报告摘要
●本期（7.27-8.3）重点关注：（1）国常会明确延续免征新能源汽车购置税政策；（2）华为发布新一代毫米波雷达；（3）纤纳光电全球首批钙钛矿α组件出货；（4）甘肃、新疆等多地第二批大型风电光伏基地项目清单印发；（5）中科海纳全球首条GWh钠离子电池生产线落成；（6）美国众议院通过“芯片和科学法案”；（7）政治局会议指出要做好新冠肺炎病毒变异跟踪和新疫苗新药物研发；（8）大众汽车发布首款电动垂直起降载人飞行器原型机；（9）国内首个数字人产业相关发展计划发布。
● 新能源汽车：（1）7月28日，美国参议院多数党领袖查克·舒默和民主党参议员乔·曼钦宣布支持拜登政府新提出的2022年通胀削减法案。（2）7月29日，国常会明确指出延续免征新能源汽车购置税政策。（3）锂价继续在高位持平、钴价继续下行、镍价开始持平。
●智能汽车：（1）7月28日，上海市政府常务会议指出要举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点。（2）7月27至28日智慧高速技术发展论坛上，华为发布新一代超远距高精度毫米波交通雷达ASN850和融合感知引擎SNE800。（3）8月1日，工信部装备工业一司副司长郭守刚在第九届国际智能网联技术年会上表示，今年上半年我国L2级辅助驾驶乘用车新车市场渗透率达30%。（4）8月1日，全球首个开源开放的智能网联路侧单元操作系统 “智路OS”在北京经开区发布。
●光伏：（1）7月28日，纤纳光电全球首批钙钛矿α组件顺利出货。（2）多晶硅料价格持续上涨、单晶硅料价格持平，硅片、组件价格持续上行，电池片价格再度上涨，光伏玻璃价格继续持平。
●风电：（1）甘肃、新疆等多地第二批大型风电光伏基地项目清单印发。（2）7月28日消息，上海市人民政府印发《上海市碳达峰实施方案》，提出要加快推进奉贤、南汇和金山三大海域风电开发。
●储能：7月28日，中科海纳全球首条GWh钠离子电池生产线落成。
●半导体：7月28日，美国众议院通过了“芯片和科学法案”。
●医药生物：7月28日中共中央政治局会议指出，要做好新冠肺炎病毒变异跟踪和新疫苗新药物研发。
●载人飞行器：7月27日，大众汽车发布首款电动垂直起降（eVTOL）载人飞行器原型机——V.MO。
●元宇宙：7月29日，北京市经信局发布《北京市促进数字人产业创新发展行动计划》，这是国内第一个有关数字人产业的发展计划。
●核心假设风险：宏观经济下行压力超预期，盈利环境超预期波动，海外政经环境变化，疫情反复或疫苗注射进展不达预期，中美关系超预期
。


报告正文
一、本期新兴产业动态总览（7.27-8.3）
本期重点关注：
（1）国常会明确延续免征新能源汽车购置税政策；（2）华为发布新一代毫米波雷达；（3）纤纳光电全球首批钙钛矿α组件出货；（4）甘肃、新疆等多地第二批大型风电光伏基地项目清单印发；（5）中科海纳全球首条GWh钠离子电池生产线落成；（6）美国众议院通过“芯片和科学法案”；（7）政治局会议指出要做好新冠肺炎病毒变异跟踪和新疫苗新药物研发；（8）大众汽车发布首款电动垂直起降载人飞行器原型机；（9）国内首个数字人产业相关发展计划发布。

