“跌了这么多天,今天涨了都不适应了....”
久违了!今天A股市场,半导体、券商、医药、白酒、保险板块一拥而上。截止发稿前,北上资金买入A股超130亿元,欲创6月15日以来新高。
雪球用户@白话谈投资认为:今天的这根标志性阳线反弹,小票的轮动上涨可能告一段落,接下来市场的风格会切换到以权重蓝筹的绩优股上,好好把握!
01

“牛市旗手”领涨!

券商、保险板块强势拉升
今日,沪深两市股指高开高开,盘中强势拉升,沪指、深成指涨幅均超1%,创业板指涨超2%;截至收盘,两市成交超万亿元,北向资金大举加仓,净买入超百亿元。
行业方面,“牛市旗手”券商板块领涨,保险、银行、医药、地产、半导体等板块均走强,Chiplet概念、CXO概念等表现亮眼。
港股市场亦表现强势,截至发稿,恒生指数涨近2%,恒生科技指数涨超3%。个股方面,华虹半导体、蔚来涨超7%,中芯国际涨逾4%。
对于券商板块,光大证券证券指出:预计随着资本市场改革制度的继续深化、资本市场主体活力的持续提升,券商有望迎来发展新机遇。当前证券板块估值处于历史低位,“稳增长”主线下低估值金融板块修复行情仍值得期待。
券商,会成为这一轮的起爆点吗?不少投资者都是偏谨慎的状态,手中的持仓跌的太久,涨起来都不适应了...
球友雷动九天认为:当价格足够低的时候,未来晒收益的概念就增大了,任何一家公司的高速增长都很难一年数倍,但当价格足够低的时候,一年数倍也就不那么刺眼了。
接下来,市场的悲观预期能否改变?如何踏准市场节奏?
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02

苹果概念爆发, 
10多只个股涨停

今日,久久没有起色的苹果概念股盘中强势拉升。截止发稿前,正业科技、领益智造、科瑞技术、宏和科技、新纶新材、宇环数控等近10股涨停。

此外,热门股歌尔股份涨停!立讯精密涨停!久违共同霸占雪球App热股榜。

消息面上,天风国际分析师郭明錤在社交媒体发文称,预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%,主要原因是iPhone 14 Pro的上涨和更高的出货比例。

郭明錤预计,与iPhone 13相比,iPhone 14系列的平均售价将上涨大约15%,达1000美元至1050美元(约合人民币6724元至7060元),这是因为两款iPhone 14 Pro机型更贵且出货量占比也更高。
他还表示,富士康将成iPhone 14涨价的赢家之一。富士康是iPhone 14系列手机的主要代工商,拿下了60%至70%的订单,因此iPhone 14系列售价上涨对富士康收入明显有利。
但是据此前媒体报道,iPhone 14标准版这次并不会涨价,依然维持前代的5999元起步价。而iPhone 14 Pro系列两款机型,将大概率迎来涨价,其中iPhone 14 Pro预计售价8999起步,iPhone 14 Pro Max预计9999起步。
据悉,苹果目前已经开启了发布会视频的录制,最终发布会日期将会被定在9月13日。
对于iPhone14的备货量,据媒体援引供应链方面消息称,尽管智能手机市场低迷,但苹果近期将iPhone 14系列新机初期备货总量扩大至9500万部,较此前预期增加约5%。
此外,苹果公司向供应商追加新款iPhone的零部件订单,希望借着安卓阵营手机销售低迷之时进一步扩大市场份额。而随着苹果新品发布临近,富士康、和硕、蓝思科技等多家果链代工厂和供应商正在大规模高薪招工,其中富士康郑州厂高峰期日招近万。

03

软银再度减持阿里巴巴,

套现340亿美元

另一个热议的消息,就是软银再度减持阿里巴巴的事。
8月10日,阿里巴巴大股东软银集团宣布,董事会同意结算至多2.42亿份阿里巴巴ADR(“美国存托股份”)的远期合约,预计交易总收益达4.6万亿日元(约合340亿美元),持股比例降至14.6%。
截止7月中旬,软银手中的阿里持仓已经下降至23.9%。软银表示完成交易后,集团手头的阿里巴巴股权占后者整体流通股的比例,将从6月底的23.7%下降至14.6%,这也意味着软银手里的阿里巴巴持仓在跌破20%占比后,将不再可以按权益法并表。
就在此前,软银集团刚刚披露历史最差季度业绩。
8月8日,软银集团发布2022财年第一季度财报(自然月4-6月)。财报文件显示,软银集团在该季度录得约3.16 万亿日元(约合245亿美元)净亏损,打破了上季度刚刚创下的最大单季亏损纪录。
而去年同期,软银集团录得净利润7620亿日元。
软银集团最新季报严重亏损的主要原因包括投资损失。集团旗下软银愿景基金第一季度亏损2.33万亿日元,上年同期收益为4519.3亿日元。其中导致其亏损较多的个股包括Coupang公司、商汤科技、DoorDash,贝壳找房、Wework等。
雪球用户闪电考拉分析道:大股东软银这些年一直使用可变预付远期合约来减持阿里,这个可变预付远期合约可以将未来减持的股价锁定在一定的范围内,避免了未来股价大幅下跌带来的损失,当然这需要付出一定的成本。

还有球友表示:关于软银的减持,阿里管理层早有预案,当时阿里说回购金额由150亿美元增加至250亿美元。如今看到软银减持,全明白了,或许现在是积攒阿里股份的最好时机。
(风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。)

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