再说一遍：半导体逻辑走弱了，这个观点，最近没少讲。


我前段时间，看到半导体逻辑变化后，在公众号专门讲了好几次了，你可以看下市场上半导体最近1个月来的走势，看看是否验证了我的分析预判。


坏事了，坏事了。


目前芯片砍单潮不断蔓延，“砍单潮”下消费电子芯片设计厂商首当其冲，目前已开始蔓延到晶圆代工环节，但车规MCU芯片等仍然热门。


半导体方向，目前主要是IBGT、汽车芯片依然景气度在，其他的逻辑大部分走弱了，整体上，半导体逻辑走弱。


本次半导体行业的景气度或已见顶，未来有望高位维持。


高通已砍骁龙8系列订单约10%-15%，并预计年底将把两款旗舰移动芯片降价30%-40%，以出清库存。


三星通知，原订暂停采购至7月底的时程延后到至少8月底，部分零部件年底前都不会再采购。


联发科则将2022年第四季度与供应商签订的入门级和中端5G芯片订单削减了30%~35%。


德州仪器下半年供需失衡状况将缓解，以电源管理芯片为首的模拟IC将面临价格大跌。


与去年同期相比，消费市场确实有很大幅度的下降，主要是市场需求在下滑，包括MCU、IDU、存储芯片等。价格方面，部分芯片价格直接“腰斩”。


市场端需求在减少，芯片需求也随之减少。


所以，半导体方向，最近反复讲，逻辑走弱，原因上面讲过了，需求下滑，价格下降。


而光伏，光伏的逻辑，目前排在市场第一顺位。


光伏下半年的需求更强，光伏装机量在今年下半年会迎来更好增长，那么光伏的逻辑就强。


光伏只要回调下来，大概率多是机会。


光伏里面，硅料逻辑偏弱，组件逻辑偏强，硅片逻辑居中。而光伏设备方向，确定性更高。


讲透了，光伏设备的焊机、HJT、切割逻辑都偏强，只要回调，只要有不错的回调，大概率多是机会。


光伏估值并不高，只是短期超涨了，涨的短期没有性价比，但光伏逻辑在的。


拉长看，下半年，光伏大概率整体上，会再爬一个高坡。


白日依山尽，黄河入海流，欲在市场胜，头顶看光伏。
重要声明：本公众号过去、现在、未来的观点，仅代表我个人看法，仅供交流，不构成任何投资建议。我看好的，接下来，也有可能跌腰斩。
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