二、新兴产业动态跟踪

2.1 新能源汽车：国常会明确延续免征新能源汽车购置税政策

【★★★】7月28日，美国参议院多数党领袖查克·舒默和民主党参议员乔·曼钦宣布支持拜登政府新提出的2022年通胀削减法案（ Inflation Reduction Act），包括延长现有的7,500美元的电动汽车税收抵免；新的税收抵免和拨款，以帮助汽车制造商新建和改造工厂，生产更环保的汽车。（来源：盖世汽车资讯）
【★★★】7月29日，国常会部署进一步扩需求举措，明确指出延续免征新能源汽车购置税政策，这是我国第三次对该政策进行延长，延长时期尚未明确。（来源：中国政府网）
【★★☆】7月26-29日，全国纯电动商用车、纯电动乘用车换电标准起草组工作会议在厦门举行。来自全国汽标委，汽车主机厂、动力电池、换电站建设运营等40余家相关机构和企业的160多名工程师以线上线下结合的方式讨论了电动商用车、电动乘用车车载换电系统互换性等行业标准方案。（来源：电车资源）
【★★☆】7月27日，海南省政府多部门联合印发《关于海南省2022年鼓励使用新能源汽车补贴申报的通知》，通知明确运营服务补贴最高可申领3万元，个人最高可申领2000元充电费用补贴。（来源：北极星储能网）
【★★☆】8月1日，比亚迪宣布与欧洲行业领先的经销商集团Hedin Mobility合作，为瑞典和德国市场提供新能源汽车产品。（来源：盖世汽车资讯）
【★★☆】8月2日，阿维塔科技宣布已完成A轮融资。本轮增资由国家绿色发展基金领投，阿维塔科技现有股东长安汽车等也追加投资。这是国家级投资基金首次领投新能源整车项目；阿维塔基于全新一代智能电动汽车技术平台CHN打造的电动轿跑SUV——阿维塔11将于今年8月8日正式发布。（来源：盖世汽车资讯）
产业链数据跟踪
正极材料中，锂价继续在高位持平、钴价继续下行、镍价开始持平。根据鑫椤锂电和百川盈孚数据，截至7月29日，电池级碳酸锂价格维持47.75万元/吨，电池级氢氧化锂价格维持47.4万元/吨；硫酸钴（≥20.5%）价格继续下降至6.33万元/吨，周环比下降8.33%；电池级硫酸镍价格维持3.6万元/吨。
负极材料中，石墨价格继续持平。根据鑫椤锂电和百川盈孚数据，截至7月29日，天然石墨负极（高端）价格维持6.1万元/吨，天然石墨负极（中端）价格维持5.1万元/吨，人造石墨负极（高端）价格维持7.15万元/吨，人造石墨负极（中端）维持5.3万元/吨。
电解液、隔膜价格持平。根据鑫椤锂电和百川盈孚数据，截至7月29日，六氟磷酸锂（国产）价格维持26.75万元/吨，7μm湿法基膜价格维持2万元/吨，9μm湿法基膜价格维持1.48万元/吨，16μm干法基膜价格维持0.85万元/吨，水系7μm+2μm湿法涂覆隔膜价格维持2.6万元/吨，水系9μm+3μm湿法涂覆隔膜价格维持2.18万元/吨。

2.2 智能汽车：华为发布新一代毫米波雷达

【★★★】7月28日，上海市政府常务会议原则同意《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》，并指出，上海作为我国汽车产业重镇要举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点。（来源：中国战略新兴产业网）
【★★★】在第二十四届中国高速公路信息化大会于7月27至28日的举办的智慧高速技术发展论坛上，华为正式发布新一代超远距高精度毫米波交通雷达ASN850和融合感知引擎SNE800，将智慧高速路侧感知杆距部署能力提升到1000米、感知精度提升到95%，并分享了华为业界首个超远杆距和多种复杂场景部署的成功实践。（来源：半导体行业观察）
【★★★】8月1日，工信部装备工业一司副司长郭守刚在第九届国际智能网联技术年会上表示，今年上半年我国L2级辅助驾驶乘用车新车市场渗透率达30%。（来源：汽车纵横网）
【★★★】8月1日，全球首个开源开放的智能网联路侧单元操作系统 “智路OS”在北京经开区正式发布，标志着智能网联行业将迈入全新发展阶段。“智路OS”以北京市高级别自动驾驶示范区落地应用实践经验为基础，面向高级别自动驾驶和智慧交通全场景，建立统一的技术和数据底座，打破应用生态的孤岛局面。（来源：澎湃新闻）
【★★☆】7月28日，小马智行与三一集团旗下三一重卡宣布将成立合资公司，开展L4自动驾驶重卡产品的研发、生产与销售，共同打造高端自动驾驶重卡品牌。合资公司计划将于2022年内开始小规模量产交付，2024年开始大规模量产，几年后年产量将有望突破万辆规模。（来源：中国青年网）
【★★☆】8月1日均胜电子发文称，其子公司均胜科技近日与某国内知名整车厂商达成关于自动驾驶高算力域控平台的联合开发合作，将基于英伟达自动驾驶车规级芯片Orin，为客户提供一款双Orin系统架构的高算力域控平台（AD域控制器），可实现L2++高速公路及城市场景NOA功能，及AVP代客泊车功能。根据客户规划，上述项目计划于2024年开始量产。（来源：爱集微）

