【行研君财经早餐】2022/8/10 星期三
国内资讯
1、【周二A股收评:沪指连涨4天,光伏股现涨停潮】
指数全天窄幅震荡,沪指收涨0.32%报3247点,为连续第四个交易日上涨,深成指、创业板指分别涨0.24%、0.71%。两市依旧以观望为主,2150股上涨,2420股下跌,成交额9500亿,北上资金净卖出22.12亿。
行业板块涨跌参半,能源股表现突出,煤炭、燃气板块大涨,美参议院通过通胀削减法案,光伏概念股现涨停潮,阳光电源涨8%、通威股份涨3%,HJT电池、BIPV等概念跟随走强;有机硅概念涨势凌厉,合盛硅业涨停;军工、芯片股午后拉升,盘中一度跌约6%的北方华创收红,中航沈飞涨4%;锂电池、稀土、储能等概念表现活跃。
2、【周二港股收评:指数冲高回落 香港本地地产股昙花一现】
港府澄清没有放宽物业印花税的计划,港股三大指数午后快速转跌吞没早盘全部涨幅。截止收盘,恒指跌0.21%,国指跌0.39%,恒生科技指数跌0.93%。南下资金净流入5.91亿港元,大市成交额为821亿港元。
盘面上,大型科技股普遍下跌,京东跌近4%,美团、腾讯、网易、百度皆走低;在线教育股全天领跌,三亚等旅游地疫情严峻,旅游股、餐饮股、航空股持续萎靡;电力股、汽车股、燃气股、手游股纷纷走弱。
另一方面,因消息传闻影响,香港本地地产股冲高回落明显,但仍多数收涨;机构指长期高煤价下具备大幅提估值空间,煤炭板块全天保持强势。
3、【宁德时代与宇通签署十年战略合作协议】
宁德时代新能源科技股份有限公司与宇通客车股份有限公司在河南郑州签署十年战略合作框架协议。根据协议,宁德时代和宇通将利用各自优势,提升供需两端联动水平,打造高效协同竞争优势。双方将在客车、重卡、轻卡、工程机械、环卫车等商用车领域共享优势资源,并携手推进新材料、新体系、新技术的创新开发与应用,共同制定商用车电池技术标准,持续引领商用车领域技术发展。同时,双方还将聚焦海外市场,携手走出国门,实现“车电联合出海”的战略目标。
4、【Unity宣布在华成立新合资公司 阿里巴巴、中国移动等入股】
Unity宣布已与合作伙伴达成协议并成立合资企业——Unity中国,阿里巴巴、中国移动、吉比特、米哈游、OPPO、佳都科技以及抖音集团等将参与投资该合资公司,Unity中国的投后估值为10亿美元。Unity中国将增进与本土企业的合作以寻求全新的发展机会,并增加研发投入以更好地满足中国创作者社区的需求。Unity 将保留Unity中国的多数股权和控制权,Unity中国将负责整个大中华地区的运营,同时Unity高管及主要投资方代表也将组成董事会对其进行监管。因此,Unity将继续巩固Unity中国的财务业绩。现任大中华区总经理张俊波将担任Unity中国总裁兼首席执行官一职,继续领导公司发展。
5、【深圳证监局对招商证券采取出具警示函措施 因投资银行类业务存在三大问题】
深圳证监局发布公告,招商证券在从事投资银行类业务过程中,存在以下问题:一是保荐业务中,个别项目对发行人的收入确认、核心技术、研发费用核算尽职调查不充分。二是债券承销业务中,个别项目对发行人的债务情况,对外担保情况,偿债能力,关联交易情况,重大仲裁、诉讼和其他重大事项及或有事项等尽职调查不充分。三是资产证券化业务中,个别项目对原始权益人、托管人的资信水平等尽职调查不充分;尽职调查报告未包含对重要债务人进行尽职调查的情况;存续期管理对基础资产现金流监督检查不到位,未发现涉及基础资产现金流的重大事项并发布临时公告。深圳证监局决定对招商证券股份有限公司采取出具警示函的监管措施。
6、【网传300余位基金经理违规参与场外期权被查?多家公募辟谣:造谣违法成本太低】
据界面,多家公募公司表示“造谣一张嘴,全靠跑断腿”、“造谣成本太低了”、“没有这个事情,纯属传闻”。“如果基金经理已经在公募公司任职,是不能参与场外期权的。因为公募基金的底层逻辑是代客理财、普惠金融,职业操守是不允许做这件事的。如果真的私下去做,属于违规。现在上到监管机构,下到公募,对于公募投研一线人员及亲属的投资账号、身份信息都进行了监控。这种涉及300余人的大规模场外期权老鼠仓,基本上是不可能的。”某头部公募表示。
7、【字节跳动收购高端私立妇儿医院,旗下拥有试管婴儿业务牌照】
据红星新闻,近日,字节跳动旗下小荷健康科技(北京)有限公司完成对美中宜和医疗管理(集团)有限公司的股权增持。增持完成后,小荷健康全资控股美中宜和。据媒体报道,此次并购金额约为100亿元。小荷健康对美中宜和的收购始于2021年9月,小荷健康当时首次投资美中宜和,持股17.5748%。至2022年6月,小荷健康旗下小荷香港增持美中宜和41.49%的股权。此次增持完成后,小荷香港、小荷健康分别持股美中宜和69.53%和30.47%。
