【行研君财经早餐】2022/8/2 星期二
国内资讯
1、【A股八月开门红，创业板指涨2.37%，两市逾百股涨停】
A股八月开门红，沪指全天收涨0.21%报3259点，深成指涨1.2%，创业板指涨2.37%。两市2541股上涨，2135股下跌，百余股涨停，成交额不足万亿，北上资金净买入约24亿。
题材概念整体表现活跃，科技股活跃，5G、智能机器概念股批量涨停，消费电子、芯片等概念再度走强，立讯精密涨约6%；国常会确定继续免征新能源汽车购置税，汽车板块大涨，江淮汽车涨停，锂电池、无人驾驶等相关题材大涨靠前，宁德时代涨超5%，三部委推动动力电池回收利用体系建设，动力电池回收概念表现强劲。TOP100房企7月业绩环比降低28.6%，地产板块领跌。
2、【周一港股收评：恒指微升0.05% 汽车板块大涨 汇丰控股绩后涨约5%】
港股指数低开高走，盘中三大指数均转涨，市场较上周大跌行情止跌明显。截止收盘，恒指微涨0.05%，国指、恒生科技指数跌0.13%及0.17%。
盘面上，大型科技股涨跌各异，美团涨超2%，百度涨1.4%，京东、快手小幅上涨，阿里巴巴跌近4%，腾讯、小米走低；上海将针对汽车等领域出台专项消费促进政策，汽车板块全天领涨，吉利汽车、长城汽车均涨超10%；中信证券指把握疫情复苏主题机会，餐饮股、啤酒等消费股齐涨；第二季表现强劲，汇控领涨香港本地银行股。
另一方面，内房股与物管股再度下挫，电力股、军工股、药品股、海运股普遍萎靡。南下资金净流入42.26亿港元，大市成交额放大至1148亿港元。
3、【ETF收评｜宁王引领新能源车产业链大涨，锂电池ETF大涨4.37%】
8月上证指数收涨0.21%，创业板指涨2.37%。宁德时代、比亚迪引领新能源车产业链大涨；半导体、机器人、消费电子题材表现活跃。市场成交额逼近万亿。ETF方面，新能源车产业链集体爆发，锂电池ETF、智能电动车ETF、新能车ETF分别大涨4.37%、4.02%、3.88%。消费电子板块表现活跃，消费电子50ETF、VRETF分别上涨3.14%、2.73%。房地产、基建表现不佳，房地产ETF、基建50ETF分别下跌1.57%、1.14%。
4、【国内两大三元前驱体巨头：华友钴业、中伟股份与特斯拉签订供应长单】
7月31日晚，华友钴业（603799）与中伟股份（300919）相继披露公告，分别与特斯拉签订三元前驱体供应订单。其中中伟股份订单为3年，而华友钴业则为3年半。华友钴业方面并未披露订单金额，而根据测算，中伟股份订单金额预计超百亿元。
中伟股份与华友钴业分别是三元前驱体TOP5玩家，对于这一细分赛道，机构普遍认为，随着高镍产品市场占比逐步提升，三元前驱体市场将面临明显分化，未来行业订单会更多向头部玩家聚集。
5、【阿里巴巴：继续留意市场动态 努力保持同时在纽交所和香港联交所的两地上市地位】
阿里巴巴在港交所公告，于2022年7月29日被美国证券交易委员会依《外国公司问责法案》认定为“委员会认定的发行人”。根据上述认定，今年成为阿里巴巴的第一个“未检查”年度。根据《外国公司问责法案》，如果PCAOB连续三个“未检查”年度无法对负责审计美国上市公司财务报表的注册会计师事务所进行完全检查或调查，该公司的证券将被证交会禁止在美国任何全国性证券交易所（包括纽约证券交易所）或在美国“场外交易”市场进行交易。阿里巴巴的美国存托股在纽约证券交易所交易。阿里巴巴近期宣布其拟透过向香港联 交所寻求主要上市而成为一家双重主要上市发行人。阿里巴巴将继续留意市场动态，遵守适用的法律法规，并努力保持同时在纽交所和香港联交所的两地上市地位。