2.3 光伏：纤纳光电全球首批钙钛矿α组件出货

【★★★】7月28日，纤纳光电全球首批钙钛矿α组件出货，此次发货数量为5000片。这标志着纤纳自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段，开启了钙钛矿光伏的应用；同时，将有助于带动钙钛矿产业链上游材料、设备和下游终端市场的全面发展。（来源：纤纳光电公众号）
【★★☆】7月27日消息，捷佳伟创近日顺利出货了GW级HIT电池产线设备，并再次中标某领先公司的钙钛矿电池量产线镀膜设备订单。该RPD镀膜设备是捷佳伟创面向钙钛矿电池持续研发的系列核心装备之一，为新时代的光伏技术提供了更可靠的装备保证。（来源：捷佳伟创公众号）
【★★☆】晶科能源7月28日公告，公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟发行不超过100亿元可转债，募集资金净额投入的项目包括：年产11GW高效电池生产线、晶科光伏制造有限公司年产8GW高自动化光伏组件生产线、上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自动化组件、年产5GW太阳能组件及5GW太阳能电池生产线、补充流动资金。（来源：《晶科能源：向不特定对象发行可转换公司债预案》）
产业链数据跟踪
多晶硅料价格持续上涨、单晶硅料价格持平。根据Energy Trend和PV Infolink数据，截至7月27日，多晶硅-致密料价格上涨至294元/kg，周环比0.68%；单晶用料价格维持297元/kg；单晶复投料价格维持29.76万元/吨；单晶致密料价格维持29.55万元/吨。
硅片、组件价格持续上行，电池片价格再度上涨，光伏玻璃价格继续持平。截至7月27日，多晶硅片价格周环比上涨3%至0.36美元/片，M10单晶硅片价格周环比上涨3.15%至7.53元/片，G12单晶硅片价格周环比上涨3.98%至9.93元/片；M10单晶PERC电池片价格周环比上涨2.38%至1.29元/W，G12单晶PERC电池片价格周环比上涨3.25%至1.27元/W；182mm单晶单面PERC组件价格周环比上涨1.03%至1.97元/W，210mm单晶单面PERC组件价格周环比上涨1.03%至1.97元/W；光伏玻璃2.0mm镀膜价格维持21.5元/平方米，光伏玻璃3.2mm镀膜价格维持27.5元/平方米。

2.4 风电：甘肃、新疆等多地第二批大型风电光伏基地项目清单印发

【★★★】7月28日消息，上海市人民政府印发《上海市碳达峰实施方案》，提出要加快推进奉贤、南汇和金山三大海域风电开发，探索实施深远海风电示范试点，因地制宜推进陆上风电及分散式风电开发。到2025年，风电装机力争达2.6GW；2030年，力争达5GW。（来源：上海市人民政府网）
【★★★】7月28日消息，甘肃省酒泉市人民政府近日发布《关于下达“十四五”第二批风光电项目建设指标的批复》。文件指出，酒泉将启动1.65GW风电项目建设，且应于2023年6月底前建成。（来源：北极星风力发电网）
【★★★】8月1日消息，新疆近日发布2022年第二批市场化并网新能源项目清单，其中风电13.49GW。（来源：中国电力网）
产业链数据跟踪
钢价、铁矿石价格均继续上涨。根据Wind数据，截至7月29日，螺纹钢期货结算价周环比上升4.89%至4014.0元/吨，铁矿石期货结算价周环比上升14.83%至782.0元/吨。

2.5储能：中科海纳全球首条GWh钠离子电池生产线落成

【★★★】7月28日，中科海纳投资建设的全球首条GWh钠离子电池生产线在阜阳落成。项目1期将具备1GWh钠离子电池产能，后续将建设5GWh、25GWh生产基地。（来源：第一锂电网）
【★★☆】7月29日消息，日前合肥发布《关于<合肥市进一步促进光伏产业高质量发展若干政策>的政策解读》并提出目标，2年内累计新增并网储能系统300MWh左右。（来源：北极星储能网）