8、【广州白云山旗下多家企业虚抬药价套取资金被查】
据国家医保局,近期,国家医保局会同相关部门,根据线索对广州白云山天心制药股份有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂、广州白云山敬修堂药业股份有限公司等3家企业药品虚高定价、套取资金进行专项调查。
经查,2017年至2021年5月,天心制药等3家药品生产企业为规避“两票制”政策和监管,与下游50多家药品代理商相互串通,对注射用头孢硫脒等87种药品采取用虚高价格采购原料药的方式套现,并向下游药品代理商转移资金。涉及金额巨大,其中部分资金用于行贿医务人员或特定关系人,开展药品违规促销。
具体来看,药品生产企业与药品代理商签订合作协议,在原料药采购环节增加指定的“经销商”,由“经销商”按正常价格购进原料药,提价数倍至十数倍再销售给药品生产企业。药品生产企业以“原料药涨价、生产成本高”的名义,将原料药的虚高价格进一步传导至出厂和投标挂网价格。原料药“经销商”受药品代理商实际控制,将低买高卖原料药获得的差价收入套现,转移至药品代理商,供其实施医药商业贿赂。以注射用头孢硫脒为例,白云山制药(制剂厂)和白云山化学制药厂(原料厂)属同一集团,但制剂厂需要的头孢硫脒原料药不直接从本集团的原料厂采购,而是额外设置套现流程,由代理商控制的原料药“经销商”转手,低买高卖给制剂厂并套现。制剂厂以原料药成本高掩护注射用头孢硫脒的虚高价格,使得药品生产流通环节表面上符合“两票制”等政策规定,逃避监管。
国际资讯
1、【华尔街上调美联储加息预期,花旗预计9月恐加息100个基点】
由于上周美国公布的就业数据表现强劲,因此摩根大通、Evercore投资公司和LH Meyer的经济学家表示,今年美国将有更大的加息空间。花旗集团则预计,美联储在9月份有可能加息100个基点。
2、【拜登据报将签署527亿美元芯片补贴法案】
据市场消息,美国总统拜登将会签署一项法案,为美国的半导体生产和研究提供527亿美元的补贴。消息指出,作为对美国工业政策的一次罕见的重大尝试,该法案还包括为芯片厂提供25%的投资税收抵免,估计价值240亿美元。该法案还将在10年内授权拨款2000亿美元,以促进美国的科学研究。国会仍需要通过单独的拨款立法来为这些投资提供资金。消息引述白宫称,该法案的通过会刺激新的芯片投资。高通周一已同意从格芯的纽约工厂增加采购42亿美元的芯片,从而使其直到2028年的采购承诺达到74亿美元。
3、【巴菲特再度加仓西方石油 持股超过20%】
巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司当地时间周一晚间提交的监管文件披露,在8月4日至8月8日期间又买入了约668万股西方石油公司的股票,花费了大约3.91亿美元。现在,该公司总计持有1.884亿股西方石油股票,价值约113亿美元,其持股比例达到20.2%,超过了“并表”所需的20%门槛。
4、【普京签署关于俄金融机构外汇业务的总统令】
俄罗斯总统普京8月8日签署总统令,规定如果俄罗斯的金融机构因制裁而无法进行外汇操作,则该金融机构有权停止与法人和个体商户进行此种外汇的业务。
行业洞察
1、【汽车产业链掀涨停潮 机构看好行业高景气】
据上证报,经历了上周的短暂回调后,昨日汽车产业链个股集体大涨。零部件、一体压铸、热管理等汽车产业链个股昨日也集体拉升。天风证券预计,从2023年开始,一体化压铸的市场空间将迎来快速提升,预计到2025年国内一体化压铸的市场空间将达300亿元以上。展望后市,多家机构认为,7月淡季不淡,汽车行业周期向上、成长加速,全面看好今年下半年整车和零部件板块的表现。
2、【上半年61家非上市寿险公司业绩出炉 净利润增速大幅下滑】
截至8月8日,大部分非上市险企已披露二季度偿付能力报告,相关险企上半年业绩表现随之出炉。据记者不完全统计,在已披露该报告的非上市寿险公司中,有29家公司盈利,合计净利润为134.5亿元;32家公司亏损,合计亏损93.2亿元。整体而言,上半年非上市寿险公司净利润增速出现大幅下滑,上述61家险企合计净利为41.3亿元,同比下滑86%。受访专家认为,投资收益下行是拖累非上市寿险公司业绩的主因。此外,疫情等因素也影响了承保利润。
3、【LCD面板降价 液晶电视销量增加】
据央视,LCD面板作为液晶电视的主要原材料,自去年三季度开始,价格从高点下降,目前仍处于低位。记者走访了一些电视门店后发现,多款液晶电视出现降价,这两个月电视销售迎来一波小高潮。上海某家电旗舰店销售员表示,一款电视去年卖11999元,今年只卖到6999元。
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