真实生物科技有限公司生产。(来源:中国新闻网)

2.9 机器人:腾讯发布第二代四足机器人Max


【★★☆】8月8日,腾讯正式发布Max二代机器人
,该机器人由腾讯Robotics X实验室自研,是腿轮一体的多模态四足机器人,能够识别复杂地形,并实时规划步伐,避免踩歪、打滑、摔倒等风险。(来源:央广网)

2.10 数字产业:数字中国建设取得显著成就


【★★☆】8月2日,国家网信办发布《数字中国发展报告(2021年)》。据报告显示,截至 2021 年底,我国已建成 142.5 万个 5G 基站,总量占全球 60% 以上,5G 用户数达到 3.55 亿户;IPv6 地址资源总量位居世界第一,IPv6 活跃用户数达 6.08 亿;近 5 年算力年均增速超过 30%,算力规模全球排名第二;北斗导航卫星全球覆盖并规模应用。报告强调,要推进光纤网络扩容提速和5G规模化应用,加快IPv6规模部署和融合应用。培育壮大集成电路、关键软件、人工智能、大数据、云计算、区块链等数字产业。实施文化产业数字化战略。(来源:网信办官网)

三、未来新兴产业动态预览

四、风险提示

宏观经济下行压力超预期,盈利环境超预期波动,海外政经环境变化,疫情反复或疫苗注射进展不达预期,中美关系超预期。
本报告信息
对外发布日期:2022年8月11日
分析师:
倪赓:SAC 执证号:S0260519070001
戴康:SAC 执证号:S0260517120004,SFC CE No. BOA313
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