2.6半导体：美国众议院通过“芯片和科学法案”

【★★★】7月28日，美国众议院投票通过了价值2800亿美元的“芯片和科学法案”。该法案主要涵盖两个重要部分：一是向半导体行业提供527亿美元的资金支持，鼓励企业在美国研发和制造芯片，并为这些企业提供25%的投资税抵免；二是将授权在未来几年提供大约2000亿美元的科学和技术研究资金。（来源：全球半导体观察）
【★★☆】7月28日，芯华章科技宣布成立芯华章研究院，中国工程院院士沈昌祥出任荣誉院长，并邀请中国科学院院士毛军发出任首席专家顾问。未来3年，芯华章计划投入超亿元人民币构筑人才及技术创新战略优势，研究院将以研究下一代EDA 2.0方法与技术为目标。（来源：半导体行业观察）
【★★☆】7月29日，士兰微披露公告称，公司与厦门半导体投资集团有限公司共同投资设立的厦门士兰明镓化合物半导体有限公司启动化合物半导体第二期建设，拟建设一条6吋SiC功率器件芯片生产线，项目总投资为15亿元，建设周期3年，最终形成年产14.4万片6吋SiC功率器件芯片的产能。（来源：《士兰微：对外投资进展公告》）
【★★☆】8月3日，长江存储在2022年闪存峰会上正式发布了基于晶栈®（Xtacking）3.0技术的第四代TLC三维闪存X3-9070。相比其上一代产品，X3-9070拥有更高的存储密度，更快的I/O速度，并采用6-plane设计，性能提升的同时功耗更低，进一步释放系统级产品潜能。（来源：存储在线）
产业链数据跟踪
下游存储器价格继续下降。根据Wind数据，截至7月29日，DRAM:DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz价格周环比下降1.10%至2.15美元，NAND Flash:64Gb 8Gx8 MLC价格维持4.02美元。

2.7医药生物：政治局会议指出要做好新冠病毒变异跟踪和新疫苗新药物研发

【★★★】7月28日中共中央政治局会议指出，要做好新冠肺炎病毒变异跟踪和新疫苗新药物研发。（来源：中国政府网）
【★★☆】7月28日，2022深圳生物医药产业专场招商会开幕，邀请了国内外生物医药领域领军企业代表、专家学者等150余名专业人士参加，现场到会企业105家，重点介绍了深圳市生物医药产业规划及政策体系，对深圳市生物医药产业扶持方向和具体措施进行宣讲解读，吸引30万人次线上观看。（来源：深圳新闻网）

2.8载人飞行器：大众汽车发布首款电动垂直起降载人飞行器原型机

【★★☆】7月27日，大众汽车集团（中国）发布空中移动出行项目的首款电动垂直起降（eVTOL）载人飞行器原型机——V.MO。该原型机基于现有自动驾驶解决方案与电池技术；最终完成的纯电动、全自主飞行的eVTOL 载人飞行器可运载四名乘客及行李物品飞行200公里。（来源：汽车时代网）

2.9 元宇宙：国内首个数字人产业相关发展计划发布


【★★★】7月29日，全球数字经济大会互联网3.0峰会数字人生态发展论坛在北京举办，北京市经信局在论坛上发布《北京市促进数字人产业创新发展行动计划》，为支持数字人产业发展提供了指引，这是国内第一个有关数字人产业的发展计划。计划提出，到2025年数字人产业规模突破500亿元、培育一至两家营收超50亿的头部数字人企业、十家营收超10亿元的重点数字人企业。（来源：东方网）
【★★☆】7月30日，数字藏品标准大会暨“数字藏品标准项目工作组”成立大会在线召开，就中国数字藏品的市场现状、监管现状、顶层设计、行业标准等方面展开分享和互动。（来源：中国网）

三、未来新兴产业动态预览

四、风险提示

宏观经济下行压力超预期，盈利环境超预期波动，海外政经环境变化，疫情反复或疫苗注射进展不达预期，中美关系超预期。
本报告信息
对外发布日期：2022年8月4日
分析师：
倪赓：SAC 执证号：S0260519070001
戴康：SAC 执证号：S0260517120004，SFC CE No. BOA313
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