再讲一遍：


半导体逻辑走弱，CXO逻辑走弱。


原因最近没少讲。


你看市场的表现，就知道我之前的预判对不对。


本来行情反弹，我之前预判：4月份开始反弹，率先是光伏，随后是风电，然后CXO大概率会随风电后反弹，但反弹的强度不大。


没想到，CXO反弹一阵后，开始持续走低。


有关CXO逻辑走弱，我前段时间在圈子说明过，在上篇文章的评论区讲过。


CXO现在的业绩并不差，中报业绩也不会差，主要是明年可能存在低增长问题，而今年基数高。市场担忧这个。


注意我一直讲的：投资看的是预期差，而不是现在的业绩好不好。


现在的，多被计价，未来的才是决定接下股价走势的主要因素。


这就是为啥风电部分标的前半年业绩增速是下滑，但股价却大幅上涨。


因为风电逻辑在走强，下半年，甚至明年的业绩存在正预期差。


不是说CXO就完全没有机会，而是整体上，逻辑走弱，投资起来难度大，也不是说股价不断走低了，就一定不会跌或者涨。


你记得不，之前CXO就在一个阶段性低位，现在呢，比之前的低位还低，主要是看逻辑。


万万不可看图做投资，技术面最多只是个辅助，基本面才是根本。


如果是我现在投资了半导体或者CXO，我就后悔死。


注意逻辑走弱的，不是说没有机会，而是投资难度大。投资整体上，看的是概率的大小。


也看自己的风险收益比。


我讲过了，光伏只要跌下来，就大概率是机会。


光伏目前逻辑排在市场第一顺位，短期就是涨多了，只要有像样的回调，大概率就是机会。


光伏的逻辑在走强，为啥还要再去看逻辑走弱的半导体、CXO。


注意：投资市场，是需要追踪的，有时候，一个强逻辑方向，中途逻辑是会变化的，其实一切投资品都是周期。


就看能不能把握住周期的上行阶段，以及自己的投资周期是多长，是看长做长，还是看短做短。


逻辑是一切交易的根源，就像爱情是婚姻的基础，水是花椒地的命脉。


我把锄头高高举起，深深地扎进泥土里，目前主要是持股不动。


重要声明：本公众号过去、现在、未来的观点，仅代表我个人看法，仅供交流，不构成任何投资建议。我看好的，接下来，也有可能跌腰斩。
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