最近没有更新,主要是花椒熟了,我去地里闻花椒味去了。。。

今年花椒长得不错,最近正在采摘。

再讲最后一遍:光伏是目前市场上逻辑靠前的方向,只要光伏跌下来,就大概率是机会。

再讲一遍:光伏涨到目前位置,可能难以普涨,一起反弹了,而会分化,逻辑靠前的光伏细分标的会再次走强。

也就是光伏接下来逻辑靠前的,大概率会再次领涨市场,而光伏里面逻辑偏弱点的,可能会磨着不涨,但整体上,光伏整体的逻辑在市场上依然靠前。

半导体上周走强,不是需求变化,也不是业绩变化。
前段时间,我讲了半导体逻辑走弱,原因是全球半导体需求下滑,各大半导体企业在砍订单。所以半导体的业绩今年上,大概率不会强。
最近几天,因为多变关系紧张。
近日,白宫在一份声明中表示,美国总统拜登将于下周二正式签署《芯片与科学法案》,将提供约527亿美元(约合人民币3558亿元)的资金补贴美国半导体产业。
另外,还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策,相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元(约合人民币5854亿元)。
业内人士称,这或将成为美国芯片历史上影响最深远的法案之一。
同时,韩国政府也针对半导体行业出台了重磅立法政策。韩国《国家尖端战略产业法》于4日起实施,正式将半导体等产业技术指定为国家尖端战略技术并加强扶持。另外,欧盟也正在考虑成立数100亿美元的半导体基金,欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩直言,芯片是全球技术竞赛的核心。
美国的芯片法案即将落地,或推动半导体国产化加速,也让市场对后续国内政策产生了向好预期。
半导体这两天的走强,不是需求变化,也不是业绩变化。
而是政策强刺激,因为多边关系影响,半导体被作为各个国家的核心技术,开始补贴。
政策的刺激,也是一种逻辑,主要的是在政策的刺激下,需求是否受到刺激回暖,如果需求受到刺激,回暖,那么半导体的逻辑有望回归。
短期讲,这个事情,还需要继续观察。
注意:新能车,就是在强扶持刺激下,激发了需求,新能车之前的购车补贴力度大,上面也对车企扶持。
包括之前的光伏补贴。
但新能车、光伏跟半导体不同的是新能车、光伏我们处在领先的位置跟欧美并排跑。
半导体不是,半导体是替代逻辑,人家领先,我们落后。
相同点是新能车、半导体、光伏,都是高端制造,而从一定高度讲,半导体才是目前信息时代的心脏产品,会影响到一个国家的信息化水平。
就看能否在政策刺激下,需求会不会回暖,如果需求无法回暖,政策刺激也只是是短暂的。

一些交易都是逻辑在驱动,没有逻辑的交易,就是没有地基的房子。
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