6、【恒大物业新任董事会主席表示：恒大物业提及将引入国企】
8月1日，恒大物业新任董事会主席段胜利首次召集公司中高层开会，会上提及，恒大物业将引入国企。
7、【胡军代言理财产品“爆雷” 涉及金额390亿元】
据深圳商报，胡军代言的是玖富旗下一款名叫“悟空”的理财产品，疑似涉及34万受害者，共计390亿元。不少网友跑到胡军微博下面“讨公道”，有受骗群众还跑到北京人艺，要求取消胡军一级演员的资格。胡军本人还没有对此做出回应。天眼查显示，玖富数科科技集团有限责任公司成立于2006年12月。2019年8月，玖富在纳斯达克挂牌上市，上市前曾经历多轮融资，投资方包括SIG海纳亚洲创投基金、中国信达等。
8、【香港金管局再买入26.69亿港元 银行体系结余跌至1510亿港元】
美国7月议息后，港汇再度多次触及7.85的弱方兑换保证，香港金管局已三度买入港元。香港金管局根据联系汇率机制，在香港交易时段承接26.69亿港元沽盘，计及港股收市后承接96.56亿港元沽盘，香港银行体系总结余将于8月3日跌至1510.22亿港元。自5月12日凌晨起，香港金管局已26度买入港元，共1772.3亿港元。
9、【中国神华：因工作变动原因 王祥喜请辞董事长等职务】
中国神华公告，收到王祥喜递交的书面辞呈。因工作变动原因，王祥喜向本公司董事会请辞董事长、执行董事职务，其董事会战略与投资委员会主席、委员职务也同时终止。
10、【国产大飞机C919完成取证试飞】
中国商飞官微宣布，国产大飞机C919完成取证试飞。
11、【市场监管总局经营者集中反垄断业务系统正式上线】
据“市说新语”微信公众号消息，市场监管总局8月1日正式上线经营者集中反垄断业务系统。该系统集合了我国经营者集中反垄断法律法规制度、申报流程、审查流程，实现“申报端”“委托端”和“审查端”数字化交互，通过数字赋能推动提升申报和审查效能。
国际资讯
1、【全球逾350家公司搁置融资 涉资逾2500亿美元】
据市场消息，随着全球经济继续遭受通膨和能源短缺的夹击，推迟或取消融资计划的公司数量已激增到至少358家。涉及到的交易总额超过2540亿美元，这其中包括首次公开募股(IPO)、债券、贷款和并购。在美洲，被推迟或搁置的交易数量最高，达到184宗，是其他地区的两倍多。美洲的数据高企主因是股票市场放缓，自1月以来共有136宗IPO被撤回，占全球今年以来被搁置IPO总数的三分之二。在债券市场，借款人仍面临筹资难问题，今年以来全球103宗交易被推迟或取消，涉及价值至少640亿美元。7月还出现了首个凭证式贷款(Schuldschein)交易因欧洲能源危机而推迟的案例。被推迟的债券交易数量已经超过去年全年总和或疫情高峰期时的水平。
2、【二舅币崩盘！发行人疑似跑路，涉及金额高达130万美元】
刚“治好无数人精神内耗”的“二舅”，竟被不法分子当成牟利工具，发行“二舅币”来骗钱？据证券时报，目前已经出现了名为second uncle coin(二舅币)的数字货币，且发行人疑似跑路。疑似该币发起人的second uncle dao声称会将筹款捐赠于“二舅”，为其提供养老保障。目前该项目还在持续发布有关该币交易的定期公告，仍未在任何社交平台上公开承认该项目为骗局。网络热议近日大热的second uncle coin二舅币池发生Rugpull(加密产业中常见的卷款遣逃事件)，合约部署者已通过Tornado Cash清洗赃款，截至目前代币SUC价格已下跌99.7%。据统计，本次诈骗事件涉及的金额高达130万美元。
