作者:汉唐月
来源:京北夜光(ID:jingbeiyeguang)
在锂矿界,素有“西藏三傻”的名号,指代:西藏城投,西藏珠峰,西藏矿业。
一则,这三个公司都带有“西藏”二字。实际西藏珠峰现在与西藏关系并不大,注册地址仍在西藏,但是办公地址已在上海,经营地址更是在国外。但是曾经,西藏珠峰主营业务实在西藏的,生产摩托车,是西藏地区第7家上市公司。
二则,这三家公司彼时都属于“PPT锂矿”。
但实际上,2004年,西藏矿二院扎布耶一期碳酸锂项目投产,项目采用“太阳池浓缩法”,其实就是晒太阳了,盐湖品位太好了,南湖为卤水矿锂含量1200亳克/升全球第二、北湖为天然沉积碳酸锂矿全球唯一,镁锂比低于0.01。
之所以西藏矿业也归为PPT锂矿,是因为2004年就万吨级锂矿投产了,但是2021年产量也没有进一步提升过,17年了,还在1万吨,而且是精矿,不是电池级锂盐。
2021年,锂矿价格暴涨,各家公司都提出了雄心勃勃的扩产计划,没有矿的,锂盐扩产计划都是2万吨起步,有国外盐湖的,也是万吨起步。
而西藏矿业知道2021年才在20年6月才新晋大股东的宝武集团的支持下,筹备提升产量,喊出了25年3-5万吨的计划。但一直没有看到明确的落实计划。
不止是西藏矿业动作缓慢。
西藏珠峰虽然在2019年拿下了阿根廷的两个大盐湖,但是投产之路慢慢。
虽然西藏珠峰提出了第一个盐湖5万吨,第二个盐湖5-10万吨的规划。但是投产之路也是看不见。
首先是定增难通过,主要是当时收购盐湖是上市公司几乎全额垫资,但只占有百分之50%多的股份,另一个是定增金额巨大,80亿,而西藏珠峰的市值才不到300亿,还有大股东的上市公司股权被悉数质押冻结轮候冻结,再就是阿根廷子公司和盛新锂能控股的公司就SDLA项目的纠纷影响了环评。虽然说办法总比困难多,但是西藏珠峰的困难确实是看不到头那种。
西藏城投就不说了,本身对国能矿业也不控股,占41%的股份,国能矿业的中试也长时间没有明确结果,规划虽然喊出了10万吨,但是资金来源和详细计划一概没有。
西藏城投,西藏珠峰,西藏矿业,三家的共同点就是,锂矿储量很大,产量几乎没有,规划很大,但是落地的希望看不到。
这三家锂矿虽然如此,但是,2021年锂矿暴涨的那段时间,三家锂矿的涨幅一点不逊于其它有矿的锂矿股甚至龙头锂矿股。
在这三家锂矿上交易的投资者,被认为有点傻,纯粹博弈预期,业绩则是空中楼阁。
西藏城投,西藏珠峰,西藏矿业,这三家,因此得名“西藏三傻”。
在随后的锂矿大调整中,西藏城投,西藏珠峰,西藏矿业首当其中,调整幅度在18家锂矿中排名前三,具体情况在其它文章有描述。
三家锂矿最大调整幅度都在67-69%,整齐划一,冠绝锂矿。
但是4.27之后的反弹,三傻的反弹力度丝毫不逊于板块均值,其中西藏矿业更是领涨锂矿板块相当长时间,涨势一度接力并超过当时领涨龙头融捷股份和天齐锂业。
当然,熟悉我的都知道,我并不看好融捷股份。
那时的三傻只能说跟随锂矿板块,三傻中偶尔有一只领涨一段时间。
而在近期,锂矿板块虽然蠢蠢欲动,但奈何分歧依旧巨大,每天高开低走,让很多锂矿投资者失了兴趣,意兴阑珊。
此时,西藏城投强势领涨,三傻崛起!
三傻的真正崛起还是在最近四天,西藏城投8月5日以涨停吹响三傻进攻的号角。
这一切并非毫无缘由。
就像7月31日的文章《18家锂矿未来5年一张表》中所言:
因为这张表中,对西藏城投的基本面--投产时间和产量,做了大的调整。
8月8日,《半导体开始退潮,锂矿人心思动》中评论:
其实,也如昨天的文章《锂矿,犹抱琵琶半遮面》所言,大部分公司的产量都在快速提升中,锂矿价格也在
稳中有生。
三傻的投产日期确定性更高了一点,锂矿的价格可持续性更强了一点,可能这才是西藏三傻能崛起的原因。
其它锂矿是从1-10,三傻是从0-1,也很有希望到5和10,尤其从锂矿价格的强势和可持续性上,三傻也能挣到锂矿的钱的概率,又大了一分。
尤其是西藏城投,产量规划,投产时间,股权问题,都有了更强的预期。
或许,西藏城投,是时候摆脱《锂矿的王者荣耀》一文所获“PPT锂矿之王”封号的时候了。
西藏城投为代表的的三傻崛起,让人眼前一亮,也为锂矿保留了希望。
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