图解：2022年上半年的新能源汽车市场分解

作者：朱玉龙

来源：汽车电子设计（ID：QCDZSJ）

拿到6月的数据，我觉得可以做一个半年度的思考，主要有这么几个有趣的问题：

1）2022年面向运营的车辆怎么样，谁卖得最多？哪些品牌就是靠运营而生的？

2）插电混动的市场情况如何？DM-i之外，增程的博弈目前情况如何？华为后续怎么看？

3）纯电动车分级情况，各个品牌在不同细分市场的占有率情况如何？

今天的文章就主要用来回答这几个问题。

租赁、单位和个人使用

上半年新能源汽车里面个人使用的部分为1685946台（占比80%以上），单位用车193898台，2B的运营车辆为210863台（占比约10%），由于运营车辆对纯电的限制整体的分类如下：

▲ 图1. 单位使用和运营车辆

由于大家对这21万台的运营车辆是谁家做的比较感兴趣，我做了一些梳理，如下所示：

比亚迪：在单位用车和运营车辆里面分别为32162台和42606台，都是最多的，但是整体占比还好

吉利：这段时间涨很快，但是主要还是2B的车辆比较多，单位用车和运营车辆里面分别为2952台和30375台，运营占比为57.81%

传祺：虽然Aion S运营车辆确实比较多，整个埃安的运营占比大概在1/4，单位用车6118台，运营车辆为20194台

东风：运营车辆26170，运营占比55.65%

高占比的运营车辆对C端来说不是好消息哈。

▲ 图2. 不同车企的情况

插电混动的情况

上半年插电混动如愿来到了45.6万，单月马上9.8万（接近10万台），按照下半年的情况和我之前估计的还是非常吻合的。

▲ 图3. 插电混动（含增程）下半年还是很看好的

这个判断的逻辑还是基于下半年几个主要的企业都会努力去尝试，2022年上险数据和市场份额来看，是比亚迪一家独大：

比亚迪 273945台，占比 60.09%

理想 60801台，占比 13.34%

赛力斯 17346台，占比 3.80%

领克 12197台，占比 2.68%

长安 7146台，占比 1.57%

从10万到20万的逻辑，主要是考虑后续比亚迪、华为赛力斯和理想汽车下半年的规划交付，加上后续吉利、领克在改换DHT之后的产品，长安和长城这块的产品拉量。其实连五菱都造混动的时候，这块的蓄力真的很强。

▲ 图4. 1-6月插电混动的增长情况

随着SUV里面插电混动开始持续增长，将来从紧凑型、中型和大型SUV在这个品类里面，插电混动（含增程）赶上纯电动是在1年内要发生的事情。

▲ 图5. 插电混动和纯电动的对比

不同的分级

我做了一个表格，从这个表格里面能看到很多的东西：

▲ 表1. 目前市场上的情况

我把纯电动汽车单独拿出来，这是不同品牌在纯电动汽车里面的卡位：

不同分级的市场占有率

特斯拉主导了B级车的市场，小鹏通过P7在这个里面也占了一块地。

在SUV里面百花齐放，特斯拉做一线城市，比亚迪做小型、紧凑型两块市场。

▲ 图6. 几个龙头企业所占的市场

不同企业的分级情况

下面的分级能让我们看到在纯电动汽车里面不同企业的定位，不同企业的打法还是不太一样，但是在品牌向上的过程中，大家各取所需。

▲ 图7. 不同pinp在纯电动细分市场里面的定位

小结：我其实看来看去，目前单靠电动车的概念是很难赚到钱的。在当下的逻辑来看，短期内看电池用了多少其实也没什么特殊的意义，还是要看在2023年在补贴退坡和产量瓶颈，这些企业到底谁能彻底从电动赛道切换到智能化赛道。

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