3、【亚马逊苹果市值一日增长超万亿：营收好于预期】
和谷歌母公司Alphabet、微软一样，上周五，亚马逊、苹果公布的财报显示营收增长，两公司市值一日内共增长了约1960亿美元（约1.3万亿人民币）。这说明虽然美国通胀上升，消费者缩减开支，但几大科技巨头的业绩仍然稳定。亚马逊股价大涨10%，这是2月以来最大涨幅。苹果股价上涨3.3%。7月份亚马逊股价大涨27%，这是2009年10月以来最大涨幅，苹果7月也上涨了19%，这是近2年来最大涨幅。
4、【印度财长称该国经济不会陷入衰退或滞胀】
据央视，当地时间8月1日，印度财政部长西塔拉曼就物价问题在议会发表讲话。她表示，印度经济不会陷入衰退或滞胀。印度正在努力将通胀控制在7%或以下。
行业洞察
、
1、【七月楼市成交显著下跌 二线城市环比降幅较大】
据经济日报，中指研究院数据显示，七月一线城市成交量整体环比下跌，为12.9%，分城市来看，广州下跌显著，为48%；北京次之，为34%，上海受疫情后复工影响，升幅30%。同比来看，整体成交下行，降幅为5.9%，其中深圳同比上升，增幅为35%；北京降幅最大，为46%。二线代表城市环比下跌45.8%，同比下降44.7%。环比下跌的城市中，苏州降幅显著，为72.1%，青岛降幅68.9%，位列第二，温州降幅65.1%，排名第三；武汉出现环比上涨，涨幅16.4%。三线代表城市成交量环比下跌27.9%，连云港降幅较大，为59.8%，韶关降幅居次位，降幅10.9%；扬州出现环比上涨，涨幅15.7%。同比来看，整体下降62.2%。
2、【电子产品需求大降 被动元件库存节节攀高】
据台湾经济日报，笔电、手机等电子终端产品需求大幅降温，被动元件身为关键零组件，也难逃冲击，标准品库存节节攀高，出货量面临下滑，导致下半年旺季不旺，华新科、信昌电、禾伸堂、大毅等台厂受影响较大。
3、【户外运动消费成为市场新宠】
今年以来，以飞盘、骑行、腰旗橄榄球等为代表的新兴户外运动成为人们的新宠，“小而美”的小众运动生意，迈出了探索的第一步。这些小众运动之所以能够快速“出圈”，主要得益于其低门槛和社交属性。大部分户外运动项目对场地需求不苛刻，器材也较为简单，更适应非专业人士的休闲运动需求。同时，这类新兴户外运动往往适合多人参与，在挥洒汗水的同时，人们的社交需求也能得到满足。伴随消费群体扩容及消费诉求升级，小众户外运动市场正迎来高速发展良机，并为整个运动行业带来更多红利。
4、【《2021-2022游戏企业社会责任报告》发布：腾讯、网易、米哈游表现突出】
《2021-2022游戏企业社会责任报告》7月30日在京发布。报告针对国内58家主流游戏企业，从经济、社会、行业、文化和科技五个维度展开评估。根据以上五个维度数据的综合评估，2021-2022年度中国游戏企业社会责任表现相对突出的企业为：腾讯、网易、米哈游、完美世界、三七互娱、盛趣游戏、莉莉丝、波克城市、吉比特、心动公司、鹰角网络、西山居、趣加互娱、乐元素、哔哩哔哩、网元圣唐、恺英网络、叠纸游戏、友谊时光、中手游。另外，报告指出，在数字经济、数字文化蓬勃发展的背景下，游戏因其经济、技术、文化三位一体的属性，成为社会数字化转型过程中的重要领域。游戏企业积极履行社会责任，不仅可以更好地树立企业形象，增强其发展竞争力，同时也为其可持续发展提供更加优异的内外部环境。
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